§ 5. Завещательный отказ и завещательное возложение

Принцип свободы завещания находит свое выражение в праве завещателя установить в завещании завещательный отказ или завещательное возложение.

Глава 37. Наследственное право

663

Завещательный отказ (или как принято именовать его в ли­тературе — легат) — это особые условия, включенные в заве­щание, которые порождают в отношении отказополучателя (ле-гатория) определенные имущественные права, но не в поряд­ке наследственного правопреемства, а в соответствии с норма­ми ГК РФ, регулирующими возложение завещательного отка­за. Именно в этом главное отличие легатория от подназначенно-го наследника.

В соответствии со ст. 1137 ГК РФ завещатель вправе в заве­щании возложить на одного или нескольких наследников по за­вещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ). Таким образом, завещательный отказ (легат) порождает у отказополучателя (легатория) обязательственное правоотно­шение, не являющееся наследственным, возникающее между ним как кредитором и наследником, обремененным завещатель­ным отказом, выступающим в связи с этим в качестве должни­ка. Отказополучатель (легаторий), не являясь наследником, ни­какой ответственности перед кредиторами наследодателя по его долгам не несет.

Вместе с тем не исключено, что отказополучатель (легато­рий) может одновременно являться наследником как по заве­щанию, так и по закону. Однако приобретение права исполне­ния завещательного отказа в этих случаях вытекает не из на­следственных прав легатория, а из самого завещательного от­каза (легата), являющегося по своей сути обременением соот­ветствующего наследника. Поэтому ответственность перед кре­диторами наследодателя может возникнуть у соответствующего должника не как отказополучателя (легатория), а лишь как на­следника по завещанию или по закону. Правоотношения отка­зополучателя с соответствующим наследником, обремененным легатом, в этом случае продолжают оставаться обязательствен­ными, а не наследственными (п. 3 ст. 1137 ГК).

Отказополучателями (легаториями) могут быть назначены как физические, так и юридические лица, а также государство.

В отличие от наследственного правопреемства предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользо­вание вещи, входящей в состав наследства, передача отказопо­лучателю входящего в состав наследства имущественного пра­ва, приобретение для отказополучателя и передача ему иного

664

Гражданское право. Особенная часть

имущества, выполнение для него определенной работы или ока­зание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и т. п.

В частности, предметом завещательного отказа может быть обязанность предоставления наследником, к которому перешел жилой дом, квартира или иное жилое помещение, другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок права пользова­ния этим помещением или его определенной частью.

В случае смены собственника имущества, входившего в со­став наследства, право пользования легаторием имуществом, предоставленным ему по завещательному отказу, сохраняет силу.

Наряду с установлением законодателем трехлетнего срока со дня открытия наследства, в течение которого действует право на получение завещательного отказа и не переходит к другим лицам, предусмотрена возможность подназначения в завеща­нии другого отказополучателя на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, либо откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа, либо лишится права на по­лучение завещательного отказа в соответствии с правилами, установленными для отстранения недостойных наследников. При этом в случае, когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказопо­лучателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему легат, стоимость выполненной для недостойного отказополучателя работы или ока­занной ему услуги.

Наследник, обремененный легатом, должен исполнить его в пределах перешедшего к нему наследства за вычетом приходя­щихся на него долгов завещателя. Иными словами, наследник, на которого возложен завещательный отказ, сначала должен расплатиться с долгами завещателя, после чего исполнять за­вещательный отказ.

В том случае, когда наследник, обремененный легатом, име­ет право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить легат ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли.

При исполнении завещательного отказа несколькими наслед­никами их ответственность распределяется соразмерно доле каждого в наследстве, если завещанием не предусмотрено иное.

Если отказополучатель по основаниям, предусмотренным законом, утратил право на получение завещательного отказа,

Глава 37. Наследственное право

665

наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, осво­бождается от этой обязанности, за исключением случая, когда отказополучателю в завещании подназначен другой отказополу­чатель. Основаниями освобождения наследника от обязанности исполнения завещательного отказа, в частности, являются:

смерть отказополучателя до открытия наследства или од­

новременно с завещателем;

отказ отказополучателя от получения завещательного от­

каза;

невоспользование отказополучателем своим правом на по­

лучение завещательного отказа в течение трех лет со дня от­

крытия наследства;

лишение права на получение завещательного отказа в

соответствии с правилами ст. 1117 ГК РФ.

