10.1. Экономическая концепция монетаризма М. Фридмана

Мировую историю второй половины XX века можно разделить на три периода 1945-1973 г., 1973-1989 г. и период после 1989 року.
Если первый период был годами стремительного экономического роста, осуществленного за счет дешевых ресурсов (прежде всего энергоресурсов) стран с традиционной экономикой, а эти «дешевые ресурсы» были регулятором империалистической экспансии индустриально развитых стран с рыночными отношениями, то в это же время возникает и эффективно функционирует мировая система социализма на основе централизованно-административной экономики. Эти успехи привели к военного паритета двух систем. Противостояние этих систем использовали страны - бывшие «придатки» индустриально развитой страны. Они резко подняло цены, прежде всего на энергоносители, что незамедлительно сказалось на издержках производства, транспортировки. В условиях «холодной войны», поддержка военного паритета требовала постоянно растущих военных расходов, требовала осуществления социальных программ, направленных на социальную гармонию партнерских отношений труда и капитала, конкурентной надежности. Все это происходит в условиях появления и расширения индустриальных технологий, появления компьютера, использования ядерной энергии, биотехнологии, физики твердого тела, успехов химии тощо.
Это направлялась научно-техническая революция. Ее следствием стало огромное расширение числа изделий, а отсюда и проблема субститутов, частных технологий, масштабных производств, транспортных решений, требовавших огромных капиталовложений. Если кредиты выступали двигателем индустриализации XIX века, то в условиях научно-технической революции они приобретают особенно большое значение. Появляются и стремительно растут транснациональные промышленные, финансовые, кредитные образования. Их мощь оказывается более мощной, чем потенциал отдельных государств, в том числе и нетрадиционной економици.
Начинается процесс экономической интеграции. В 1957 г. возникает Европейское сообщество, потом превратилось в Европейский Союз. Возникает и расширяется, практически на 2/3 Европы, новое государственное образование, привлекательное своим огромным потенциалом.
Возникает и военное объединение - НАТО. В противоположность ему - Варшавский договор. Но именно к началу 70-х утверждается военный паритет по самой грозной оружия - баллистическим ракетам с ядерными боеголовками. Если на начало 60-х по этому виду вооружения потенциал США был в несколько раз больше, то в начале 70-х на 1 американскую ракету приходилось 1,06 советских. Это были времена, когда в СССР использовались рыночные инструменты (от которых отказались позже). Научно-техническая революция стала могилой советского социализма. Миллионы изделий ждали от центрального планового органа - Госплана разработки миллионов материальных балансов, было решаемым. А значит централизованно-административная экономика должна была пойти с исторической сцены, как и ее политический вариант - однопартийность и идеологический - единоличное господство марксизма-ленинизма. Но на определенном историческом отрезке влияние СССР на мировые события, в том числе в социальных, международных, межгосударственных отношениях был ощутимым. Это был период неустойчивого устойчивости равновесного состояния соревнования двух экономических систем: рыночного хозяйства с встроенной социальной составляющей и централизованно административнои.
Свое влияние советский социализм сделал на социал-демократическое движение, активизируя его борьбе за социальные изменения, «больше государства больше социализма» - не только лозунг, но и руководство к действию. Так в программе Французской социалистической партии 1980 г. (что разорвала с капитализмом), практические рекомендации предусматривали: а) внедрение социалистической системы планирования и административного управления б) национализация крупных промышленных предприятий и банков, повышение доходов низкооплачиваемых слоев работающих в) налоги на сверхприбыль и представительские расходы. Однако, реализация этих положений привела к резкому увеличению инфляции и девальвации франка, проблем с платежным балансом и других «так», что привело позднее к отказу от этих программных положений. Сейчас она стоит на позициях неолиберализму.
Интересен опыт социал-демократической рабочей партии Швеции. Она пришла к власти в 1932 г. и лишь в 1976-1982 г. и в 1991-1994 гг она теряла властные полномочия. Страна «демократического социализма» в которой рыночное хозяйство выступает как господствующая форма экономического процесса. Нет - вмешательство государства в производственную деятельность, нет господства государственной собственности. Но регулируется распределение и перераспределение национального дохода посредством налогов и государственных витрат.
