Савчук С. И.

Конкурентоспособность черной металлургии Украины через призму мирового экономического кризиса

Действие первого из этих факторов проявляется в громадной и недопустимо медленно сокращающейся пропасти между инновационным уровнем производства, темпами и масштабами его инновационных преобразований в подавляющем большинстве зарубежных металлургических компаний и на украинских предприятиях; несопоставимых уровнях материало- и энергоемкости выпускаемой продукции и производительности труда; нерациональных технологической структуре производства, структуре выпуска продукции и структуре экспорта.

В мировой сталелитейной промышленности уже несколько десятилетий как сформировалась и сохраняется на достаточно стабильной уровне технологическая структура производства стали, для которой характерно соотношение 60-70 % ÷ 40-30 % между производством кислородно-конвертерной стали и электростали в зависимости от региона мира и регионального пути развития черной металлургии. Мартеновский процесс, высоко затратный и экологически грязный, в мире ликвидирован повсеместно и сохранился практически только в странах СНГ. Бесспорным лидером в этом отношении является Украина, в которой в 2006, 2007 и 2008 годах было произведено соответственно 44,7 %,    44,8 % и 42,2 % мартеновской стали. При этом объемы производства электростали (менее 2 млн. т/год) практически не увеличивались, начиная с 1990 года и до настоящего времени.

Доля непрерывно разливаемой стали (один из важнейших индикаторов инновационного уровня металлургического производства) составила в Украине в 2008 году 41,8 %, при этом существенный рост данного показателя по сравнению с уровнем 2006-2007 годов (33,4 % и 34,3 % соответственно) был вызван в значительной мере остановкой большого числа мартеновских печей вследствие падения мирового спроса на металлопродукцию. Такой уровень непрерывной разливки стали был достигнут странами Западной Европы, Африки и Азии еще в 1980 году [5]. В настоящее время в мире непрерывным способом разливается от 97 % (Китай) до 100 % выплавляемой стали за исключением стран СНГ и Индии (в частности, в Индии этот показатель в 2008 году уже достиг уровня 69,8 %).

Для прокатного производства Украины характерно широкое использование затратного обжимного передела, крайне низкий процент производства продукции с высоким уровнем добавленной стоимости и преобладание в экспорте полуфабрикатов. Так, в 2007-2008 годах на экспорт было поставлено полуфабрикатов в количестве 41,9 % и 47,6 % соответственно от  общего объема экспорта металлопроката.

Несмотря на позитивную динамику роста объемов инвестиций в основной капитал предприятий отрасли (их объемы с уровня 1,2 млрд. грн. в 1991 году возросли к 2007 году до уровня 10,5 млрд. грн. и несколько снизились в 2008 году до 8,6 млрд. грн.) и некоторое снижение уровня износа основных производственных фондов украинских металлургических предприятий в последние два-три года, существенных изменений в инновационном уровне производства достигнуто не было. Основные причины этого состоят в недостаточно рациональной структуре инвестиций (преимущественно в первые металлургические переделы и поддержание действующих основных фондов в работоспособном состоянии) и в несоответствии потребностей в инвестициях и их фактических объемов.

В условиях неудовлетворительной динамики инновационного уровня производства на металлургических предприятиях Украины, их экспортной ориентации вследствие неразвитости внутреннего рынка металлопродукции на протяжении всех 2000-х годов доминирующим фактором, определяющим тенденции динамики основных производственных и финансово-экономических показателей деятельности предприятий отрасли, стали цены мирового рынка на металлопродукцию.

Многомерный статистический анализ важнейших показателей деятельности предприятий черной металлургии Украины с применением методов корреляционного, регрессионного и факторного анализа выявил исключительно однородную структуру статистического массива таких показателей и определяющую роль в нем динамики цен на готовую продукцию (см. [6, 7]). Именно закономерности динамики ценовой конъюнктуры мирового рынка (обусловленные динамикой спроса на готовую продукцию черной металлургии) определили динамику таких показателей, как объемы выпуска продукции, валовая и чистая прибыль металлургических предприятий, уровень оплаты труда работников, объемы валовых инвестиций в основной капитал, цены на сырье и энергоресурсы для металлургических предприятий. Как следствие такой специфики отрасли показатели рентабельности реализованной продукции и продаж оказались индифферентными ко всем прочим показателям и не продемонстрировали значимой статистической связи с определяющими эффективность производства факторами.

