Что такое завещательное возложение и завещательный отказ?

 Закон определяет возложение как обязанность самого исполнителя завещания или наследников совершить определенное действие имущественного либо неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели. При этом какое-либо конкретное третье лицо не указывается. Исполнение этих действий может возникнуть в двух случаях:

 1) когда в завещании выделена часть наследственного имущества для исполнения возложения и есть указание на обязанность душеприказчика лично исполнить это возложение, исполнитель сам должен совершить соответствующее действие;

 2) когда в завещании отсутствует заранее выделенное для исполнения возложения имущество, либо отсутствует указание на обязанность душеприказчика лично исполнить возложение, исполнитель завещания имеет право требовать от наследников совершения возложения.

 Если наследники добровольно откажутся исполнять возложение, душеприказчик может предъявить к ним требования в судебном порядке. Исполнение возложения от наследника в настоящее время возможно по заявлению прокурора, который вправе предъявить такое требование в суд.

 В отличие от возложения, завещательный отказ может быть исполнен только самими наследниками. Такие полномочия исполнителя завещания связаны только с осуществлением контроля за надлежащим исполнением наследниками действий, предусмотренных в отказе. В случае неисполнения наследниками этой обязанности душеприказчик вправе требовать исполнения отказа, в том числе и в судебном порядке с требованием о понуждении к исполнению.

 Исполнение возложения и завещательного отказа в большинстве случаев возлагается на самих наследников, это связано тем, что именно они с момента открытия наследства становятся собственниками унаследованного имущества, и как собственники владеют им.

 В соответствии с законом исполнитель завещания наделен правом вести от своего имени дела, связанные с исполнением завещания в различных государственных органах и учреждениях, а также в суде.

 Так как исполнение завещания требует от душеприказчика определенных затрат, то ему они возмещаются. Такие затраты могут быть связаны с расходами на хранение наследственного имущества, на поддержание его состояния, а также с уплатой различных платежей (например, оплата квартирной платы и коммунальных услуг, пошлины при предъявлении исковых требований о возврате имущества и др.). Возмещение расходов, произведенных душеприказчиком, производится за счет наследственного имущества после принятия наследства наследниками. Из этого следует, что в период исполнения своих обязанностей душеприказчик тратит собственные средства.

 Чтобы получить от наследников возмещение понесенных в связи с исполнением завещания расходов, душеприказчик обязан:

 1) документально подтвердить произведенные расходы;

 2) доказать, что расходы были связаны именно с исполнением завещания;

 3) обосновать необходимость этих расходов.

 Необходимыми считают неизбежные расходы и расходы, произведенные в интересах наследников с целью предотвращения более значительные затраты в дальнейшем (например, осуществление необходимого ремонта или предотвращение аварийной ситуации во избежание разрушения дома и порчи находящегося в нем имущества). Исполнитель завещания сам должен подтвердить необходимость тех расходов, которые он произвел.

 Возмещение необходимых расходов производится за счет наследственного имущества независимо от того, было ли это оговорено в завещании. Если расходы душеприказчика превысят стоимость наследственного имущества, то он не вправе требовать от наследников или иных лиц их возмещения, так как согласно закону такое возмещение расходов производится только за счет наследственного имущества.

 Помимо возмещения произведенных расходов душеприказчик имеет право на получение сверх расходов вознаграждения за счет наследственного имущества в том случае, если об этом имеется соответствующая оговорка в тексте завещания.

 Если после открытия наследства обнаружены обстоятельства, препятствующие осуществлению обязанностей исполнителя, то он сам или наследники по заявлению могут снять полномочия душеприказчика. Такие дела рассматриваются судом по месту нахождения наследственного имущества или основной его части.

 Необходимое условие для освобождения исполнителя завещания от его обязанностей - наличие уважительных причин, препятствующих дальнейшему исполнению функций душеприказчика. К таковым относят: переезд исполнителя в другую местность, состояние здоровья, недееспособность и т.п. Освобождение исполнителя допускается, если какие-либо причины именно препятствуют, а не просто затрудняют исполнение завещания.

 Завещательный отказ, или иначе его называют легат, составляет исключение из общего правила о недопущении возложения обязанности на третьих лиц в результате совершения односторонней сделки, которой является завещание. Если на наследника возлагается исполнение завещательного отказа, то он может принять наследство, только выполнив указания наследодателя относительно завещательного отказа. Обязанность исполнения отказа может быть возложена одновременно на нескольких наследников: и по завещанию, и по закону. Наследодатель может назначить в качестве отказополучателя любое лицо, в том числе и входящее в состав наследников.

 Пример

 Р. составил завещание, согласно которому земельный участок после его смерти должен перейти сыну. При этом Р. в завещании сделал завещательный отказ и указал, что на сына возлагается обязанность предоставить дочери Р. возможность пользования этим земельным участком.