Эти расходы в 1960 г. составляли 33% ВВП, в 1970 - 45%, в 1982 - 67%. В начале 80-х наступает эпоха кризисных явлений, замедлились темпы экономического роста, снизилась конкурентоспособность шведских товаров, усилились социальные противоречия, что кончилось поражением партии на выборах 1991 г. Возвращение во власть с 1994 г. изменила во многом политику конца 70-х начала 80-х. Она стала более консервативною.
Социальная и избирательная база социал-демократии - рабочие промышленности крупных и крупнейших предприятий. Но научно-техническая революция, социальные и политические изменения привели к резкому увеличению роли малого и среднего бизнеса и индивидуальной трудовой деятельности, колоссального роста сферы услуг - а это требовало изменения программ социал-демократических партий при условии сохранения защиты интересов тех слоев, которые были их базой к этому, хотя их размывание стало реальностью (переквалификация, работа в новых сферах, собственный бизнес).
Это новые явления отразились в формуле: «Меньше государства - больше социализма». Этот новый взгляд нашел свое отражение в манифесте Г. Шредера - Т.Блера.
Как видно, политическая ситуация стала играть не последнюю роль в воздействии на экономические процессы. Избиратель в демократическом государстве, в открытом обществе может серьезно корректировать экономическую политику, экономическую стабильность, он - институциональный инструмент.
Как установлено ранее, после окончания первой мировой войны начинается эпоха исторических экспериментов. Образования стран с централизованно-административной экономической системой изменило международные политические и экономические отношения. С мирового рынка выпал огромный его сегмент - это СССР, Германия, Италия, Испания, где возникает централизованно-административная система на основе частной и корпоративной собственности, политическая власть в которых захвачена националистическими партиями. При этом эти страны интенсивно осуществляют милитаризацию экономики. Во Второй мировой войне страны централизованно-административной экономики: Германия, Италия потерпели сокрушительное поражение. Но СССР становится одним из крупных государств, закрепляет свои военные успехи, утверждением новой экономической системы в Польше, Болгарии, Венгрии, Югославии, Чехословакии, Румынии и оккупированной части Германии. Дезорганизация мирового рынка усилились. Уже в 30-х годах конкурентная борьба на рынках резко обострилась. Для торговых, финансовых, кредитных, кооперационно-производственных связей требовалась перестройка, прежде всего в денежной системе. Уже в 1944 г. Бреттонн-Вудская соглашение официальная зафиксировала катастрофу золотого стандарта. (А его фактическая катастрофа произошла 1929-1933 г.)
Создаются два международных института - Международный Валютный Фонд и Всемирный Банк (МБРР). Их задача - организация порядка в международной валютной системе, а также появление фиксированного курса обмена валют страны (их число достигает 44). Они также были обязаны фиксировать ценность своей валюты в золотых показателях, при этом они могли не обменивать свою валюту на золото. Конвертацию на золото должна была осуществлять только одна валюта - доллар США (35 долларов за унцию золота).
Страны обязались не допускать девальвации, как инструмента конкурентной торговой политики.
Корректировка эти решения получили уже в первые годы после окончания войны. «План Маршалла» фактически перечеркнул роль Всемирного банка. Средства на восстановление европейской экономики ушли из США. Это был план спасения рыночной экономики Европы. Всемирный банк стал занимать деньги странам розвиваються.
Между Бреттонн-Вудской и Ямайской соглашениями (1976 г.) фиксированный курс исчерпывает себя и официально провозглашается плавающий валютный курс.
Это были годы серьезных успехов рыночной экономики и празднования кейнсианской экономической концепции.
Катастрофа фиксированных состоялась под значительным влиянием войны США во Вьетнаме. Инфляция в 1966 г. - 4%, а в 1968 г. - 9%. Рост государственных расходов стимулировало экономический рост и в результате увеличились потребительские расходы на импортные товары, а это резко ухудшило платежный баланс.
