Вопрос. Экономические циклы: понятие, фазы и механизм развития.

Тема 8. Макроэкономическая нестабильность. Инфляция и безработица.

1 вопрос. Экономические циклы: понятие, фазы и механизм развития.

2 вопрос. Безработица: причины, формы, измерение, последствия.

3 вопрос. Инфляция: понятия, виды, последствия.

Любой развивающейся системе (природе, обществу, человеческому организму или экономике) объектив­но свойственна цикличность.

Экономическая цикличность - волнообраз­ное движение хозяйственной конъюнктуры (деловой активно­сти) при регулярном чередовании ее подъемов и спадов (от кризиса до кризиса); это объективная форма разви­тия рыночной экономики.

Экономическая цикличность относится к числу наиболее важ­ных макроэкономических проблем, она оказывает прямое или косвенное воздействие на все субъекты современной экономики, является одной из главных форм нарушения макроэкономического равновесия.

Спады производства спорадически происходили в отдельных странах и регионах мира задолго до формирования индустриальных обществ. Они возникали в основном в результате действия неэкономических факторов: природных, политических, де­мографических, социальных (засухи, наводнения, землетря­сения, войны, эпидемии и революции). Для ликвидации хозяйственной разрухой требовались годы и даже десятиле­тия.

На протяжении двух последних веков сложилась и развивается в различных формах экономическая цикличность как особая закономерность функционирования экономических сис­тем.

Отправной точкой циклического развития рыночной экономи­ки с некоторой долей условности можно считать 1825 г., когда в Анг­лии разразился первый кризис перепроизводства. Он положил начало периодическим колебаниям экономической конъюнктуры, которые достаточно регулярно повторялись в течение всего XIX в. со средним промежутком 8—10 лет. Постепенно в русло цикличности вовлекались и другие капиталистические страны. Самым глубоким и наиболее про­должительным в XIX в. явился мировой экономический кризис 1873 - 1878 гг. В XX в. побил все рекорды по глубине экономического спада мировой кризис 1929—1933 гг. (Великая депрессия).

В этот период общий объем промышленного производства капиталистических стран сократился на 46%, внешнеторговый обо­рот — на 67%, число безработных достигло 26 млн человек (почти чет­вертая часть всех занятых в сфере материального производства), а ре­альные доходы населения уменьшились в среднем на 58%. С тех пор экономические циклы становятся объектом особого пристального изучения.

Со второй половины 50-х годов 20 века экономические кризисы обычно принимали мировые масштабы, охватывая в той или иной сте­пени ведущие страны Америки, Европы и Азии. Исключением стал первый послевоенный кризис 1948-1949 годы, серьезно поразивший эко­номику США, одновременно с которым наблюдался бурный экономический рост в ФРГ и Японии.

С 80-х годов 20 века существенным элементом экономических циклов стали финансовые кризисы. За это время они потрясли национальные экономики 93 стран (5 развитых и 88 развивающихся). Наиболее острые финансовые кризисы были харак­терны для 90-х годов, к которым можно в первую очередь отнести за­падноевропейский кризис 1992 г., мексиканский 1994—1995 гг., азиат­ский 1997—1998 гг., российский и латиноамериканский 1998—1999 гг. и аргентинский 2001 г.

Примечание: Продолжительность в месяцах рассчитана от максимума к минимуму. Для США римскими цифрами обозначены две стадии кризиса: I - 1980 г.; II - 1981-1982 гг.

Наблюдающаяся еще в 70—80-х годах определенная синхрони­зация экономических циклов явно уступила место в 90-е годы их десинхронизации - неравномер­ностью роста и большими расхождениями в его темпах в ведущих стра­нах современного мира. Так, в 1993 г. Германия, Франция и некоторые другие государства Западной Европы переживали в экономике спад, а в 1995—1996 гг. - застой. Японию же в 1997—1999 гг. охватил насто­ящий кризис, проявившийся в сокращении производства и финансо­вых потрясениях, который сменился в 2000 г. очень вялым оживлени­ем хозяйственной конъюнктуры. На этом фоне в течение 10 лет происходил мощный подъем экономики США, внешним фактором которого является десинхронизация мирового цикла.

