Каталог статей

Азимова Д.Р.
Докторант программы PhD КазЭУ им. Т.Рыскулова

Формирование вертикально интегрированных систем в нефтегазовом комплексе

Стабилизация и развитие нефтегазового комплекса, повышение эффективности его работы в немалой степени зависит от его структурных преобразований путем реформирования и дальнейшего совершенствования нефтяных и газовых компаний. Особую актуальность в настоящее время приобрела проблема вертикальной интеграции и совершенствования структуры нефтяных компаний путем образования вертикально интегрированных структур, объединяющих в единое целое всю технологическую цепочку.

Для эффективного функционирования казахстанского нефтегазового комплекса крайне важным является создание заинтересованности в соединении усилий предприятий по добыче нефти, ее переработке и сбыту в целях экономии на издержках производства и на базе внедрения новых технологий. Одной из форм обеспечения такой взаимной заинтересованности является образование вертикально интегрированных компаний в форме акционерных обществ или товариществ с подключением предприятий транспорта и нефтепродуктообеспечения.

Интеграция позволяет закрепить хозяйственные связи, усилить стимулы для получения наиболее эффективного конечного результата, сконцентрировать ресурсы по наиболее эффективным направлениям технической политики, использовать наиболее эффективно систему взаиморасчетов, в том числе за счет применения расчетных цен, повысить конкурентоспособность казахстанских производителей на внешнем рынке, а также наиболее экономно решать отдельные задачи использования производственной и социальной инфраструктуры.

В современной структуре мирового нефтяного бизнеса доминируют вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК). Они являются наиболее известными и эффективно действующими нефтяными компаниями мира. Свой выбор в пользу ВИНК сделала и Республика Казахстан. Под вертикальной интеграцией понимают объединение на финансово-экономической основе различных технологически взаимосвязанных производств. В нефтяном деле сюда входят предприятия, относящиеся к последовательным стадиям технологического процесса: разведка и добыча нефти — транспортировка — переработка — нефтехимия — сбыт нефтепродуктов и нефтехимикатов.

Вертикально – интегрированные нефтегазовые компании имеют конкурентные преимущества перед компаниями специализированного типа, однако этот факт не исключает конкуренции как таковой в нефтяном бизнесе. Это обстоятельство, особенно в период снижения цен на нефтегазовое сырье, заставляет интегрированные компании изменять их затратную концепцию развития и переходить к концепции расчета эффективности. Это выражается в отказе интегрированными компаниями от содержания многих непрофильных подразделений, за счет чего отдельные подразделения крупных нефтегазовых компаний приобрели большую значимость и стали своеобразными аккумуляторами прибыли. В соответствии с этим увеличилась и ниша на рынках сбыта для специализированных компаний, выполняющих на контрактной основе определенные работы, чаще сервисного характера [1].

Анализируя опыт создания вертикально интегрированных нефтяных компаний, среди важнейших предпосылок вертикальной интеграции следует отметить следующие:

  1. Стремление нефтяных компаний к контролю над рынками сбыта конечной продукции — сначала нефтепродуктов, а затем и нефтехимикатов.
  2. Обусловленная природными, технологическими и экономическими факторами необходимость создания эффективно управляемой организации производства и сбыта.
  3. Возможность экономии на масштабах производства. Концентрация капитала и производства, наличие единой инфраструктуры, возможности маневра (капиталом, мощностями, потоками сырья и продукции) способствуют сокращению удельных затрат в производстве и приводят к приросту сбытовой деятельности, росту массы и нормы прибыли.
  4. Обеспечение в рамках вертикально интегрированных структур контролируемых источников сырьевого обеспечения.
  5. Международный характер нефтяного бизнеса и его теснейшая связь с мировой и национальной политикой.

Однако основные предпосылки интеграционного процесса нельзя считать факторами абсолютного действия. Они достаточно противоречивы и проявляются лишь в тенденции. Планомерность, концентрация производства и капитала, установление контроля над рынками сырья и продукции в сочетании с монополизмом отнюдь не исключают конкуренции. Крупнейшие нефтяные корпорации соперничают между собой и независимыми компаниями-аутсайдерами.

Развитие интеграционного процесса в нефтяной промышленности при наличии необходимой мощной финансовой базы происходило и происходит в различных формах: — прямых инвестиций с созданием новых объектов в сферах производства и сбыта; приобретения материальных и финансовых активов существующих компаний (слияние, поглощение и т.д.); реализации совместных проектов и образования совместных компаний [2].