Бреттон-Вудская система могла работать только до тех пор, пока темпы инфляции оставались незначительными и отсутствовал бюджетный дефицит. Эти условия исчезли. Пора Ямайских соглашений, золото, как резервный актив, перестало функционировать. В сентябре 1971 г. президент Никсон объявил о прекращении конвертации доллара в золото.
Следующая война во Вьетнаме (1973 г.) показала, что военный потенциал США не преобладает над потенциалом СССР. Ранее были приведены данные о военный паритет этих стран в ракетно-ядерном потенциале. Это значит, что влияние США на политику стран «сырьевых придатков» не является решающим. Страны ОПЭК подняли в 4 раза цены на нефть. В 1979 г. они были подняты еще в 2 рази.
Повышение цен на нефть обусловило появление на международном финансовом рынке огромных сумм «нефтедолларов», оказавшихся под контролем международных банков. Это породило бум международного кредитования, заканчивающийся в 1982 г. Здесь точка отсчета финансового кризиса 1982 г. - начале эпохи глобализации.
Повышение цен на энергоносители неизбежно повлияло на рост издержек производства, а значит и повышение цен. Рост потребительских цен за период 1974-1975 г. в Японии составило до 24%, в США до 11%, Англии - до 24%. Инфляционные процессы практически захватили все страны за исключением социалистических краин.
Огромное безработицы на фоне инфляции и падения производства обусловило появление нового экономического феномена - стагфляции (стагнация плюс инфляция). Что породило массу споров о причинах этого феномену.
Попытки использовать кейнсианские рецепты для борьбы с инфляцией не дали положительного результата, поскольку изменилась экономическая, технологическая, социальная ситуация в мире. Происходит возрождение монетаризму.
Промышленное производство в странах ОЭСР упало на 13%, сократился торговый оборот, ухудшились платежные баланси.
Противостояние двух систем вошло в фазу «холодной войны» и это на фоне информационной технологической революции, начинается. Высокая ставка процента привлекла иностранных инвесторов в экономику США. Происходит экономический пидйом.
Как видно, проблема международных валютных отношений должна была привлекать внимание экономической теории.
Одновременно начинается процесс глобализации. В 1957 г. на карте Европы появляется Европейское экономическое сообщество, превратившееся затем в Европейский Союз. Это сообщество быстрое развивалось и к концу 70-х оно уже выступало серьезным конкурентом США. Как говорил президент Никсон, положение «всадника и лошади» перестало существовать. Кстати прием в Союз десяти малых восточноевропейских государств в начале XXI века может изменить ситуацию. Их экономическая «немощь» будет тянуть их в США. Что может стать причиной распада этого объединения.
Процесс глобализации происходит не только за счет региональных объединений. Он отражается прежде всего в образовании транснациональных компаний.
Глобализация ведет к расширению свободной торговли, она должна снять разного рода рудименты национальной обособленности. Поле для неолиберальных концепций расширяется. Но глобализация несет новые риски, имеет довольно много негативных последствий. Одно из них - сохранение власти национальных правительств. Они сохранили право на определенные рамки самостоятельности. Та же азиатская модель экономического роста осуществлялась при альянсе предпринимательства и уряду.
Но в глобализации есть и другая сторона. Она наднациональная. ТНК может поставить любое государство (за исключением крупнейших) в критическую ситуацию. ТНК как проявление глобализации проводят предпринимательскую политику на основе минимизации затрат. Очевидно при выборе территории или создании, или инвестировании предприятия будет избран район (государство, где рынок такого фактора производства как труд, особо не капиталоемкие и ненауковоемни) будут иметь более низкую зарплату и слабый профсоюзный защиту. Из этого следует что такие государства, как Германия, Дания, Голландия, Япония, США должны либо снизить жизненный уровень владельцев этого фактора или получить растущая безработица (не спасет рост занятости из-за роста сферы услуг, или платности общественных работ). Таким образом глобализация ведет к изменению положения «золотого миллиарда» и в странах Восточной Европы, Юго-Восточной Азии, КНР, Индии. Такие последствия процесса глобализации, порожденной мировым ринком.
