3.5. Завещательный отказ и завещательное возложение

Принцип свободы завещания находит свое выражение в праве завещателя установить в завещании завещательный отказ или завещательное возложение.

Завещательный отказ (или как принято именовать его в литературе — легат) — это особые условия, включенные в завещание, которые порождают в отношении отказополуча-теля (легатория) определенные имущественные права, но не в порядке наследственного правопреемства, а в соответ­ствии с нормами ГК РФ, регулирующими возложение заве­щательного отказа. Именно в этом главное отличие легато­рия от подназначенного наследника.

В соответствии со ст. 1137 ГК РФ завещатель вправе в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ). Таким образом, завещательный от­каз (легат), если из норм ГК РФ и содержания легата не следует иное, порождает у отказополучателя (легатория) обя­зательственное правоотношение, не являющееся наследствен­ным, возникающее между ним как кредитором и наследни­ком, обремененным завещательным отказом, выступающим в связи с этим в качестве должника. Отказополучатель (лега-торий), не являясь наследником, никакой ответственности перед кредиторами наследодателя по его долгам не несет.

Вместе с тем не исключено, что отказополучатель (лега-торий) может одновременно являться наследником как по завещанию, так и по закону. Однако приобретение права исполнения завещательного отказа в этих случаях вытекает не из наследственных прав легатория, а из самого завеща­тельного отказа (легата), являющегося по своей сути обре­менением соответствующего наследника. Поэтому ответствен-

67

ность перед кредиторами наследодателя может возникнуть у соответствующего должника не как отказополучателя (лега-тория), а лишь как наследника по завещанию или по закону. Правоотношения отказополучателя с соответствующим на­следником, обремененным легатом, в этом случае продол­жают оставаться обязательственными, а не наследственны­ми (п. 3 ст. 1137 ГК РФ).

Отказополучателями (легаториями) могут быть назначе­ны как физические, так и юридические лица, а также госу­дарство.

В отличие от наследственного правопреемства предметом завещательного отказа может быть передача отказополуча­телю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, пе­редача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него оп­ределенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодичес­ких платежей и т. п.

В частности, предметом завещательного отказа может быть обязанность предоставления наследником, к которому пере­шел жилой дом, квартира или иное жилое помещение, дру­гому лицу на период жизни этого лица или на иной срок права пользования этим помещением или его определенной частью.

В случае смены собственника имущества, входившего в состав наследства, право пользования легаторием имуще­ством, предоставленным ему по завещательному отказу, со­храняет силу.

Наряду с установлением законодателем трехлетнего срока со дня открытия наследства, в течение которого действует право на получение завещательного отказа и не переходит к другим лицам, предусмотрена возможность подназначения в завещании другого отказополучателя на случай, если назна­ченный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, либо отка-

68

жется от принятия завещательного отказа или не воспользу­ется своим правом на получение завещательного отказа, либо лишится права на получение завещательного отказа в соот­ветствии с правилами, установленными для отстранения не­достойных наследников. При этом в случае, когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной рабо­ты для недостойного отказополучателя или оказание ему оп­ределенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему легат, стоимость выполненной для недостойно­го отказополучателя работы или оказанной ему услуги.

Наследник, обремененный легатом, должен исполнить его в пределах перешедшего к нему наследства за вычетом при­ходящихся на него долгов завещателя. Иными словами, на­следник, на которого возложен завещательный отказ, сна­чала должен расплатиться с долгами завещателя, после чего исполнять завещательный отказ.

В том случае, когда наследник, обремененный легатом, имеет право на обязательную долю в наследстве, его обя­занность исполнить легат ограничивается стоимостью пере­шедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли.

При исполнении завещательного отказа несколькими на­следниками их ответственность распределяется соразмерно доле каждого в наследстве, если завещанием не предусмот­рено иное.

Если отказополучатель по основаниям, предусмотренным законом, утратил право на получение завещательного отка­за, наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, освобождается от этой обязанности, за исключением случая, когда отказополучателю в завещании подназначен другой от­казополучатель. Основаниями освобождения наследника от обязанности исполнения завещательного отказа, в частно­сти, являются:

4 смерть отказополучателя до открытия наследства или одновременно с завещателем;

69

отказ отказополучателя от получения завещательного

отказа;

невоспользование отказополучателем своим правом на

получение завещательного отказа в течение трех лет со дня

открытия наследства;

лишение права на получение завещательного отказа в

соответствии с правилами ст. 1117 ГК РФ.