Эко­номика СССР также пережила периоды мощного экономического роста и очевидных спадов. К ним можно отнес­ти промышленный кризис 1923—1924 гг., вызванный необоснованным изменением цен; сельскохозяйственный кризис 1927—1928 гг., порож­денный насильственным разрушением традиционных аграрных отно­шений; голод 1932 г.; глубокий военный кризис 1941—1942 гг.; спад производства 1952—1953 гг.; кризис всего народного хозяйства 1963 г.; депрессию 1972 г. Далее последовал спад конца 80 — начала 90-х годов, объективно потребовавший перестройки.

Фазы циклического развития. Разработано две основные модели циклического развития экономики: четырехфазная и двухфазная.

Четырехфазная структура цикла, называемая классиче­ской; главным количественным параметром цикла выступает измене­ние ВВП или ВНД.

Рис. Четырехфазная классическая модель экономического цикла.

Фазы цикла: I — кризис, II — депрессия, III — оживление, IV — подъем; А - точка первого (предкризисного) максимального подъема производства; В - точка максимального спада производства; .А₁ - точка второго подъ­ема, при котором достигается предкризисный объем производства; А₂ - точка второго максимального подъема производства.

В период кризиса сокращается спрос на основные факторы про­изводства, а также на потребительские товары и услуги, возрастает объем нереализованной продукции. В результате уменьшения сбыта снижаются цены, прибыли предприятий, доходы домашних хозяйств и доходы государственного бюджета, растет ссудный процент (деньги дорожают), сокращаются кредиты. При увеличении неплатежей нару­шаются кредитные связи, стремительно падают курсы акций и других ценных бумаг, что сопровождается паникой на фондовых биржах, про­исходят массовые банкротства фирм и резко растет безработица.

В период депрессии наступает застой в экономике, прекращает­ся сокращение инвестиционного и потребительского спроса, уменьша­ется объем нереализованной продукции, сохраняется массовая безра­ботица при низком уровне цен. Но начинается процесс обновления основного капитала, внедряются более современные технологии про­изводства, постепенно формируются предпосылки для будущего эко­номического роста при возникновении так называемых «точек роста».

В период оживления увеличивается спрос на факторы производ­ства и потребительские блага, ускоряется процесс обновления основ­ного капитала, снижается ссудный процент (деньги дешевеют), растут объем сбыта готовой продукции и цены, сокращается безработица.

В период подъема ускорение сказывается на динамике СС, производства и сбыта, на обновлении основного капитала. На этой фазе происходит активное строительство новых предприятий и модернизация старых, снижаются ставки процента, растут цены и увеличиваются прибыли, доходы домашних хозяйств и доходы госу­дарственного бюджета. Циклическая безработица уменьшается до сво­его минимума.

Двухфазная модель экономического цикла

Волнообразная кривая циклических колебаний распо­лагается на прямой линии так называемого «векового» тренда, изображающей долговременную тенденцию роста ВВП. Интенсивность колебаний измеря­ется их амплитудой - величиной отклонений точек пика (B, F) и точек дна (D) от линии тренда (на графике это расстояния ВG, DН, FI).

Рис. Современная (двухфазная) модель экономического цикла.

Фазысовременной (двухфазной) модели экономического цикла: I — нисходящая волна (сокращение производства), II — восходящая вол­на (подъем производства).

В зави­симости от амплитуды колебаний различают три формы экономических циклов:

1) схо­дящиеся (или затухающие) циклы, характеризующиеся уменьшающейся со временем амплитудой;

2) расходящиеся (или взрывные) циклы с увеличивающейся амплитудой;

3) постоянные с неиз­менной в течение некоторого периода времени амплитудой.

Основные формы кризисов. Отправной фазой циклического движения экономики является сам кризис; этой фазе свой­ственно достаточно большое многообразие форм:

1) Циклический кризис перепро­изводства, о котором собственно ранее шла речь;

2) Промежуточный кризис лишь прерывает течение фазы оживле­ния или подъема и не вызывает формирование нового цикла. Он отличается меньшей глубиной и продолжительностью, чем циклический кризис перепроизводства, и, как правило, имеет локальный характер.

