2.РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Российский рынок легковых автомобилей – один из наиболее динамично развивающихся секторов потребительского рынка, демонстрирующий устойчивый рост. Рост доходов населения обеспечивает увеличение спроса как на импортные, так и на российские автомобили. Российский легковой автопарк характеризуется высокой долей машин с большим сроком эксплуатации. Надо отметить, что в Москве старых автомобилей значительно меньше, чем в целом по России. По данным консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, в настоящее время началось постепенное уменьшение доли импортных подержанных автомобилей в пользу новых - как иностранных, так и отечественных. По данным ГИБДД, в 2004 г. примерно 550 тысяч автомобилей было снято с учета, что связано с установлением нового порядка уплаты налога на транспортные средства и введением обязательной страховки, что заставляет владельцев избавляться от своих совсем старых автомобилей. На рис. 1 (Источник: Минпромэнерго РФ отображена тенденция к увеличению доли новых импортных автомобилей, а также импортных автомобилей промышленной сборки в структуре рынка легковых автомобилей. Причем рост числа новых иномарок затрагивает, в основном, ценовой сегмент $15 и более тыс., лишь небольшая часть этих машин включается в сегмент от $ 7 до 8 тыс. Между тем, массовый спрос российских потребителей сосредоточен в диапазоне между $ 6 и 10 тыс. за автомобиль, и именно этот ценовой сегмент является полем наиболее острой конкуренции производителей на автомобильном рынке России. Надо отметить, что в настоящее время покупатели имеют возможность, используя систему автокредитования, приобретать более качественную импортную продукцию, игнорируя отечественную, тем более, что отпускные цены на отечественные легковые автомобили растут и стремятся сравняться с ценами на импортные, а качество российских автомобилей улучшается незначительно. Надо отметить, что ежегодное увеличение импорта легковых автомобилей является серьезной угрозой отечественному производителю. Причем, по прогнозам, конкуренция существенно усилится через несколько лет, когда российский рынок начнет активно заполняться китайскими автомобилями, имеющими значительное ценовое преимущество.

                         Рис. 1. Ценовая структура рынка легковых автомобилей

Действительно, по сообщению Росстат, производство легковых автомобилей в России в I полугодии 2005 г. снизилось на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2004г. - до 500,4 тыс., сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Основной причиной снижения объемов производства Минэконом развития России называет существенный спрос на продукцию иностранных производителей в условиях повышения цен на отечественные автомобили и гибкой ценовой и сбытовой политики дилеров иностранных компаний.

Со своей стороны, дилеры главной причиной роста спроса на иномарки считают увеличение доходов граждан России. В числе факторов, способствующих росту продаж иномарок - развитие продаж в кредит, лизинга и продаж по системе trade-in, развитие дилерской сети, обновление модельного ряда, увеличение гарантийного срока на автомобили ряда зарубежных производителей. Кроме того, существенным моментом  для покупателей являются различные специальные предложения иностранных производителей, программы скидок, техобслуживания, льготное страхование и подарки. Однако кредитование, лизинг и трейд-ин не всегда доступны покупателям в регионах. В основном причина этого в том, что не все банки, с которыми работают продавцы автомобилей, имеют развитую сеть филиалов в регионах.

Среди отечественных производителей легковых автомобилей наибольшей популярностью у российского покупателя пользуются ОАО "АВТОВАЗ", ОАО "ГАЗ", ОАО "ИжАвто", ОАО "ЗМА", ОАО "УАЗ" (рис. 6). По данным "АСМ-Холдинг", наибольший прирост объемов продаж в 2004 г. продемонстрировали ООО "ТагАЗ" - в 4,1 раза, ЗАО "Автотор" - 72%, ЗАО "Форд Мотор компани" (58,4%). Сократили продажи легковых автомобилей ЗАО "Рослада" – на 36,8%, ОАО "УАЗ" – на 5,6%, ОАО "ИжАвто" – на 0,3%.

Рис. 2. Объем продаж автомобилей российского производства в 2005 г., тыс. шт.