В результате этого процесса сложились интегрированные компании двух принципиально различных видов. К первому относятся компании, интегрированные по финансовому признаку, холдинги, не занимающиеся производственной деятельностью, но осуществляющие контроль над многочисленными компаниями и филиалами.

Интегрированные компании второго вида являются производственными, осуществляющими разведку, добычу, транспортировку и переработку нефти, а также сбыт готовой продукции через свои филиалы и специализированные подразделения. Таких компаний в современном нефтяном бизнесе подавляющее большинство. Однако в настоящее время «чисто» производственных компаний уже практически не существует. Все они в той или иной степени являются финансовыми компаниями. В целом в нефтяном бизнесе, во многом вследствие процессов вертикальной интеграции, имеет место чрезвычайно сложное переплетение экономических и политических интересов. Сама вертикальная интеграция, в том числе опирающаяся на систему финансового участия и совместного владения, приобрела многоступенчатый характер, адекватный условиям современной рыночной экономики.

В то же время практически все крупнейшие нефтяные компании мира включают в себя звенья технологической цепочки — от скважины до бензоколонки. Как правило, в их состав входят дочерние компании, имеющие статус национальных, если они находятся в других странах. Сама ВИНК выступает по отношению к ним как материнская и имеет совместные с другими фирмами предприятия. Все компании по форме собственности являются акционерными обществами.

Для казахстанской нефтяной промышленности, обладающей всеми стадиями нефтяного цикла, реформирование путем создания ВИНК правильно, но вместе с тем существует ряд характерных отличий классических вертикально интегрированных компаний от казахстанских в их нынешнем состоянии.

Во-первых, западные компании росли органично под воздействием рыночных сил, отвечая на запросы и вызовы потребителя и регулирующих мер государства. Каждая из существующих компаний прошла через серию слияний и продаж своих дочерних структур, которые продолжаются и поныне. Казахстанкие же компании были созданы одномоментно, в соответствии с президентскими и правительственными нормативными актами под уже готовую и проверенную жизнью, правда, в других экономических условиях, идею. В их составе объединились предприятия, десятилетиями функционировавшие в рамках различных министерств и ведомств в условиях централизованно планируемой, разобщенной в отраслевом отношении экономики. При этом набор объединяемых предприятий далеко не всегда имел достаточно содержательное обоснование. Поэтому проблема их взаимодействия и превращения в единый экономический организм, одной из целей функционирования которого является получение оптимальной совокупности прибыли, пока еще не решена.

Важнейшим фактором развития вертикально интегрированных нефтяных компаний является рациональная организационная структура, то есть тип устройства управления внутри предприятия или объединения предприятий. Организационная структура должна быть такой, чтобы обеспечить реализацию ее стратегии. Поскольку с течением времени стратегии меняются, то могут понадобиться соответствующие изменения и в организационных структурах. Существует несколько этапов в развитии фирм, в которых, в зависимости от целей и задач, формируются организационные структуры.

Первый этап. При создании новой фирмы ее задачи, как правило, достаточно скромны: производство и реализация продукции на местном или региональном рынке. Руководит всей деятельностью фирмы один человек — директор (управляющий).

Второй этап. На втором этапе, при завоевании фирмой национального рынка, усложняется работа ее руководства, так как организация различных направлений деятельности — маркетинг, производство, НИОКР, финансы, кадры — требует постоянного внимания. Заместители генерального директора принимают на себя руководство функциональными подразделениями, основной задачей генерального директора становится координация их деятельности.

Третий этап развития компании связан с ее выходом на мировой рынок. На этом этапе в структуре компании организуется международное отделение, во главе которого становится вице-президент — руководитель такого же уровня, как и руководители других функциональных подразделений. С развитием международной деятельности в компании появляются подразделения, созданные по географическому принципу, отвечающие за отдельные регионы.

Четвертый этап развития компании связан с диверсификацией ее деятельности на национальном рынке. На данном этапе в организационной структуре фирмы появляется функциональное подразделение, возглавляемое вице-президентом, отвечающее за выпуск новой продукции.

Пятый этап развития компании связан с реализацией стратегической задачи выхода на мировой рынок с несколькими видами продукции и требует более сложной организационной структуры. Она организуется либо по продуктовому принципу, либо по географическому. Анализ опыта компаний, работающих на мировых рынках, показал, что не существует жестких правил выбора конкретного типа организационной структуры таких компаний. Поэтому наиболее целесообразным представляется применение продуктового и географического принципов в различных сочетаниях.

