7.1. определения и цели создания интеграционных структур

После получения своей политической независимости Украины была поставлена перед проблемой необходимости укрепления и защиты своего экономического суверенитета. Причины существующей экономической ситуации были заложены системой централизованного планового управления, существовавшей в бывшем СССР. Директивно навязанный разделение труда привело к возникновению и усилению структурных диспропорций.
Особенно болезненно этот процесс повлиял на экономику Украины. Исторически сложилось, что наша страна была специализированная преимущественно на выпуске продукции группы «А» для нужд всего Советского Союза, а также сложной техники военно-промышленного комплекса. В начале 90-х годов, по данным межотраслевого баланса, Украина была в состоянии производить самостоятельно из своего сырья и комплектующих не более половины своей продукции.
Кроме того, коренным образом изменилась система управления народным хозяйством и, в частности, промышленными предприятиями. Процессы разгосударствления и приватизации предприятий сломали существовавшие ранее системы объединения предприятий по разным принципам отраслевого группировки. Это прежде всего касается предприятий оборонного комплекса, машиностроения, в значительной степени изменилась ситуация в легкой и пищевой промисловости.
Для понимания современных интеграционных процессов в нашем обществе необходимо вспомнить недавнюю историю интеграции предприятий советского времени. В условиях централизованного планового управления все промышленные предприятия были объединены в 18 комплексных отраслей промышленности. Формирование отраслевой структуры промышленности определяли разные факторы. Важнейшими из них были:
по экономическому назначению продукции - группа «А» и группа «Б»;
за функциональной ролью в процессе производства - отрасли, производящие элементы основных фондов, и отрасли, производящие элементы оборотных фондов;
по способу воздействия на предмет труда - добывающая и обрабатывающие промышленность
по характеру технологии - отрасли с механической технологии (с непрерывно процессами производства) и области с химической технологии (с непрерывными процессами производства)
по экономической своеобразием - отрасли материалоемкие, трудоемкие, фондоемкие, энергоемкие тощо.
Кроме того, и это очень важно, предприятия имели различную подчиненность в территориальном плане. Существовали отрасли союзного подчинения, предприятия которых не были подчинены территориальным органам, на которых они расположены, например, оборонной промышленности, среднего машиностроения, приборостроения и т.д.. Предприятия союзно-республиканских отраслей были подчинены республиканским министерствам, а те в свою очередь - союзным министерствам и главкам. И наконец, предприятия республиканских министерств были ориентированы исключительно на республиканские потребности, например, те, в состав которых входили небольшие предприятия, производящие пищевую продукцию, товары повседневного спроса тощо.
После смены государственности и формы собственности прошел процесс широкой дезинтеграции производства. Это имело свои положительные и отрицательные последствия. К последним можно отнести:
разрыв организационных отношений между предприятиями различных стран СНГ
несогласованность экономических интересов предприятий, производящих общую продукцию;
несостоятельности руководством значительного количества предприятий без централизованного планирования управлять производственной деятельностью в современных рыночных условиях;
снижение эффективности отдельных важных видов функциональной деятельности, которые существовали в условиях отраслевого руководства (научно-исследовательские и конструкторские разработки, техническое обслуживание и ремонт и т.п.);
В увеличение зависимости в поставление сырья и комплектующих между предприятиями разных отраслей стран СНГ. Однако этот процесс имеет значительные положительные последствия:
предоставляется свобода выбора партнеров по совершенной организации совместного производства продукции
процесса объединения предприятий предоставляется экономическое содержание;
создаются условия для расширения международных экономических связей;
В рационализируется процесс объединения производственного и финансового капитала;
расширяются возможности создания совместных предприятий;
укрепляются демократические принципы в права создания и функционирования различных форм интеграционных утворень.
Опыт мировой экономической деятельности характеризуется постоянной и непрерывной сменой различных форм интеграционных образований. Кроме того, этому процессу всегда присуще слияния и одновременно разъединения существующих форм интеграции. Иначе говоря, интеграция - это процесс слияния предприятий и организаций, создания новых форм, иногда за счет разрушения имеющихся структур.
Чаще всего в экономической литературе и практике интеграционные процессы делятся на три типа:
горизонтальные;
вертикальные;
конгломератни.
Горизонтальная интеграция предполагает слияние между предприятиями одной отрасли. Например, объединение предприятий угольной промышленности в целом по стране в рамках Министерства угольной промышленности, а также объединение этих предприятий в пределах определенных территорий, скажем Донецкуголь, Краснодонуголь. К этому типу можно отнести слияние предприятий в энергетической отрасли, в некоторых отраслях пищевой и легкой промышленности, машиностроения. Экономические преимущества этого типа заключаются в уменьшении расходов и улучшении качества управления за счет его централизации, проведение единой прогрессивной технической политики, централизации ремонтных услуг, переподготовки и повышения квалификации персонала предприятий и тому подобное. Экономия обусловлена масштабами деятельности - естественная цель горизонтального слияния предприятий. Организаторы таких объединений добиваются экономить на масштабе производства за счет технологической и рыночной сходства (рис. 7.1).