Одним из следствий протекционистских мер по защите отечественного производства легковых автомобилей (в частности, введения высоких таможенных пошлин на ввоз импортных автомобилей) стало увеличение доли иностранных компаний, наладивших свое производство в России. В 2004 г. в России было произведено 133 тыс. автомобилей иностранных марок, их доля в общем объеме производства автомобилей выросла за 2004 г. с 5,3% до 12% (Источник: http://www.autostat.ru).

Таким образом, российский рынок легковых автомобилей в настоящее время характеризуется:

·             Медленным но устойчивым общим ростом рынка в количественном выражении (2-3% в год);

·                 Увеличением средней цены и, как следствие, быстрым ростом рынка в денежном выражении (20-30% в год);

·                 Увеличением объемов продаж в ценовом сегменте от 10 до 25 тысяч долларов;

·                 Устойчивым ростом доли импортных легковых автомобилей и автомобилей производственной сборки;

·                 Существенным снижением доли продаж подержанных автомобилей;

·              Повышением уровня требований покупателей к качеству легковых автомобилей, а также к комплексу услуг, предоставляемых продавцом.

Перечисленные факторы обуславливают формирование жесткой конкурентной среды для отечественных производителей. В этих условиях особенно важно разрабатывать эффективную маркетинговую политику, соблюдать соотношение «цена – качество» для продукции, снижать издержки производства.

3.Иностранные производители на территории России.

 При покупке импортного легкового автомобиля более 75% его стоимости уходит зарубежным производителям, т.е. вы оплачиваете работу зарубежных фирм. Поэтому направление по созданию у нас совместных и лицензионных производств автомобилей позволит развивать российское промышленное производство. Кроме того, реализация данного направления позволит более эффективно удовлетворять спрос покупателей, в том числе за счет сокращения срока поступления автомобиля покупателю.

 Совсем недавно был подписан договор о строительстве автомобильного завода в Калуге.         Место для строительства завода было предоставлено в перспективном районе: рядом расположен аэропорт «Грабцево», проходят автомобильная трасса на Москву и железная дорога. В отличие от других претендентов, «калужские» добровольно пошли на такие расходы – немаленькие в масштабах области. Там считают, что они окупятся сторицей. Уже в сентябре немцы на конкурсной основе начнут набор работников на новый завод. Только на основное производство планируется привлечь около 3,5 тысячи. Общий объем инвестиций (а это строительство и завода и структур, связанных с ним) – 370 млн. евро. Мощность – 115 тысяч автомобилей в год.

        Первой моделью, которая уже во второй половине будущего года сойдет с конвейера калужского завода «Фольксваген», станет « Skoda Octavia». Собрана она будет по технологии SKD (крупноузловая сборка), в полном же объеме (сварка, окраска, сборка) производство будет запущено в начале 2009 года. К этому времени «созреет» и вторая модель, о которой руководители концерна пока говорят лишь в общих чертах. Видимо, речь пойдет о седане на платформе «Поло», разработанном специально для России и третьих стран. Предполагается, его стоимость в рознице не должна превышать 10 тыс. евро.

        Что ж, такую модель уже сделал для развивающихся стран концерн «Рено», и второй год «Логан» бьет все рекорды продаж в России и Восточной Европе. Немцы решили не отставать от французов…

Еще один завод будет открыт на берегах Невы. Правительство Санкт-Петербурга приложило немало усилий, чтобы в город пришли крупные автоконцерны. И они пришли! В июне статус стратегического инвестора города (он предоставляет значительные налоговые льготы) получила американская корпорация «Дженерал моторс». По соглашению инвестиции компании в строительство завода составят здесь не менее 115 млн. долларов, при этом GM в течение нескольких лет может не платить налог на имущество, а налог на прибыль сокращен ему на 4% – до 20%.