На шестом этапе развития компании после выхода на мировой рынок и при наличии успеха имеет место постепенный рост количества ее зарубежных филиалов, что приводит к изменению организационной структуры компании, которое проявляется в создании механизмов интеграции новых зарубежных подразделений в систему общефирменного управления.

Формирование интегрированных компаний в нефтяном бизнесе стало осуществляться ускоренными темпами фактически после того, как страны-обладатели крупных запасов нефти Ближнего и Среднего Востока, Африки, Южной Америки изменили стратегию в проведении нефтяных операций с крупнейшими мировыми компаниями. В создавшейся ситуации последние, лишившись имевшихся ранее преимуществ в проведении геологоразведочных и добычных работ, фактически потеряв контроль над углеводородными ресурсами этих стран, вынуждены были прибегнуть к более гибким мерам воздействия. Ими стали финансироваться всевозможные проекты нефтедобывающего, нефтеперерабатывающего и нефтехимического направлений в указанных странах, что позволило не только добиться для своих компаний определенных льгот, но и получить доступ к использованию сырьевых ресурсов. Интеграционный процесс, осуществляемый ими, на этом не закончился, так как появились новые государства, обеспеченные достаточно крупным нефтегазовым потенциалом, развитие которого требовало больших инвестиционных вложений.

Такая схема интеграции, происходившая в крупнейших нефтяных компаниях мира в 50-60-х годах прошлого столетия, характеризовала структурные изменения по горизонтали. В этой связи эффективность их деятельности определялась конкретным набором критериев, обоснованность использования которых обусловливалась новыми организационными формами.

Картина спроса на нефть по странам и регионам мира в еще большей степени осложняется сезонными колебаниями в характере торговли. Потребление бензина достигает максимального уровня летом, тогда как запросы на отопительные нефтепродукты достигают своего максимума в зимний период. Рост потребления отдельных нефтепродуктов может резко колебаться в зависимости от специфических особенностей промышленного роста в различных странах, вследствие отсутствия возможности получения энергии за счет альтернативных источников, после засушливого периода или вследствие правительственных мероприятий по ограничению загрязнения окружающей среды и переключение электростанций на другие виды топлива.

Эти соображения могут послужить убедительным практическим объяснением одной из основных особенностей крупнейших нефтяных компаний мира, а именно их вертикальной интеграции на всех этапах деятельности – от нефтедобычи до розничной торговли бензином. Условия в мировой торговле нефтью, складывавшиеся десятилетиями и приведшие рынки к современному состоянию, потребовали создания крупных многонациональных интегрированных нефтяных компаний. Этим вновь образованным структурам стал присущ наиболее эффективный способ уравновешивания спроса и предложения,

Последние два десятилетия ушедшего столетия усложнили в еще большей степени по сравнению с предшествовавшим периодом условия работы предприятий нефтегазовой промышленности из-за ужесточения мер, связанных с охраной окружающей среды, необходимости проведения геолого-поисковых и разведочных работ во все более труднодоступных регионах, освоения глубокозалегающих нефтегазовых структур в материковой и шельфовой зонах.

Крупные интегрированные нефтяные компании, имеющие возможность с достаточной степенью гибкости в зависимости от складывающейся конъюнктуры изменять соотношения в выпуске продукции в своих производственных звеньях (дочерние компании, специализированные компании в составе корпорации и т.д.), способны противодействовать падению цен на нефтепродукты на рынке благодаря своим постоянным усилиям добиться большей эффективности за счет экономии, достигаемой путем укрупнения масштабов своих операций.

Реформы нефтегазового сектора РК приведут к значительным изменениям на предприятиях всего спектра нефтегазового комплекса - от гигантов до небольших компаний, что требует постоянного научного поиска и обоснованных методологических подходов к разработке стратегий развития нефтегазовых компаний, их эффективном управлении в условиях конкурентной среды.

Пути совершенствования казахстанских энергетических компаний тесно связаны с необходимостью смены парадигмы конкуренции и конкурентоспособности - от сравнительных преимуществ (обусловлены факторами, находящимися в изобилии - сырьевые ресурсы, рабочая сила, инфраструктура, капитал и т.д.) к конкурентным (создание условий постоянного обновления, применение новых методов управления, инновации, информационные технологии и т.д.). Современные условия хозяйствования, нарастание конкуренции среди производителей заставляют компании пересматривать традиционные пути и методы достижения основной цели производства, заключающейся в получении больших прибылей.