Также очевиден вывод об ухудшении экологической ситуации. Инвестирование в производство в странах, не прошедших стадию индустриальной цивилизации, где остается низкой заработная плата, технологическая и прежде всего энергетическая составляющая также параметры, далеки от современных норм. В поисках решения демографической проблемы, экономические аспекты производственных проблем пойдут в тинь.
Очевидно, концепция Кейнса создана на базе национальных хозяйств, уже не может «работать» в условиях глобализации. Нужна новая парадигма. Нужна новая концепция.
Но главное глобализации - это свобода перемещения капитала, его полновесного господства. Он приобретает характер планетарного явления. С исторической сцены конца XX в. пошла централизованно-административная хозяйственная система, в которой, несомненно, были и положительные стороны - провозглашалась всеобщее равенство, но равенство еще не является социальной справедливостью. Но с точки зрения морали, мотивации жизнедеятельности принципы самореализации, всестороннего развития духовных ценностей занимает в этой системе не последнее мисце.
Человек человеку - друг и брат. Господство капитала в глобальном масштабе утвердило практически единственную цель - получение прибыли, личный денежный интерес. Деньги становятся мерилом человеческих достижений. Каждый стремится к реализации своих собственных интересов, ставка исключительная на частный интерес.
Это новое, порожденное глобализацией господства капитала, породило моральный кризис. Именно это мы видим в концепции Хайека, Чикагской школы. Социальное, как говорит Хайек, мне неизвестно. Таким образом, социальная справедливость - многовековое, выстраданное в условиях индустриальной технологической революции оказалось вне рыночных отношений в фазе утверждения в планетарном масштабе. Изменяется механизм рыночных отношений, в торговле появились супермаркеты и интернет-торговля, нет предпринимателя - хозяина небольшого магазина.
Но кардинальные изменения происходят в финансовом капитале. Глобализация происходит в условиях, когда имеется ее центр или периферия - село. Центр: США, Европа, Япония, а село - развивающиеся страны, в их числе и большинство стран постсоветской системы. Распределение это условное. Поскольку «азиатские тигры» смогли вырваться из этой периферийной группы. Серьезное заявление на выход делает Китай, Индия. В перспективе центр может переместиться в эти краини.
В декабре 1997 г. при посредничестве ВТО, около 100 стран согласились открыть для внешней конкуренции свои банковские, страховые рынки и рынки ценных бумаг, несомненно отразилось на национальных институтах, ухудшая их положення.
Мировое хозяйство образовалось в конце XIX века, оно было разрушено первой мировой войной, когда возникает двухполюсный мир, вторая мировая война покончила с такой ее связующим звеном как золотой стандарт.
В 60-е годы возникает Конгломератные бум - проявление роли финансового капитала зминився.
Особенностью конгломератного бума является слияние в форме покупки прибыльных компаний из расчета доходности акций. Такое слияние не было обусловлено технологически техническими причинами. Организующим мотивом был доход на акцию.
Финансовый капитал выступал в форме прямых инвестиций, портфельных, инвестиций корпораций, а также институциональных инвесторов в форме хеджевых фондов и инвесторов с финансовыми средствами других людей. Эти последние работают на рынках, где если цены активов растут - они инвестируют, и наоборот, изымают инвестиции, если цены падают. Это порождает нестабильность - «стадное поведение» - при наступлении обвала наступает катастрофа.
На глобальных рынках огромное преимущество МНК и финансовых институтов финансового центра, а периферия на последнем плане. Это ведет к тому, что вырваться из «порочного круга бедности» для большинства стран практически неможливо.
Международный финансовый капитал стал играть решающую роль в судьбах отдельных государств. Пропасть между богатыми и бедными странами расширяется.
Глава 10. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА последней трети XX века. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ РЫНКОВ. МОНЕТАРИЗМ 10.2. Монетаризм. Экономическая гипотеза М. Фридмана