3) Частичный кризис охватывает не всю экономику, а только опре­деленную область экономической деятельности. К этой форме относят­ся, н-р финансовые, валютные, банковские и биржевые кризисы.

4) Отраслевой кризис имеет сферой своего проявления какую-либо отдельную отрасль промышленности, сельского хозяйства, строитель­ства, транспорта и т.д.

5) Структурный кризис распространяется на отдельные сферы структуры национальной экономики, причем его продолжитель­ность не всегда ограничивается временем одного цикла. (н-р: энергетический кризис, сырьевой и т.п).

Сложное переплетение форм кризисов создает до­полнительные трудности как для изучения воздействующих на них факторов, так и для поиска выхода из кризисных ситуаций. Еще в начале 20 века М.И. Туган-Барановский писал: «цикличность…Рост капиталистического производства…напоминает явления не социального, а биологического, даже неорганического порядка».

Причины циклического развития экономики.

Цикличность представ­ляет собой сложный многофакторный процесс, и исследование ее причин неизбежно вызывает множественность теоретических концепций, которые можно сгруппировать в три направления.

1) Цикличность и научно-технический прогресс.

В этом направлении выясняется по сути эволюция основных факторов производства (земли, капитала, труда и предпринимательских способностей), находящихся под воздействием различных форм самого научно-технического прогресса.

К. Маркс одним из первых ученых-экономистов в 60-х годах 19 века обратил внимание на трансформацию капитала как непосред­ственную причину периодичности кризисов, которая связана с процес­сом массового обновления основного капитала, обусловленного в свою очередь средним сроком функционирования его наиболее активного элемента — промышленного оборудования. Этот процесс обновления, порождаемый прогрессом науки и техники, он назвал «материальной основой» экономического цикла. При этом сами кризисы К. Маркс рас­сматривал как результат временного и частного разрешения основного противоречия капитализма - противоречия между растущим обще­ственным характером производства и частной формой присвоения его результатов (т.е. частной собственностью). Он считал, что данное про­тиворечие может быть полностью разрешено только при смене капита­лизма социализмом, опирающимся исключительно на общественную собственность на средства производства.

В 60-х годах 19 века на экономическую цикличность со средней продол­жительностью 10 лет обратил внимание французский статистик К. Жуглар.

В 20 веке экономисты начали связывать периодичность кризисов с обновлением отдельных элементов не только основного, но и оборотного капитала (в частности, товарных запасов). Дж. Китчин выдвинул концепцию «малых циклов» продолжительно­стью от двух с половиной до четырех лет. Подход был распространен в дальнейшем даже на «основные фонды» домашних хозяйств (потребительские блага длительного пользования - легковые авто­мобили, мебель, холодильники).

Н.Д. Кондратьев разработал теорию «длинных волн экономической активности». Теория была обоснована им в трудах: «Мировое хозяйство и его конъюнктура во время и после войны» (1922 г.), «Спорные вопросы мирового хозяйства и кризиса (от­вет нашим критикам)» (1923 г.) и «Большие циклы конъюнктуры» (1925 г.). Проведя развернутое исследование экономического развития Англии, Франции и США с конца 18 века, Кондратьев сумел об­наружить в мировом хозяйстве три больших цикла: I- c 1787-го по 1814 г. (повышательная волна) и с 1814-го по 1851 г. (понижательная волна);

II — с 1844-го по 1875 г. (подъем) и с 1870-го по 1896 г. (спад);

III — с 1896-го по 1920 г. (новая повышательная волна).

Средняя про­должительность «циклов Кондратьева» составляла 50—60 лет, а в их основу автор положил скачкообразный характер НТП, периодические революции в технике и технологии произ­водства. Возникновение «длинных волн» связано с тем, что «пучки» крупных инноваций (например, изобретение двигателя внутреннего сгорания, автомобиля, самолета) дают импульс экономической активности на несколько десятилетий, пока их влияние не сходит на нет.