Технологическая сходство базируется на следующих направлениях деятельности:
совместная разработка и использование новых технологий, что дает снижение удельных затрат НИОКР на производство и сборку, лучшее использование производственных мощностей, усиления инновационного потенциала фирмы;
совместное приобретение сырья и материалов, что позволяет целесообразнее организовать деятельность по транспортировке и складирования готовой продукции, сырья и материалов. Это обеспечивает снижение удельных затрат на транспортировку, повышает надежность поставок, улучшает обслуживание со стороны поставщиков, снижает затраты на хранение материальных ценностей
эффективный трансфер управленческих технологий и снижение уровня удельных административных и операционных накладных витрат.
Рыночная сходство проявляется в таких направлениях:
формирование стратегии развития на базе сходства ключевых факторов успеха, стадий жизненного цикла отраслей, конкурентной позиции предприятий, размеров инвестиционных проектов и источников рисков;
объединение усилий по продвижению товаров на рынок, общего пользования каналами распределения позволяет уменьшить расходы на распределение продукции, более эффективно сотрудничать с дистрибьюторами, улучшить рекламную деятельность;
совместное использование торговой марки, повышает репутацию и доверие у покупателей;
объединение усилий по совместному послепродажного обслуживания и ремонта изделий, что позволяет тщательно изучать качество уменьшать затраты на обслуживание и ремонт;
поглощения мелких предприятий крупными с целью обеспечения тех компонентов для реализации их рыночной стратегии, которых им бракуе.
Небольшие фирмы иногда создают уникальные товары, но не имеют инженерных и сбытовых структур для организации крупномасштабного производства и реализации этой продукции. Крупные предприятия могут создать производство необходимых им компонентов и чаще дешевле и скорее получить к ним доступ, слившись с компанией, которые уже производит. Таким образом, обе компании будут иметь взаимодополняющие ресурсы, а следовательно, их объединения является целесообразным. Обе компании будут стоить дороже по сравнению с суммой их стоимости к объединению, поскольку каждая из них приобретает то, чего не было, и получит ресурсы дешевле. Кроме того, слияние предприятий может открыть им новые рыночные возможности, которые были бы недостижимы к объединению.
Можно привести много примеров экономии за счет увеличения масштабов деятельности. Но слияние не всегда лучший путь к ее достижению. На современном этапе невозможно однозначно утверждать, какие типы объединения дают положительные результаты, а какие нет. Многие объединений, которые считались экономически обоснованными, потерпели неудачу из-за ошибок в процессе их организации. Другие были неудачными, поскольку менеджеры компаний-покупателей неправильно оценили активы и обязательства компаний, которые были предметом приобретения. Например, покупатель слишком высоко оценил стоимость на модернизацию оборудования тощо.
Иногда лучше купить самостоятельную компанию, чем интегрировать ее в уже действующие структуры. Поэтому некоторые компании, которые объединились, пытаясь достичь экономии благодаря масштабам, далее функционируют как совокупность отдельных, а иногда конкурирующих подразделений, имеющих разную производственную инфраструктуру, исследовательские и маркетинговые служби.
Следовательно, экономия горизонтальной интеграции обусловлена увеличением масштабов и достигается, когда средний размер расходов на единицу продукции уменьшается по мере расширения объема выпуска продукции.
Вертикальная интеграция предполагает, что стадии производства и распределения охвачено одной иерархической системой корпорации. По мнению многих экономистов, вертикальная интеграция позволяет заменить рыночный механизм внутренними операциями. В этом случае основная компания распространяет свою деятельность или на предыдущие или следующие производственные стадии.
Вертикальная интеграция представляет собой систему, где предприятия или компании основного производства контролируют фирмы, которые дополняют основное виробництво.
Сущностную характеристику процесса вертикальной интеграции приведены на рис. 7.2.
Исходя из направлений такой интеграции выделяют:
вертикальную интеграцию «вниз», где предприятие, занятое основным производством, получает контроль над изготовлением сырья и полуфабрикатов;
вертикальную интеграцию «вверх», когда предприятие получает контроль над следующими технологическими стадиями, исключая также распределение продукции виготовляеться.
Японский специалист по этой проблеме Т. Коно рассматривает четыре основные группы целей вертикальной интеграции:
устранения неопределенности, которая объясняется тем, что для обеспечения снабжения материалами и компонентами, а также сбыту товаров необходим последовательный контроль за ходом производственного процесса;
ограничение конкуренции путем монополизации поставок сырья и полуфабрикатов, а также каналов распределения продукции;
улучшение качества продукции и снижение затрат, когда достигается синергетический эффект при схожести технологий, используемых в производственных процессах основной и интегрированной фирмы: например, интеграция производства чугуна и стали в рамках металлургического комбината снижает транспортные расходы, обеспечивает экономию энергетических затрат, удельных капитальных вложений на сооружение предприятия, экономию земельных ресурсов, кроме того, достигается эффект за счет повышения контроля между смежными стадиями производства, лучшего понимания потребностей различных стадий общего производственного процесса; когда в производстве компонентов и конечной продукции используется похожая технология, качество компонентов улучшается, что позволяет реализовать преимущества интеграции производства;
быстрое приспособление к технологическим изменениям путем планомерного регулирования направлений и масштабов деятельности; крупные корпорации постоянно работают над усовершенствованием конструктивных особенностей и возобновлением номенклатуры; планомерность в этой сфере деятельности позволяет своевременно учитывать изменения рыночной ситуации и вносить коррективы в технологии и масштабов виробництва.
