| Каталог статей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
К.э.н. Акишева А.В., Симаева И.К.
Анализ влияния банковского капитала на отраслевое развитие реального сектора экономики Республики МордовияЭкономический рост России, и ее регионов в современных условиях невозможно обеспечить без привлечения банковского капитала в реальный сектор экономики. На банковский капитал возложена функция трансформации сбережений населения, промышленного и торгового капиталов во внутренние инвестиции. Эффективность использования банковского капитала в деятельности банков, как финансовых посредников экономики обусловлена банковским перераспределением ресурсов от лиц, совершающих сбережения, к лицам, нуждающимся в кредите, обеспечении предприятий дополнительными ресурсами (перераспределительная функция), а также осуществлением трансформации ресурсов по срокам, привлекая краткосрочные ресурсы и, выдавая кредиты на длительный срок. Тем самым подтверждается возможность и необходимость реализации долгосрочных проектов в реальном секторе посредством банковского капитала. Следовательно, взаимодействие банковского и промышленных капиталов должно выступать главным фактором экономического роста. Однако на данном этапе экономического развития в России наблюдается низкая активность банковского капитала в финансировании экономики и, соответственно, проявляется его недостаточное влияние на развитие сектора нефинансовых корпораций. Существование данной проблемы является логичным следствием нестабильно работающей российской экономики. На наш взгляд, более глубокое исследование места и роли требуемого объема банковского капитала в удовлетворение финансовых потребностей предприятий позволит определить эффективные способы наращивания банковского капитала в целях удовлетворения финансовых потребностей реальной экономики, его вовлечения в долгосрочное кредитование, разработки новых банковских услуг, способствующих повышению трансформации сбережений в инвестиции. Для достижения поставленной цели в данной статье будет проведен анализ на примере банковской системы Республики Мордовия. Банковская система в Республике Мордовия представлена двумя уровнями. На первом уровне банковской системы РМ находится территориальное учреждение Банка России – Национальный Банк РМ. Второй уровень представлен региональными коммерческими банками и филиалами иногородних банков. По состоянию на 01.01.10г. в РМ осуществляли свою деятельность 15 кредитных учреждений, среди которых 4 самостоятельных действующих кредитных организаций, 11 филиалов (1 филиал регионального банка, 5 филиалов Сбербанка Российской Федерации, 5 филиалов иногородних кредитных организаций). За пределами Республики Мордовия действовали 4 филиала республиканских кредитных организаций. Системообразующими банками банковского сектора Республики Мордовия являются АКБ «Мордовпромстройбанк» (ОАО), АКБ «Актив Банк» (ОАО) и АККСБ «КС Банк» (ОАО). Конкуренцию региональным банкам на рынке банковских услуг республики составляют филиалы крупных столичных банков, таких как Мордовское отделение N 8589 Сбербанка России, ОАО «Возрождение», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «ВТБ» и т.д. Динамику развития кредитных организаций, их филиальной сети и размещения дополнительных офисов на территории РМ можно проследить по данным таблицы 1. По данным таблицы 1 видно, что в течение исследуемого периода произошли некоторые институциональные изменения в банковском секторе республики. За 2006 - 2009 гг. на рынке банковских услуг Республики Мордовия произошел значительный рост филиальной сети и банковской инфраструктуры в основном за счет внутренних подразделений банков - дополнительных офисов и банкоматов, открытых как в городах, так и районах республики. Самое большое количество точек продаж приходится на Мордовское отделение N 8589 Сбербанка России и АККСБ «КС Банк» (филиалов и дополнительных офисов - 41). Благодаря политике экспансии банков Республики Мордовия, филиалов и представительств иногородних банков в города и районы республики повысился уровень институциональной насыщенности региона банковскими услугами до 0,97. Совокупный индекс обеспеченности региона банковскими услугами вырос с 0,79 в 01.01.2002 г. до 0,91 в 01.01.2010 г. Существенно повысилась финансовая насыщенность банковскими услугами (с 0,64 в 01.01.2002 г. до 1,34 в 01.01.2010 г.), прежде всего за счет кредитов.
Таблица 1 - Динамика развития кредитных организаций, их филиальной сети и размещения дополнительных офисов на территории РМ [1; 3].