В конце 30-х годов 20 века И. Шумпетер выдвинул общую теорию циклов разной продолжительности, которые при своем сочетании обеспечивали определенную амплитуду макроэкономических колебаний. Теория также опиралась на научно-тех­нические факторы экономического прогресса. Главной движущей силой цикличности является инноваци­онная деятельность предпринимателей, массовые инвестиции в основ­ной капитал. В своей кни­ге «Циклы деловой активности. Теоретический, исторический и стати­стический анализ капиталистического процесса» (1939 г.) И. Шумпетер предложил концепцию так называемой «трехцикличной схемы» эко­номической динамики, в рамках которой были объединены полувеко­вые циклы Кондратьева, 10-летние циклы Жуглара и двухлетние Китчина.

2) Цикличность и денежно-кредитные факторы.

Концепция И. Фишера, который рассматривал кризис как результат нарушения равновесия между спросом на деньги и их предложением, а само регулирование денежного обращения счи­тал главным механизмом воздействия на колебания рыночной конъюнктуры.

Денежно-кредитные факторы оказались эпицент­ром внимания и монетарной теории цикла Ф. Хайека (лауреат Нобелевской премии в 1974 г.). Важное место в этой теории занимает проблема избыточного или недостаточ­ного инвестирования, а в качестве решающей причины экономи­ческого спада называется кредитно-денежная экспансия, прово­димая банковской системой. Следовательно, непосредственным фактором, вызывающим переход от бума к кризису, становится отказ банков от дальнейшего расширения кредитов, и даже ка­кое-либо дополнительное впрыскивание денег в осуществляемые инвестиционные проекты может, по мнению Ф. Хайека, лишь отсрочить «час расплаты».

Начиная с 70-х годов 20 века большое распространение получает денежная концепция цикла М. Фридмена (лауреат Нобелевской премии в 1976 г.). В соот­ветствии концепцией главную роль в динамике цикла играет нестабильность предложения денег, основным виновником которой является само государство. Взамен государственной антициклической политики, приводящей к резким колебаниям денежной массы в обра­щении, предлагается ее жесткое регулирование с допустимым прирос­том 3—4% в год..

Р.Лукас (лауреат Нобелевской премии 1995 г.) объясняет современную цикличность экономики «неожиданными денежными шоками». В его теории обоснованно выдвигается проблема активного по­ведения хозяйственных субъектов (предпринимателей), способных спровоцировать различные шоковые ситуации. Это факторы, возникающие в де­нежно-кредитной сфере (случай­ные или неожиданные, внутренние или внешние), порождающие кризис, вопреки рациональным ожиданиям от мер государственного воздей­ствия на экономику.

3) Цикличность и биполярная структура рынка.

В теориях этого направления, при их очевидной взаимосвязи с концепциями первого и второго направлений, речь идет о рассмотрении динамики, с одной стороны, СС, а с другой СП.

Дж.М. Кейнс и его последователи Р. Харрод, Дж. Хикс, П. Самуэльсон и А. Хансен, исследовали цикл с позиции взаимодействия между дина­микой национального дохода, потребления, сбережений и инвестиций. Кейнсианская концепция цик­ла заключается в утверждении, что сама цикличность обусловлена в первую очередь колебаниями эффективного совокупного спроса, охва­тывающего частное потребление домашних хозяйств, валовые частные инвестиции и государственное потребление. Между потреблением, сбережениями, инвестициями и уровнем национального дохода возни­кают устойчивые связи, определяемые двумя ключевыми коэффици­ентами: мультипликатора (отношение прироста совокупного дохода к приросту инвестиций) и акселератора (отношение прироста инвести­ций к приросту национального дохода). Эта концепция легла в основу ряда математических моделей цикла.

Широкое распространение имеет попытка объеди­нения различных вариантов объяснения краткосрочных и долгосроч­ных изменений экономической активности в общую теорию эконо­мических флуктуации (от латинского слова fluctuatio - колебание).