Вместе с тем, именно цены на продукцию отечественных предприятий стали их основным конкурентным преимуществом на мировых рынках. При этом ценовое преимущество по продукции украинских предприятий базируется на сохранении относительно более низких цен на сырье по сравнению с основными конкурентами, существенно более низком уровне оплаты труда и низком удельном весе амортизационных отчислений в структуре себестоимости продукции.

С учетом такой специфики отечественной черной металлургии реакция украинских металлургических предприятий на мировой экономический кризис оказалась вполне закономерной. В условиях резкого падения спроса на металлопродукцию в мире и еще более значительного снижения цен на нее, а также и последовавшего за этим падением цен на железорудное сырье как на внутреннем, так и на внешнем рынках позиции украинских металлургических предприятий на мировых рынках в 2009 году выглядят даже несколько предпочтительней, чем позиции конкурентов, за счет упрочения их ценового преимущества.

Все это происходит на уровне существенно более низкой загрузки производственных мощностей (по прогнозам специалистов на уровне 59 % в целом по 2009 году против 75 % в 2008 году и 96 % в 2007 году), снижения объемов выпуска продукции в первом полугодии 2009 года на 34-39 %, сокращении физического объема экспорта (на 27 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), роста доли экспорта в общем объеме производства металлопродукции (до 78,5 %), увеличения доли полуфабрикатов в экспорте (до 54,6 % против 46,0 % в первом  полугодии 2009 года), отрицательной рентабельности производства (с позитивным прогнозом по итогам года).

Вполне закономерно и то, что в условиях спада производства в первую очередь останавливались наиболее низкоэффективные агрегаты. В ноябре 2008 года, в частности, было остановлено 78 % мартеновских печей, что несомненно сказалось на структуре сталеплавильного производства, уровне непрерывной разливки стали, себестоимости продукции и, в конечном счете, на цене конечной продукции.

В целом, деятельность украинских металлургических предприятий в условиях кризиса лишь до предела обнажила проблемы отечественной металлургии, ее прямую и полную зависимость от конъюнктуры мирового рынка, преходящий характер основного (ценового) преимущества отечественных предприятий.

Литература:

1. Савчук С.И. Анализ использования ресурсов в задачах оценки конкурентоспособности и инновационного уровня металлургических предприятий / Брутман А.Б., Постолов Е.М. Савчук С.И. // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – Вип. 248, Т. II. – С. 345-358.

2. Савчук С.И. Инновационный уровень производства и конкурентоспособность черной металлургии Украины / Буркинский Б.В., Савчук С.И. // Экономика Украины. – 2006. – №  4. – С. 4-15.

3. Савчук С.И. Тенденции развития черной металлургии Украины и конкурентоспособность предприятий отрасли / Савчук С.И., Постолов Е.М., Кошеленко В.О. // Вісник Хмельницького університету. Т. 3. Економічні науки. № 4. – 2008. – С. 29-33.

4. Савчук С.И. Технологические сдвиги в черной металлургии России и Украины как индикатор конкурентоспособности предприятий отрасли / Савчук С.И. // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 8 (98). – С. 39-52.

5. Постолов Е.М. Взаимозависимость синтетических показателей деятельности промышленных предприятий и затрат на инновационную деятельность / Постолов Е.М. // Научни дни –  2008: материали за IV межнародна научна практична конференция, 01-15 Април 2008 година. – София: "Бял ГРАД-БГ" ООД, 2008. – Т. 4. Икономики. – С. 20-22.

6. Савчук С.И. Тенденции динамики цен в черной металлургии России и Украины как фактора конкурентоспособности / Постолов Е.М. Савчук С.И., Кошеленко В.О. // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – Вип. 249, Т. III. – С. 692-708.

7. Шевелев Л.Н. Тенденции и перспективы развития мирового рынка стали / Шевелев Л.Н., Юзов О.В. //  Новости черной металлургии за рубежом, 1996. – № 1. – С. 3-13.