Однако не все населенные пункты региона в полной мере обеспечены банковскими услугами. Развитие сети банковского сектора сконцентрировано в основном промышленных центрах Республики, что обусловлено более высоким уровнем деловой активности, производственных мощностей и численностью населения. Происходящие процессы в банковском секторе свидетельствуют о возрастающей роли банковских услуг в жизнедеятельности региона, доверии населения к действующим банкам, расширении спектра оказываемых услуг. Правомерно заявить, что на территории РМ, территориальные банки с их системой филиалов и дополнительных офисов составляют реальную институциональную конкуренцию иногородним филиалам крупных банков, не расположенных в республике. Однако по Приволжскому Федеральному округу РМ стоит на 10 месте из 14 по количеству зарегистрированных региональных банков и на 14 месте по количеству зарегистрированных филиалов кредитных организаций, головная организация которых находится в другом регионе. Лишь по количеству зарегистрированных филиалов кредитных организаций, головная организация которых находится в данном регионе РМ выходит на 7 место. Это говорит о том, что региональная банковская система РМ, несмотря на немногочисленность банковских единиц, хорошо и устойчиво развивается. Сравнительные данные по количеству действующих кредитных организаций и их филиалов в Приволжском Федеральном округе по состоянию на 01.01.2010 г. приведены в таблице 2. Однако важным фактором при развитии банковской системы является уровень экономического развития региона. Причем первична в этой связке - экономика региона: как показывает статистика, размеры промышленного производства, объем инвестиций в тот или иной регион практически на 100 процентов коррелируются с размерами банковского капитала, числом филиалов, портфелем привлеченных депозитов. Поэтому, исходя из нынешнего индекса промышленного производства и АПК - 7 и 8 места по Приволжскому Федеральному округу соответственно, Республика Мордовия стоит примерно на аналогичных пунктах и по количеству банков. Итак, сравнительный анализ по Приволжскому Федеральному округу, дает право сделать вывод о том, что крупные банки и банковские активы сосредоточены в наиболее промышленно развитых регионах.
Таблица 2 – Количество действующих кредитных организаций и их филиалов в Приволжском Федеральном округе по состоянию на 1.01.2010 г [3].
Анализ основных показателей деятельности банковского сектора Республики Мордовия показал, что по состоянию на 01.01.2010 г. собственные средства кредитных организаций республики составили 1,8 млрд. руб., увеличившись по сравнению с 2008 г. на 58,1%. Объем привлеченных ресурсов вырос на 9,3 млрд.руб. или 18,7% и составил 59,1 млрд. руб. Основой для роста привлеченных средств явилась устойчивая положительная динамика вкладов физических лиц. За 2009 год их объем увеличился на 3,4 млрд. руб., или 24,1 %, и составил 17,8 млрд.руб. Также возросли в 2,2 раза депозиты юридических лиц и составили на 01.01.10 – 3,7 млрд.руб. Средства на расчётных и текущих счетах увеличились на 10,8% и составили 6,4 млрд.руб., Кредиты, полученные от Банка России и межбанковские кредиты выросли на 27,3% и составили 538,7 млн.руб. Выпущенные ценные бумаги сократились на 23,2% и составили – 533,4 млн.руб. В результате роста ресурсной базы совокупные кредитные вложения увеличились за 2009 год на 7,5 млрд. руб., или на 16,9 %, и составили 51,7 млрд. руб. Кредиты юридическим лицам возросли на 8,2 млрд.руб., или 24,9 %, и составили 41,0 млрд. руб., индивидуальным предпринимателям на 7,2% и составили 1,0 млрд.руб. Кредиты физическим лицам сократились на 870,1 млн.руб., или 8,3%, и составили 9,6 млрд.руб. Сальдированным финансовым результатом деятельности банковской системы республики за 2009 год явилась прибыль в размере 560,8 млн. руб. Таким образом, несмотря на немногочисленность банковских единиц на территории РМ, действующих на данном этапе, качественные характеристики их деятельности за исследуемый период значительно улучшились. Ориентиром являются политика концентрации капитала, наращивания ресурсной базы путем повышения доверия со стороны населения и выполнения нормативов банков. Реальное состояние, специфика и уровень банковской системы РМ характеризуется положением региональных коммерческих банков в составе рейтинга агентства «Эксперт РА». В рамках исследования системообразующие банки Республики Мордовия были ранжированы по группам финансовой устойчивости в соответствии с методикой рейтингового агентства «Эксперт РА». Ранжирование было проведено по пяти ключевым показателям таким, как коэффициент достаточности капитала; доля просроченной задолженности; рентабельность активов; рентабельность собственного капитала; коэффициент текущей ликвидности (таблица 3). Согласно данным таблицы 3 по методике оценки финансовой устойчивости рейтингового агентства «Эксперт РА», ОАО АКБ «Актив Банк» следует отнести ко II группе финансовой устойчивости, АККСБ «КС Банк» - к IV группе, ОАО КБ «МПСБ» - к VI группе. Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что наибольшей финансовой устойчивостью обладает ОАО АКБ «Актив Банк». Обеспечение устойчивого финансового положения становится возможным за счет высоких показателей мгновенной и текущей ликвидности, рентабельности активов и рентабельности собственного капитала. Поддержание рассмотренных показателей на оптимальном уровне указывает на продуманную политику банка в отношении управления ликвидностью, а также эффективного использования активов и собственного капитала.