Становление ВИНК и реализация заложенного в их структуре потенциала должны сыграть значительную роль в этом интеграционном процессе не только внутри РК, но и на экономическом пространстве всего СНГ. В условиях высокой неопределенности и неустойчивости экономической ситуации вертикально интегрированные компании имеют существенные преимущества перед независимыми производственными и посредническими фирмами как с точки зрения выживания входящих в них подразделений, так и с точки зрения нормализации общей экономической обстановки в стране. Интеграция позволяет повысить эффективность функционирования компании и ее выживаемость в конкурентной борьбе. Преимуществом интегрированной компании является сбалансированность сбыта. Когда цена на нефть падает, прибыль добывающих подразделений уменьшается, но нефтепереработка и нефтехимические производства увеличивают прибыль, так как понижение стоимости сырья, как правило, больше, чем уменьшение стоимости продукта, поэтому потери одного компенсируются приобретениями другого подразделения. В целом, как показывает практика, вертикальная интеграция компаний, занятых нефтяным бизнесом, имеет конкурентные преимущества перед предприятиями и фирмами специализированного типа.

С полным основанием можно констатировать, что создание и последующее функционирование вертикально интегрированных нефтяных компаний является наиболее эффективной формой организации многопрофильных производств главными преимуществами которых перед иными структурами можно назвать:

  • способность быстро реагировать на изменение рыночной конъюнктуры;
  • достаточная тактическая гибкость в принятии новых упреждающих решений;
  • исключительно высокая маневренность сырьевыми ресурсами;
  • возможность реализации экспансионистских целей в регионах, где возникла настоятельная необходимость в оказании технической, финансовой или консалтинговой помощи;
  • реальность реализации наиболее эффективных инвестиционных проектов при кардинальном изменении приоритетов.

Интеграция позволяет закрепить хозяйственные связи, усилить стимулы для получения наиболее эффективного конечного результата, сконцентрировать ресурсы на наиболее эффективных направлениях технической политики, использовать наиболее эффективно систему взаиморасчетов, в том числе за счет применения расчетных цен, повысить эффективность функционирования компании и выживаемость ее в конкурентной борьбе, а также наиболее экономно решать отдельные задачи использования производственной и социальной инфраструктуры.

Устойчивость развития компании достигается за счет эффективного воспроизводственного процесса. Проекты поисков, разведки и освоения нефтяных и газовых месторождений на перспективных территориях позволяют поддерживать ресурсную базу развития нефтяной компании в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Эти проекты характеризуются высоким риском, масштабностью и эшелонированным характером инвестиций. Оценка их эффективности является актуальной задачей менеджмента высшего звена нефтяной компании, поскольку затрагивает стратегические аспекты развития компании. Однако в настоящее время система критериев и методов оценки эффективности поисково-разведочных программ, адекватная долгосрочным стратегиям компании, еще недостаточно разработана.

Для вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) важно выработать рациональную структуру финансирования инвестиционных проектов в добыче, нефтепереработке и сбыте нефтепродуктов. Важное место в создании такой структуры занимает анализ источников финансирования проектов, стоимости самофинансирования и привлечения инвестиций для компании.

В условиях ограниченности инвестиционных ресурсов устойчивость развития компании достигается за счет эффективного воспроизводственного процесса, необходимым элементом которого является подготовка запасов на новых площадях. Обосновать наиболее выгодную для компании политику в области наращивания ресурсного потенциала за счет собственных объектов, а также приобретения лицензий на новых площадях позволит оценка экономической эффективности инвестиций компании в различные направления воспроизводства запасов и производственной деятельности. Принципиальное изменение условий экономической деятельности в отечественной экономике привели к необходимости коренного пересмотра существовавшей прежде практики проектного анализа с учетом новых требований: неизмеримо возросла роль финансовой составляющей проекта, появились новые критерии эффективности, новые методы расчета характеристических показателей.

Наличие вертикально интегрированных компаний, имеющих в своем составе все подсистемы нефтяной отрасли, является тем необходимым условием, при котором возможно формирование системных программ ее развития. Это означает, что ВИНК органически вписывается в кластерную форму организации нефтегазового производства, которое в современных условиях – в условиях, когда эколого-экономические проблемы являются краеугольным камнем развития национальной экономики, приобретает наиболее эффективную форму функционирования хозяйства.

Список использованной литературы:

  1. Бекенова Л.И. Национальные компании: функции, структура и проблемы // Вестник университета
  2. Ганс А.Б., Федосеев В.Н. Создание национальной нефтяной компании как одно из направлений управления сырьевыми ресурсами // Менеджмент в России и за рубежом. – 2000. - № 4. - С. 102-110.