§ 352. Общие начала юстиниановского права необходимого наследования по Новелле 115

Круг необходимых наследников. Необходимыми наследниками считаются: а) нисходящие, без ограничения степеней; b) при отсутствии их – восходящие, а также полнородные и единокровные братья и сестры; последние, однако, лишь в том случае, если в завещании им предпочтена persona turpis.

Размер обязательной доли. Он был увеличен Юстинианом, причем им установлено следующее различие: а) если законная часть, причитающаяся необходимому наследнику, составляет не меньше одной четверти всего наследства, то обязательная доля равна 1/3 законной части (напр., у отца трое детей; размер законной части каждого равен 1/3 всего наследства, а следовательно, размер обязательной доли равен 1/3. 1/3 = 1/9 части наследства); b) если законная часть меньше ? всего наследства, то обязательная доля равна половине законной части, напр., у отца 6 детей; размер законной части каждого равен 1/6, а размер обязательной доли 1/6. ? = 1/12 наследства. Вместе с тем было постановлено, что если получение обязательной доли обставлено какими-нибудь ограничениями (сроком, условиями и т. п.), соответствующие оговорки должны считаться недействительными (ipsa conditio vel dilatio vel alia dispositio, moram vel quodcumque onus introducens, tollatur, et ita res procedat, quasi nihil eorum testamento additum esset 1.32 Cod. de inoff. test 3,28).

Формы назначения обязательной доли. Обязательная доля может быть оставлена: а) в форме назначения лица наследником в соответствующей части; b) в форме отказа или дарения на случай смерти; с) в форме назначения приданого (dos), или donatio propter nuptias; d) в форме обыкновенного дарения inter vivos, если завещатель изъявит при этом желание, чтобы дарение было замечено в качестве обязательной доли. Сверх того, завещатель обязан "почтить" своих нисходящих и восходящих назначением их наследниками по завещанию, хотя бы в самой минимальной части, если только вообще обязательная доля оставлена им сполна (например, у завещателя два сына; обязательная доля каждого равна ?. 1/3 = 1/6; эта шестая часть может быть оставлена им, например, в форме отказа, но все-таки для виду они должны быть назначены наследниками хотя бы в 1/10.000 части наследства).

Основания лишения необходимых наследников права на обязательную долю. Завещатель ex justa causa может лишить необходимых наследников права на обязательную долю; по отношению к восходящим и нисходящим основания лишения были точно перечислены в законе.

Последствия неоставления обязательной доли без достаточного к тому основания. Если завещатель не оставил обязательной доли необходимому наследнику, то тот может предъявить к наследнику по завещанию querella inofficiosi testamenti и в таком случае получает всю свою законную часть. Иск этот и при Юстиниане сохранил строго личный характер и погашался краткой 5 летней давностью. Впрочем, по мнению некоторых ученых, если было нарушено право на обязательную долю восходящих или нисходящих родственников, то завещание становилось недействительным, так что эти лица прямо могли предъявить обыкновенный иск о наследстве, hereditatis petitio; к querella inofficiosi testamenti же приходилось прибегать только братьям и сестрам, поскольку таковые являются необходимыми наследниками.

Последствия частичного нарушения права на обязательную долю. Необходимый наследник, право которого нарушено лишь в том смысле, что он не получил всей обязательной доли, а только часть ее, по постановлению Юстиниана, не может предъявить querella inofficiosi testamenti и требовать выдачи своей законной части, а может только требовать пополнения обязательной доли до полного ее размера при помощи особого иска – actio ad supplendam legitimam.