От завещательного отказа следует отличать завещатель­ное возложение, которое наряду с различием имеет с заве­щательным отказом определенное сходство.

Прежде всего и завещательный отказ, и завещательное возложение, являясь особыми распорядительными распоряже­ниями, устанавливаются завещателем посредством завещания.

И завещательный отказ, и завещательное возложение яв­ляются обременением наследственной доли только конкретно­го (конкретных) наследника (наследников), порождают новые, не наследственные, а обязательственные правоотношения.

В качестве стороны, на которую возложены обременения, вытекающие из рассматриваемых распоряжений завещателя, в том и другом случае могут выступать любые указанные в завещании наследники (физическое лицо, юридическое лицо или государство). При этом наследников, обремененных заве­щательным отказом или завещательным возложением, может быть несколько.

Главной отличительной чертой названных понятий друг от друга является то, что завещательный отказ всегда пред­полагает предоставление именно имущественной выгоды в пользу определенного лица (отказополучателя), в то время как завещательное возложение может носить как имуще­ственный, так и неимущественный характер. При этом необ­ходимо, чтобы действия, вытекающие из возложения, были направлены не на удовлетворение интересов отдельного (оп­ределенного) лица, а на осуществление общеполезной цели. К числу одной из обязанностей, которые могут быть включе­ны в завещательное возложение, а стало быть, имеющих общеполезную цель, законодатель относит обязанность со-

70

держать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними (ч. 2 п. 1 ст. 1139 ГК РФ).

Определяя в п. 1 ст. 1139 ГК РФ понятие завещательного возложения как поручение завещателем одному или несколь­ким наследникам по завещанию или по закону обязанности совершить какое-либо действие имущественного или неиму­щественного характера, направленное на осуществление об­щеполезной цели, законодатель указывает, что такая же обя­занность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения ему в завещании части наследствен­ного имущества для исполнения завещательного возложения.

Из данной правовой нормы следует, что, во-первых, ис­полнитель завещания (душеприказчик) при выделении ему в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения может быть одновременно и не­посредственным исполнителем завещательного возложения.

Во-вторых, выделение в завещании наследственного иму­щества для исполнения завещательного возложения любому лицу, в том числе и исполнителю завещания, по нашему мне­нию, само по себе должно рассматриваться не иначе как наследование по завещанию. Вместе с тем, поскольку испол­нителем завещательного возложения может быть только на­следник по завещанию или по закону, а исполнителем заве­щания — гражданин независимо от того, является ли он на­следником, выделение в завещании части наследственного имущества является необходимым условием для приобрете­ния исполнителем завещания статуса исполнителя наследствен­ного завещания. В отношении исполнителя завещательного отказа (т. е. наследника, обремененного легатом) устанавли­вать такое условие в законе нет необходимости, поскольку в отличие от исполнителя завещания он не может не быть на­следником по завещанию или по закону. Этому корреспонди­руют правовые нормы, закрепленные в ст. 1118—1120, 1137— 1139, 1153, 1157 и др. ГК РФ.

В-третьих, при невыполнении закрепленного в п. 1 ст. 1139 ГК РФ условия выделения в завещании имущества для испол-

71

нения завещательного возложения исполнитель завещания, не приобретая статуса исполнителя завещательного возложе­ния, в соответствии с п. 4 ст. 1135 ГК РФ вправе лишь требо­вать от наследников исполнения завещательного возложения.

Наличие общего в правовом регулировании завещатель­ного отказа и завещательного возложения проявляется и в других нормах ГК РФ. Так, в п. 2 ст. 1139 ГК РФ установлено, что к завещательному возложению, предметом которого яв­ляются действия имущественного характера, соответствен­но применяются правила ст. 1138 ГК РФ, регулирующие ис­полнение завещательного отказа.

При переходе доли наследства, причитавшейся наслед­нику, на которого была возложена обязанность исполнить завещательный отказ или завещательное возложение, к дру­гим наследникам последние обязаны исполнить такой отказ или такое возложение постольку, поскольку из завещания или закона не следует иное (ст. 1140 ГК РФ).