Таблица 3 – Ранжирование АККСБ «КС Банк», ОАО АКБ «Актив Банк», ОАО КБ «МПСБ» по группам финансовой устойчивости [2].
Анализируя структуру клиентов региональных банков можно сделать вывод, что мордовские банки нашли свое место в новых рыночных условиях, и выражается это в специализации на обслуживании среднего и малого бизнеса, местных органов власти, местных агропромышленных предприятий. Обслуживание деятельности предприятий и кредитование реальной экономики региона региональные банки делят с иногородними конкурентами. Из региональных коммерческих банков, например, МПСБ и Актив Банк работают очень тесно с реальной экономикой. Однако, на рынке потребительских услуг лидируют капитализированные крупные банки, представленные в регионе своими филиалами. Роль банковского капитала в развитии экономики региона выявляется на основе анализа взаимосвязи банковской системы региона с текущим состоянием его экономики. Данный анализ проводится через соотношение основных показателей банковского сектора с ВРП. Детализировано данная система показателей выглядит так: отношение активов банков к ВРП; отношение уставного капитала к ВРП; отношение кредитных вложений к ВРП; отношение вкладов населения к ВРП.
Таблица 4 - Соотношение основных показателей банковского сектора Республики Мордовия с ВРП [1; 2; 3]
1 По предварительным данным На основе расчетов данной системы показателей, которые приведены в таблице 4, мы делаем заключение о положительных изменениях относительных показателей взаимосвязи банковского сектора с экономикой. Отмеченные изменения проходили на фоне положительной динамики абсолютных показателей деятельности коммерческих банков РМ на протяжении всего кризисного периода. Однако, не смотря на положительные отмеченные тенденции, главная роль в развитии региональной экономики коммерческим банкам не принадлежит. Такой вывод сохраняется как при оценке его нынешнего положения, так и ближайшей перспективы, поскольку показатели взаимодействия региональных банков с реальной экономикой не достигают даже среднероссийских значений, не говоря уже о показателях развитых стран. Так, лучший показатель удельного веса капитала (уставного) региональных банков РМ в ВРП республики, достигнутый в 2007 году, в 4 раза меньше аналогичного показателя в целом по России. К сожалению, такой разрыв в показателях характерен для любого региона России, не отличающегося богатыми природными месторождениями, или с недостаточно развитым сектором добывающей промышленности. Объясняется это тем, что экономический рост, отмеченный в последние годы в России, связан в основном с добывающей промышленностью, т.е. экспортоориентированными отраслями. Сейчас, степень зависимости банков от экспортных отраслей весьма высока: активы экспортозависимой части банковской системы сегодня составляют около 40% всего объема банковских активов. Однако развитие экспортных отраслей в таких масштабах сильно выражается в диспропорциях экономики – сегмент реального сектора экономики, ориентированный на внутренний спрос практически не развит и неконкурентоспособен на мировых рынках. Хотя в данной ситуации отмечается тенденция увеличения спроса на продукцию смежных производств с соответствующим ростом объемов продаж, повышением доходов этих секторов экономики, инвестиционной активности и ростом потребительского спроса, однако возникает острая необходимость восстановления и развития заводской, отраслевой, фундаментальной и образовательной научной среды, то есть всего сектора нефинансовых корпораций. К отрицательным обстоятельствам слабой взаимосвязи банков региона с экономикой относится то, что экономика региона выступает главной первопричиной односторонней связи «экономика - банки», где банки идут вслед за бизнесом. В связи с этим, одной из главных проблем развития экономики является повышение участия коммерческих банков с промышленными предприятиями, особенно в обрабатывающем секторе. Однако в последнее время кредитные организации на территории Мордовии перераспределяют свободные денежные ресурсы из одних сегментов экономики в те, где эти ресурсы необходимы не совсем стремительно. В последние годы региональные банки сокращают долю кредитных вложений в своих активах: 63,2% на 01.01.2007 г., 60,9% на 01.01.2008 г., 53,2% на 01.01.2009 г. (см. таблица 5). Это происходит потому, что сейчас назревает новый виток проблемы повышенных и трудно прогнозируемых рисков в сфере банковских услуг корпоративным клиентам.
