В 1882 г. Германия, Австро-Венгрия и Италия заключили Тройственный союз, направленный против России и Франции.

Поэтому монархическая Россия и республиканская Франция в 1891-1893 гг. заключили союз,восстановив в Европе нарушенное равновесие. В то же время формирование двух военных блоков стимулировало гонку вооружений. По ини­циативе России в 1899 г. в Гааге прошла конференция по разоружению, на кото­рой удалось разработать некоторые международные правила ведения войны (не­применение разрывных пуль, гуманное обращение с военнопленными и т. д.).

В 1860—70-х гг. Россия начала продвижение в Среднюю Азию, осуществив туда ряд успешных военных экспедиций. Средняя Азия интересовала Россию и как рынок сбыта промышленной продукции, и как сырьевая база промышленного раз­вития. Торговые связи со Средней Азией, столь выгодные для российской эконо­мики, осложнялись из-за постоянных междоусобных конфликтов в этом регионе. Вызывали беспокойство и попытки английской дипломатии воздействовать на Кокандское и Хивинское ханства, противопоставить их России. Стратегическое значение Средней Азии определялось и тем, что она открывала дороги на Иран, Афганистан, Китай, Индию

В 1864 г. было начато решительное наступление на среднеазиатские ханства. Летом отряды полковников Черняева и Веревкина вступили на территорию Кокандского ханства с востока и севера. Вскоре были захвачены города Туркестан и Чимкент. Из занятых земель была образована Туркестанская область во главе с военным губернатором генералом Черняевым.

В июне 1865 г. Черняев по собственной инициативе штурмом взял крупней­ший город Средней Азии Ташкент. Весной 1866 г. начались успешные военные действия против бухарского эми­ра. В 1867 г. на занятых землях было образовано Туркестанское генерал-губерна­торство с центром в Ташкенте.

В 1868г. туркестанский генерал-губернатор К. П. Кауфман заключил с Кокандским ханством договор, поставивший ханство под контроль России. Бухар­ский эмир в марте 1868г. объявил войну против русских, но потерпел поражение и в июне был вынужден подписать унизительный договор.Последним крупным ханством была Хива. Но прежде, чем приступить к ее завоеванию, российское правительство приняло меры к ослаблению напряженно­сти в отношениях с Англией. После длительных переговоров в 1873г. было за­ключено русско-английское соглашение о признании Афганистана нейтральной зоной и о предоставлении Хивы попечению России.

В феврале 1873 г. русские войска начали поход на Хивинское ханство и в мае столица Хивы была окружена и капитулировала. В августе хивинский хан подпи­сал мирный договор и признал вассальную зависимость от России.

После подавления восстания в Коканде (1875-1876) в феврале 1876 г. Россия объявила о включении Коканда в состав Туркестанского генерал-губернаторст­ва. Бухарское и Хивинское ханства, сильно уменьшившись в размерах, сохрани­ли номинальную независимость.

В конце 1870-х гг. началось наступление России на туркменские племена. Встре­тив ожесточенное сопротивление, русские войска отступили. В 1880 г. была пред­принята новая военная экспедиция в туркестанские степи, которую возглавил ге­нерал М. Д. Скобелев. В результате продолжительных и планомерных военных действий в мае 1881 г. была образована Закаспийская область с центром в Ашхабаде.

В присоединенных среднеазиатских государствах русская администрация про­водила свою политику с учетом местных традиций, не отнимая власть у местных владык и духовенства и в то же время улучшая положение крестьян. Самодержа­вие стремилось привлечь на свою сторону местную элиту. Были ликвидированы рабство и работорговля. На Среднюю Азию постепенно распространялось рос­сийское законодательство. Прекратились междоусобные войны. Наличие свобод­ных земель вызывало ноток переселенцев из России и других соседних стран. Ежегодно сюда прибывало огромное число людей. Расширение посевов хлопка и строительство железных дорог способствовало включению Средней Азии в то­варные отношения с другими регионами.

Еще в XVIII в. иод контролем России оказались Курильские острова, а в нача­ле XIX в. происходит их освоение в южном направлении.

В январе 1855 г. между Россией и Японией был заключен Симодский договор о мире и дружбе: он закреплял право России па северную часть Курильских ост­ровов; остров Сахалин объявлялся совместным владением. В 1875 г. в Петербурге был подписан новый русско-японский договор, по которому остров Сахалин при­знавался исключительно российским. В качестве компенсации Япония получила южную часть Курильских островов. В то же время обе стороны стремились усилить свое влияние в Китае, что создавало почву для серьезных взаимных претензий.