 Для отказополучателя принятие отказа - право, а не обязанность. Он может отказаться от принятия исполнения. В приведенном примере дочь может отказаться от проживания в доме и пользования земельным участком, причем, если отказополучатель относится к числу наследников, он вправе отказаться от принятия завещательного отказа независимо от принятия наследства.

 Если обязанность завещательного отказа устанавливается в завещании в отношении конкретного лица и связана с его личностью, то отказополучатель не может передать свои права по такому отказу в пользу другого наследника.

 Таким образом, указанный наследодателем завещательный отказ должен отвечать определенным требованиям:

 1) завещательным отказом могут быть возложены обязанности только имущественного характера;

 2) наследодатель в завещании должен указать конкретных лиц, в пользу которых должна исполняться обязанность завещательного отказа;

 3) даже если имущество после принятие его наследником переходит к новому собственнику (наследник его продал, подарил и пр.), то завещательный отказ продолжает свое действие и при смене собственника;

 4) так как право отказополучателя тесно связано с его личностью, то оно не может быть передано другим лицам.

 Наследодатель вправе в завещании ограничить действие завещательного отказа каким-либо сроком, который может быть связан с какими-либо обстоятельствами, событиями или фактами.

 Пример

 З. указал в завещательном отказе, что его племянница может пользоваться до вступления в брачные отношения правом проживания в квартире, которая по завещанию перешла Т.

 Если действие завещательного отказа не ограничено каким-либо сроком, то в таком случае он будет действовать в течение жизни гражданина отказополучателя или периода существования юридического лица - отказополучателя.

 Завещательный отказ не может содержаться в каких-либо отдельно составленных заявлениях наследодателя, а должен устанавливаться только в завещании. Возможно составление завещаний, которые содержат одни только завещательные отказы, тогда обязанность по их исполнению ложится на наследников по закону.

 ГК определяет примерный перечень действий, которые могут быть предметом завещательного отказа:

 1) передача отказополучателю определенной вещи или имущественного права, входящего в состав наследственного имущества;

 2) выполнение для отзказополучателя определенной работы или оказание ему определенной услуги;

 3) осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей.

 Законом предусмотрена также возможность передачи отказополучателю определенной вещи в пользование, в собственность либо на ином основании. Наследодатель имеет возможность не только возложить на наследника обязанность по передаче имущества, существующего в момент открытия наследства, но и обязать наследника приобрести за счет полученного наследства имущество специально для передачи отказополучателю.

 Отдельно законом регулируются положения о завещательном отказе в том случае, когда к наследникам переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение. На наследников по завещанию может быть возложена обязанность предоставить другому лицу на период его жизни или на иной срок право пользования помещением или его определенной частью.

 Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Если в течение этого срока отказополучатель не воспользовался своим правом, то оно утрачивает силу и наследникам не может быть выставлено требование об исполнении отказа.

 Обязанность наследника исполнить отказ ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя.

 Если наследник, на которого возложен завещательный отказ, имеет право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить отказ ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли.

 В том случае, если наследник отказался исполнять завещательный отказ или исполнил его ненадлежащим образом, то отказополучатель вправе в судебном порядке требовать возмещения убытков, в случае их возникновения. Размер истребуемых убытков не может ставиться в зависимость от стоимости наследства, он должны возмещаться из всего имущества наследника.

 Когда наследодатель возлагает обязанность по исполнению завещательного отказа на нескольких наследников, исполнение возлагается на каждого наследника соразмерно его доле в наследстве, если завещанием не предусмотрено иное.

 Освобождение наследников от исполнения завещательного отказа наступает в том случае, когда обязательство вообще не возникает, а также когда оно по каким-либо причинам прекращается. Если отказополучатель умер до открытия наследства или одновременно с завещателем, то обязательство по исполнению завещательного отказа не наступает. Такое обязательство не возникает, если отсутствует наследственное имущество, из которого либо за счет которого должно производиться исполнение.

 Прекращается обязанность наследника по исполнению завещательного отказа в связи со следующими обстоятельствами:

 1) в связи с его надлежащим исполнением;

 2) в связи с отказом лица, в пользу которого сделан завещательный отказ, от его получения;

 3) при истечении установленного трехлетнего срока для заявления требовании об исполнении отказа;

 4) в связи с лишением отказополучателя права на получение завещательного отказа в результате признанием его недостойным наследником;

 5) в связи с отсутствием наследственного имущества, в счет которого необходимо исполнить завещательный отказ (например, после отсутствия имущества после погашения долгов наследодателя).

 Завещательное возложение и завещательный отказ также должны быть исполнены и новыми собственниками, к которым переходит имущество от наследника по гражданско-правовым сделкам (на основании договоров купли-продажи, дарения, ренты и пр.). При этом не имеет значения, за плату или бесплатно произошла передача наследственного имущества от наследника к другому владельцу. Если наследник при совершении сделки с наследственным имуществом, обремененного завещательным отказом или возложением, не предупредит покупателя об этих обстоятельствах, то последний имеет право потребовать от продавца уменьшения покупной цены либо расторжения договора и возмещения убытков.