Кулмурзаев Данияр

Роль финансовых институтов в развитии ипотечного кредитования в РК

В течение 2010 года наблюдалось «сжатие» кредитного портфеля банков, произошедшее преимущественно за счет списания безнадежных кредитов за баланс банками, находившимися в состоянии реструктуризации. Так, по результатам 1-ого полугодья 2010 года совокупный объем кредитного портфеля банковской системы уменьшился на 5,3%. В то же время по результатам третьего квартала наметилось некоторое изменение данной тенденции вследствие роста кредитной активности банков: за июль-сентябрь 2010 года совокупный кредитный портфель вырос на 1,5%.

По информации, полученной от банков, в 2010 году наблюдался рост спроса на кредитные ресурсы как со стороны корпоративного сектора, так и со стороны физических лиц. При этом, если со стороны крупного и малого бизнеса наблюдалось снижение спроса на кредитные ресурсы, то со стороны среднего бизнеса – увеличение. Снижение спроса со стороны крупных предприятий объясняется жесткой кредитной политикой банков, а также предоставлением банками в основном краткосрочных кредитов на финансирование оборотных средств и реструктуризацию существующих долгов, вследствие чего большинство крупных предприятий предпочитают использовать собственные ресурсы. Нежелание банков предоставлять долгосрочное финансирование объясняется двумя основными факторами – недостатком качественных заемщиков и долгосрочных ресурсов для кредитования проектов.

Оживление рынка розничного кредитования происходит преимущественно за счет роста активности некоторых банков в сегменте потребительского кредитования и увеличения спроса на потребительские займы  со стороны населения. Рост объемов потребительского кредитования объясняется реализацией отложенного спроса со стороны населения на некоторые виды товара, которая стала возможна благодаря стабилизации экономической ситуации в стране. Помимо этого, со стороны банков можно отметить смягчение кредитной политики по данному виду кредитования, ввиду наличия конкуренции банков в данном сегменте, как пока что единственном источнике роста объемов бизнеса в банковском секторе.

График 1 – Изменение спроса и предложения на кредитные ресурсы, % [2].

Доля проблемных займов (сомнительные 5 категории и безнадежные займы) в БТА Банка, Альянс Банка и Темир Банка по различным направлениям кредитования составляет от 41,7% до 87,1% портфеля займам юридическим лицам в зависимости от отраслевого направления кредитования от 29,5% до 54,2% по различным сегментам кредитования физических лиц. Если исключить из рассмотрения группу проблемных банков, то средняя доля займов, классифицированных как сомнительные 5 категории и безнадежные, составляет 25,8% в судном портфеле данных банков.  При этом наибольшая концентрация проблемных кредитов приходится на следующие отрасли экономики: финансовая деятельность (36,2% кредитов), строительство (28,8%), операции с недвижимым имуществом (20,7%), а также ипотечное кредитование (31%)

Таблица 1 - Доля  проблемных  займов по отрасли в общем ссудном портфеле по отрасли в разрезе групп банков, на 01.10.2010 г [1].

Наименование отрасли (сегмента)	1 группа	2 группа	3 группа
Торговля	76,69%	17,43%	9,56%
Горнодобывающая промышленность	62,63%	19,50%	2,35%
Обрабатывающая промышленность	66,20%	18,14%	8,87%
Сельское хозяйство	67,28%	8,50%	3,81%
Транспорт и связь	41,73%	12,57%	5,47%
Строительство	87,08%	28,77%	16,62%
Операции с недвижимостью	86,25%	20,67%	6,31%
Финансовая деятельность	63,99%	36,16%	3,64%
Прочие по юридическим лицам	76,42%	14,06%	4,84%
Ипотечные жилищные займы	29,51%	31,00%	5,38%
Потребительские займы	38,87%	21,64%	8,39%
Прочие по физическим лицам	54,24%	22,66%	6,88%

Начиная с 3 квартала 2009 года, наблюдается относительная стабилизация цен на недвижимость, которая выступает обеспечением значительной части займов. В тоже время существенное снижение цен на недвижимость, имевшее место вплоть до середины 2009 года (в Алматы – до 3 квартала 2010 года) явилось одним из факторов, повлекших снижение качества ссудного портфеля банков в 2008-2010 годах.

Достаточно ощутимое влияние на качество кредитного портфеля банков оказывает степень концентрации кредитного портфеля, причем необходимо отметить, что в 2010 году уровень этого влияния несколько снизился. Так безнадежные займы 25 крупнейших заемщиков в безнадежных займах банков на конец третьего квартала 2010 года составили 32,5%. В целом динамика отношения провизий к совокупному ссудному портфелю в силу требований к начислению провизий коррелирует с качеством ссудного портфеля; на конец 2010 года данное соотношение составило 32,75%.

Анализируя распределение ипотечных жилищных займов по соотношению стоимости займа к стоимости обеспечения можно отметить существенное преобладание займов с высоким значением LTV, что является существенным риском убытков в случае необходимости реализации залогового обеспечения в условиях низких ценовых параметров рынка недвижимости.

График 2 - Сведения по ипотечным жилищным займам, выданным банками второго уровня РК [2].

В целях управления качеством ссудного портфеля банки активно прибегают к реструктуризации ссудного портфеля. Так, согласно информации, предоставленной банками согласно запросу НБРК, на конец 3 квартала 2010 года доля реструктурированных займов в портфеле юридических лиц составила 28%, физических лиц – 16%. В рамках портфеля займов физическим лицам реструктуризация наиболее интенсивно применяется в отношении ипотечных займов. Значение ипотечных кредитов в реструктурированном портфеле физических лиц на конец 3 квартала 2010 года равнялось 51%.

На сегодняшний день риск ликвидности не критичен для банковского сектора, так как активный прирост депозитной базы банков и низкая кредитная активность привела к накоплению свободной ликвидности. В свою очередь отсутствие альтернативных ссудным операциям активов инвестирования негативно отражается на прибыльности банков и не позволяет создавать предпосылки для устойчивого роста банков в перспективе.

В результате устойчивой тенденции увеличения ликвидных активов банками, начавшейся с 2009 года, с начала 2010 года рост высоколиквидных активов составил 16%. Высокий уровень ликвидности банков, обусловленный, прежде всего, ростом депозитной базы и отсутствием пропорционального увеличения ссудного портфеля, в настоящее время уже превысил свои предкризисные значения.

Ликвидность банковской системы была существенным образом поддержана за счет государственных средств, выделенных банкам для обеспечения их адекватного уровня ликвидности и стимулирования реального сектора через обширные программы для приоритетных отраслей экономики. Однако низкая эффективность освоения средств не позволила обеспечить стимулирование кредитования экономики банками. На фоне политики банков по неприятию дополнительных кредитных рисков с целью поиска надежных инструментов вложений и замещения источников генерирования процентных доходов в высоколиквидных активах произошли некоторые структурные изменения. Вкладываемые на депозиты в НБРК активные средства банков, несмотря на свою надежность, ни в коей мере не могли обеспечить банкам приемлемый уровень доходности в виду низких процентных ставок по ним. Опасения давления на процентную маржу привели к расширению портфеля государственных ценных бумаг и снижению остатков на корреспондентских счетах и вкладах банка в НБРК.

Список литературы:

1. www.afn.kz;

2. www.nationalbank.kz