От завещательного отказа следует отличать завещательное возложение. Они имеют между собой как сходства, так и различия.

Прежде всего и завещательный отказ, и завещательное воз­ложение, являясь особыми распорядительными распоряжения­ми, устанавливаются завещателем посредством завещания.

И завещательный отказ, и завещательное возложение яв­ляются обременением наследственной доли только конкретного (конкретных) наследника (наследников) и порождают новые, не наследственные, а обязательственные правоотношения.

В качестве стороны, на которую возложены обременения, вытекающие из рассматриваемых распоряжений завещателя, в том и другом случае могут выступать любые указанные в заве­щании наследники (физическое лицо, юридическое лицо или го­сударство). При этом наследников, обремененных завещательным отказом или завещательным возложением, может быть несколько.

Главной отличительной чертой названных понятий друг от друга является то, что завещательный отказ всегда предполага­ет предоставление именно имущественной выгоды в пользу оп­ределенного лица (отказополучателя), в то время как завеща­тельное возложение может носить как имущественный, так и неимущественный характер. При этом необходимые действия, вытекающие из возложения, должны быть направлены не на удовлетворение интересов отдельного (определенного) лица, а на осуществление общеполезной цели. К числу одной из обязаннос­тей, подлежащей включению в завещательное возложение, а ста­ло быть, имеющей общеполезную цель, законодатель относит обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних жи­вотных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними (ч. 2 п. 1 ст. 1139 ГК РФ).

666               Гражданское право. Особенная часть

Определяя в п. 1 ст. 1139 ГК РФ понятие завещательного возложения как поручение завещателем одному или несколь­ким наследникам по завещанию или по закону обязанности со­вершить какое-либо действие имущественного или неимуще­ственного характера, направленное на осуществление общепо­лезной цели, законодатель указывает, что такая же обязан­ность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения ему в завещании части наследственного иму­щества для исполнения завещательного возложения.

Из данной правовой нормы следует, что, во-первых, испол­нитель завещания (душеприказчик) при выделении ему в заве­щании части наследственного имущества для исполнения заве­щательного возложения может быть одновременно и непосред­ственным исполнителем завещательного возложения.

Во-вторых, выделение в завещании наследственного иму­щества для исполнения завещательного возложения любому лицу, в том числе и исполнителю завещания, по нашему мне­нию, само по себе должно рассматриваться не иначе как на­следование по завещанию. Вместе с тем, поскольку исполните­лем завещательного возложения может быть только наследник по завещанию или по закону, а исполнителем завещания — гражданин независимо от того, является ли он наследником, выделение в завещании части наследственного имущества яв­ляется необходимым условием для приобретения исполнителем завещания статуса исполнителя завещательного изложения. В от­ношении исполнителя завещательного отказа (т. е. наследника, об­ремененного легатом) устанавливать такое условие в законе нет необходимости, поскольку в отличие от исполнителя завещания он не может не быть наследником по завещанию или по закону. Этому корреспондируют правовые нормы, закрепленные в ст. 1118—1120, 1137—1139, 1153, 1157 и др. ГК РФ.

В-третьих, при невыполнении закрепленного в п. 1 ст. 1139 ГК РФ условия выделения в завещании имущества для испол­нения завещательного возложения исполнитель завещания, не приобретая статуса исполнителя завещательного возложения, в соответствии с п. 4 ст. 1135 ГК РФ вправе лишь требовать от наследников исполнения завещательного возложения.

Наличие общего в правовом регулировании завещательного отказа и завещательного возложения проявляется и в других нормах ГК РФ. Так, в п. 2 ст. 1139 ГК РФ установлено, что к завещательному возложению, предметом которого являются действия имущественного характера, соответственно применя-

Глава 37. Наследственное право

667

ются правила ст. 1138 ГК РФ, регулирующие исполнение заве­щательного отказа.

При переходе доли наследства, причитавшейся наследнику, на которого была возложена обязанность исполнить завещатель­ный отказ или завещательное возложение, к другим наследни­кам последние обязаны исполнить такой отказ или такое возло­жение постольку, поскольку из завещания или закона не сле­дует иное (ст. 1140 ГК).