Реализация целей вертикальной интеграции путем обеспечения большего контроля над внешним окружением может принести фирме и целый ряд дополнительных важных стратегических преимуществ:
увеличение диверсификационного потенциала при приобретении нового предприятия (фирма по торговле одеждой приобретает дис-трибьютеры женских ювелирных украшений, обуви);
использование торговой марки и репутации организации; например, фирма «Свиточ», расширяя свою сеть кондитерских магазинов, строит сеть кафе;
В повышение уровня использования природных ресурсов и отходов: производство с семечек масла параллельно с производством маргарина, кормовых дрожжей из подсолнечного лузги;
расширение предприятия за счет как приобретение тех, которые уже существуют, так и строительства новых предприятий по производству продуктов, маркетинг которых дает возможность использования имеющегося сбытового персонала, объединение рекламных усилий, каналов сбыта продукции. Например, фирма по производству хлебопродуктов покупает предприятие, которое производит макароны, вермишель, печенье, крекеры тощо.
Однако наряду с преимуществами вертикальная интеграция имеет и определенные недостатки, связанные с этой стратегией:
снижению гибкости, в частности в условиях технологических изменений может возникнуть необходимость замены поставщика, за вертикально интегрированных операций по всему производственному циклу может быть практически невозможным;
сложность выхода из бизнеса в условиях рыночной экономики;
повышенный технологический риск может возникать на одной из стадий производства, автоматически угрожать качества производства в целом;
процесс реализации стратегии вертикальной интеграции может сопровождаться увеличением расходов на координацию деятельности, кроме этого, отсутствие ценовой конкуренции может привести к уменьшению внимания к контролю за расходами, что связано с гарантированным внутренним сбытом изделий в вертикально интегрированной системи.
В большинстве случаев в объединениях вертикального типа пытаются достичь экономии за счет вертикальной экономической интеграции. Крупные промышленные компании ставят перед собой задачу расширения контроля над производственным процессом, источниками сырья, но одновременно и конечным потребителем. Одним из путей достижения такой экономии является слияние с поставщиками или покупцями.
Конгломератная интеграция создается на базе объединения предприятий не связанных между собой отраслей. В отличие от горизонтальной и вертикальной интеграции эта стратегия большей частью не предусматривает обеспечения синергетических эффектов. Основные цели в этом случае связана с повышением финансовой результативности корпорации.
Наиболее типичные мотивы создания конгломератных объединений следующие: мотивом для слияния предприятий может быть появление в компании временно свободных ресурсов. Предположим, что компания действует в области, которая достигла стадии зрелости. Она создает большие потоки денежных средств, но имеет незначительный выбор привлекательных инвестиционных возможностей. Теоретически эта компания должна использовать остаток денежных средств на повышение дивидендов акционеров. Но на самом деле администрация будет оказывать сопротивление такому развитию событий, поскольку подобные компании зачастую используют эти средства (при условии слабых инвестиционных перспектив в своей области) для проведения слияния с другими предприятиями с целью обеспечения вложения собственного капитала. Однако если компания, имея лишние денежные средства, не повышает дивидендов и не проводит слияния с другими предприятиями, она сама может стать объектом поглощения другими фирмами. Это объясняется тем, что инициаторы поглощения приходят к выводу, что свободные денежные средства представляют собой уникальные активы; эти ситуации могут использоваться и для балансировки денежных потоков. Так, с целью уменьшения зависимости от внешнего финансирования компания может приобрести фирму, конкурентные позиции которой позволяют получать стабильные денежные потоки;
рациональное использование финансовых ресурсов, когда денежные потоки, поступающие от отраслей, находящихся в стагнации, могут быть использованы новыми растущими подразделениями корпорации;
возможности приобретения нового бизнеса по низкой цене, - это ситуация, характерная для современного состояния развития нашей промышленности. Такие возможности существуют в отраслях, находящихся на стадии спада, когда фирмы пытаются выйти из бизнеса для минимизации издержек в майбутньому.
Как видим, в процессе деятельности предприятия и организации используют разные мотивы для своего объединения. Разнообразие предприятий по сферам хозяйственной деятельности обусловливает возникновение отдельных форм их интеграции. Далее будет рассмотрен наиболее типичные формы интеграции в Украине и в мировой практике.
Глава 7. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 7.2. общая характеристика различных типов интеграционных образований