Дальневосточная политика России была связана с колонизацией этого края и развитием русско-китайской торговли. По Айгуиьскому (1858) и Пекинскому (1860) договорам с Китаем за Россией была закреплена территория ио левому бе­рету реки Амур и весь Уссурийский край. При поддержке правительства нача­лось освоение юга Дальнего Востока, где вскоре возникли города Благовещенск, Владивосток.

В июне 1858г. было заключено русско-китайское (Тяньцзиньское) соглаше­ние, по которому Россия получила право вести с Китаем торговлю не только на суше, но и на море, посылать своих консулов в порты Китая, иметь постоянного представителя в Пекине.

На формирование «восточного направления» политики России влияли два главных фактора. Первый — необходимость освоения богатств Сибири и Дальне­го Востока и в этой связи — скорейшего завершения строительства Транссибир­ской магистрали, начатой в 1891 г. по инициативе Александра III и осуществляе­мой при деятельном участии Витте. Вторым фактором была экспансия Японии в Корее и Китае. Объективно интересы России и Японии сталкивались в этом ре­гионе.

Исходной точкой конфликта России с Японией послужила японо-китайская война и навязанный Китаю Симоносекский договор.

По инициативе Петербурга в 1895г. Германия, Франция и Россия принудили Японию пересмотреть этот договор и вернуть Китаю Ляодунский полуостров.

После пересмотра договора Россия провозгласила себя другом Китая.

К концу XIX в. России удалось получить в аренду у Китая Ляодунский полу­остров с теплыми, незамерзающими портами Дальним и Порт-Артуром, который стал военно-морской базой. В связи со строительством Великого сибирского же­лезнодорожного пути Россия договорилась с Китаем о строительстве Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), через Маньчжурию на Владивосток, что позволило сократить путь до Тихого океана, а также использовать дорогу во вре­мя войны для перевозки войск.

Строительство железной дороги приносило экономическую выгоду и России, и Китаю: дешевая рабочая сила и открытие нового рынка для российских товаров способствовали развитию ряда регионов Китая. Имея дружественные отношения с Китаем, Россия беспрепятственно укреплялась на Дальнем Востоке, что беспо­коило Англию, вынашивающую имперские замыслы, а также США, стремившие­ся к господству на Тихом океане, и Японию.

Русско-китайское сближение подтолкнули к экспансии другие страны. Так, осенью 1897 г. Германия совершила агрессию против Китая. Вместо оказания по­литической поддержки русские войска высадились в Порт-Артуре, навязав позд­нее Пекину договор о безвозмездной аренде Ляодунского полуострова на 25 лет. Порт-Артур стал базой Тихоокеанского флота.

Прямое столкновение России с Японией произошло 27 января (9 февраля) 1904 г. Японский флот внезапно атаковал корабли 1-й Тихоокеанской эскадры в Порт-Артуре и в корейском порту Чемульпо.

Несмотря на смелость и героизм солдат, матросов, офицеров и некоторых ге­нералов и адмиралов, в целом русская военная машина не соответствовала требо­ваниям момента. Россия терпела одно поражение за другим. Был проигран ряд сухопутных сражений (на реке Шахе, у Ляояна и Мукдена) и потерян почти весь флот (в Порт-Артуре, в Цусимском сражении). Россия вступила в войну по суще­ству неподготовленной и вела ее в невыгодных для себя геополитических услови­ях. Война вскрыла вопиющие недостатки в армии и флоте, во всем государствен­ном руководстве. Россия вновь показала себя отсталой, потерпев унизительное поражение.

Президент США Теодор Рузвельт выступил в роли посредника, и в г. Портсмуте (США) начались мирные переговоры. Русскую делегацию возглавлял С. Ю. Витте, успешно сокративший до минимума возможные потери России, которая отдава­ла Японии Южный Сахалин и Ляодунский полуостров с Порт-Артуром, окон­чательно признавала права Японии на Курильские острова и ее влияние на Ко­рею.

Война выявила бездарность генералитета, слабость российской экономики, осо­бенно транспортных статей, привела к большим людским и материальным поте­рям. Проведение активной, евразийской и даже глобальной по своим масштабам политики было возможно только при постоянно растущем экономическом потен­циале и устойчивом социально-политическом строе.