        Новый завод должен быть введен в конце 2008 года с производительностью на первом этапе – 25 тыс. автомобилей в год. Но уже сейчас на одном из арендованных предприятий в Санкт-Петербурге начнет работать крупноузловое сборочное производство, где еще в этом году соберут 4 тыс. внедорожников « Chevrolet SSRКаптива». Временное производство просуществует до пуска «большого» завода в Шушарах. Не исключено, что здесь и дальше продолжат сборку «паркетников», но основным продуктом нового предприятия станет опять же таинственная «вторая модель». «Джи-эмовцы» пока именуют ее «автомобилем нового поколения класса С». Вице-президент «Джи-Эм» Карл-Питер Форстер отметил, что это будет «автомобиль, созданный специально для российского рынка, отвечающий его запросам в плане дизайна и уровня безопасности».

        По некоторым сведениям, для россиян готовят седан на базе современной «Астры» и продавать тоже будут под европейской маркой концерна – «Опель». Естественно, цены не называют. Предполагается, что держать их на невысоком уровне помогут российские поставщики комплектующих. Их завод намерен искать. Но даже собранный по технологии SKD вседорожник «Каптива» может оказаться весьма интересным предложением: в Европе его цена начинается от 22 тыс. евро. Значит, для собранного у нас вполне реально столько же, только в долларах…

        «Дженерал моторс», похоже, не собирается отказываться и от остальных своих проектов в России. В Тольятти будут по-прежнему собирать « Chevrolet SSRНива», в Калининграде – автомобили GM-DAT (« Chevrolet SSRАвео», «Лацетти», «Реццо», «Эванда»), а также премиум-класса («Кадиллак», вседорожники «Хаммер» и «Шевроле»). Словом, процесс набирает обороты. Ведь и конкуренты не стоят на месте.

        Сравнительно недавно о строительстве завода в Санкт-Петербурге подписал инвестиционное соглашение глава компании «Ниссан» Карлос Гон (мы впервые сообщали об этом в июньском номере). На вопросы, какие модели планируется выпускать, он только сказал: «У нас есть два года до запуска завода, чтобы определиться с модельным рядом, но, думаю, это будет сделано в ближайшее время». Скорее всего, в Санкт-Петербурге станут производить седаны, коммерческие автомобили, возможно, и вседорожники. Предполагаемый выпуск пока – до 50 тысяч автомобилей в год исключительно для российского рынка.

        Это еще не все! Канадская компания «Магна», один из крупнейших в мире производителей автокомплектующих, заявила, что собирается строить завод под Санкт-Петербургом и уже обратилась к городским властям с просьбой предоставить земельный участок в промзоне Шушары, где начинается строительство заводов «Тойота» и «Дженерал моторс». Речь идет о производстве в России пластиковых деталей для салонов автомобилей, элементов кузова, а затем и коробок передач; объем инвестиций в проект – 50 млн. долларов. Свою продукцию «Магна» намерена поставлять на российские сборочные предприятия зарубежных автомобильных компаний.

Кроме того, на  территории России уже действует несколько иностранных заводов, которые осуществляют "промышленную сборку", это-"Форд"-Всеволжск, "Автофрамос"-Москва, "GM-Автоваз"-Тольяти. Что касается комплектующих, то к сожалению это сложный и до конца нерешенный вопрос. Например, группа "ГАЗ" ведет переговоры с фирмой "Бош" о развитии крупных производств автокомпонентов на территории России. В настоящее время объемы производства иномарок в нашей стране не позволяют развивать производства комплектующих изделия из-за их нерентабельности. Так фирма "Форд" при производстве своих автомобилей использует только 8 деталей, производимых в России (хотя было просмотрено более 100 производств автокомпонентов).

4.Рейтинг популярности иномарок в России за 2005 год.

Рост продаж иномарок в этом году приятно удивил – россияне дружно купили в общей сложности 575 тыс. автомобилей иностранного производства. Причем, могли бы взять и больше, если бы не проблемы многих компаний с поставками. Например, на Ford Focus очередь растянулась уже больше, чем на полгода.

При позиционировании модели каждый автопроизводитель ориентируется в первую очередь на одноклассников - машины схожего размера. Поэтому главная цель любого производителя - вывести автомобиль в число лидеров в своем классе. "Бизнес" представляет тройку лучших по продажам моделей в каждом сегменте российского автомобильного рынка. Класс А