Таблица 5 - Структура кредитного портфеля кредитных организаций, расположенных на территории РМ (млн. руб.)
Непрозрачность структуры собственности и движения реальных денежных потоков хозяйствующих субъектов, невысокий в целом уровень корпоративного управления, неопределенность перспектив развития бизнеса потенциальных заемщиков, с одной стороны, и несовершенство нормативно-правовых механизмов регулирования инвестиционных процессов, слабость института банковского залога, диктует региональным банкам консервативную стратегию поведения на кредитном рынке, ориентированную на сдержанный кредитный портфель. Однако мы не считаем, что такой небольшой спад в кредитном деле выступает свидетельством неудовлетворительного выполнения перераспределительной функции. Подтверждением нашего вывода является рост ссудной задолженности (в реальном выражении) сектора нефинансовых корпораций, домашних хозяйств и органов власти перед банковским сектором республики, и доли банковских долгосрочных кредитов как региональных банков, так и филиалов, причем не только в реальном выражении, но и в процентном соотношении в общей сумме кредитных вложений. Тем не менее, в структуре активов региональных банков республики, которая представлена в таблице 5, наблюдается консервативная кредитная политика. Аналогичная тенденция наблюдалась у филиалов иногородних банков в 2003г.: сокращение кредитных вложений произошло с 79,6% (на 01.01.2007 г.) до 72,7% (на 01.01.2009 г.). В 2008 году сумма совокупной просроченной задолженности по РМ составила 367,2 млн. руб. Прирост просроченной задолженности клиентов перед иногородними филиалами в процентном отношении был в 2007 году намного выше, чем перед региональными банками и составил 0,41% против 1,46% соответственно. Однако в течение исследуемого периода прирост кредитных вложений банковского сектора региона произошел благодаря приросту кредитных вложений филиалов иногородних банков 37196,7 млн. руб. против 7075,1 млн. руб. региональных банков в 2008 году. Таким образом, лидирующие позиции на кредитном рынке по объему предоставленных кредитов и займов сохраняются за иногородними филиалами. В общей сумме кредитных вложений банковским сектором на территории РМ доля долгосрочных кредитов на 01.01.2009 составила 60,2%. Отметим, что налицо опережающие темпы расширения долгосрочного кредитования предприятий и организаций набирают иногородние банки в сравнении с региональными кредитными организациями: 65,68% против 31,16% в общей сумме кредитных вложений в 2008 г.[1]. Таким образом, в республике отмечается быстрый рост долгосрочного кредитования реального сектора экономики банковским сектором республики. Таблица 5 показывает, что региональные банки не являются полноценными кредиторами реального сектора экономики РМ. Так как, несмотря на происходящий рост долгосрочного кредитования реального сектора экономики, все-таки преобладающая часть (свыше 76%) кредитных вложений в реальный сектор экономики региональных банков по-прежнему носит краткосрочный характер и используется хозяйствующими субъектами на пополнение оборотных средств. В процессе материального воспроизводства самостоятельными кредитными организациями кредитуются в основном оборотные фонды, а не технологии, создающие прибавочную стоимость в региональной экономике, налоги для бюджета, прибыль и пассивы для банков. Мы считаем, данную тенденцию характерным отличием политики региональных банков, ориентированной на текущее обслуживание промышленных предприятий региона. Тем не менее, следует заметить, что расширение участия банков в обслуживании оборота предприятий и организаций позволяет реализовать существенные резервы повышения эффективности и снижения транзакционных издержек. На основании проведенного анализа следует отметить, что возрастающие с каждым годом потребности реального сектора экономики в финансировании основных средств (в долгосрочных инвестиционных вложениях) региональным банкам помогают удовлетворять Волговятский филиал Сберегательного Банка и филиалы федеральных российских и иностранных коммерческих банков, присутствующие на территории Республики Мордовия. В целом, необходимо отметить, что потенциальные потребности реального сектора экономики РМ в финансовых ресурсах значительно больше фиксирующихся уровней в годовых банковских отчетах. Об этом свидетельствует постоянное увеличение спроса на кредитные ресурсы, что выражается в значительном приросте ссудной задолженности организаций в коммерческих банках по итогам года. Рост спроса предприятий в РМ на банковские услуги связывают, кроме долгосрочного и среднесрочного кредитования, с необходимостью пополнения оборотных средств, особенно в сельском хозяйстве, а также с развитием перспективных технологий удаленного доступа, обслуживанием «зарплатных проектов», лизингом и консалтинговыми услугами. Литература:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||