Исламов Ф.Ф.

Экономический потенциал развития страхового рынка Российской Федерации

История развития российского страхования за последние годы ясно показала нам, что его судьба самым тесным образом связана с экономическим развитием страны в целом. Таким образом, прогноз роста российского страхового рынка должен опираться на общий прогноз экономического развития. В целом прогнозы роста российской экономики, которые делаются различными аналитическими центрами на ближайшие несколько лет, выглядят умеренно оптимистичными. Например, по мнению МВФ, рост ВВП в 2012-2013гг. составит в России 4,3% и 4,1% соответственно. А согласно прогнозам российского МЭР ВВП в 2011–2013гг.  будет увеличиваться на 2,6–4,4% (в зависимости от реализации тех или иных сценарных условий).

Особо следует остановиться на анализе численности и доходах российского среднего класса. Дело в том, что эта группа предъявляет основной спрос на новые автомобили и недвижимость. Известно, что 10% наиболее состоятельных российских семей обеспечивают 85% спроса на новые автомобили (в денежном выражении). На эту же группу приходится более 90% платежеспособного спроса на новое городское и загородное жилье.

В кризис, несмотря на общий рост реальных доходов населения (в 2009г. они выросли на 2%), доходы наиболее состоятельных 10% россиян упали примерно на 20–25% в реальном исчислении. Именно с этим связано сокращение спроса на новые автомобили и страхование автотранспорта – в 2009г. продажи новых машин упали на 49%, а премии по страхованию КАСКО автотранспорта снизились на 17%. При этом доходы наиболее состоятельных россиян, скорее всего, не достигнут докризисного уровня. Этого можно ожидать, вероятно, к середине или к концу 2012г. На основании этих предпосылок можно попытаться оценить потенциал роста российского страхового рынка на ближайшие годы.

Дело в том, что сегодня нельзя ожидать бурного роста российской экономики, вызванного резким всплеском цен на мировом сырьевом рынке, как в предкризисные годы. Для того, чтобы обеспечить реальное увеличение страховой премии, требуется быстрый рост производства, денежной массы и доходы, превосходящие потребности предприятий и населения. В этом случае избыточные (по сравнению с первоочередными нуждами) ресурсы будут направляться, в том числе, и на страхование. Однако в ближайшие несколько лет мировая и российская экономики будут находиться в целом в состоянии медленного, неустойчивого роста. Так что заметного реального роста страхового рынка в России в ближайшие несколько лет ожидать не приходится.

Таблица 1 – Потенциал роста российского страхового рынка, млрд. руб.[1]

Период	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
Добровольное страхование и  ОСАГО	507	561	626	699	791
Прирост      премий	-8%	11%	12%	12%	13%
Страхование за счет средств населения	233	254	288	327	376
Прирост премий	-7%	9%	14%	13%	15%

Как видно из этого прогноза, в сегменте добровольного страхования и ОСАГО в ближайшие три года можно ожидать роста премий на 11–13% в год. В сегменте страхования за счет средств населения темпы роста премии будут несколько выше – до 15% в год.

Не последнюю роль играют и размер государствен­ных и социальных сборов, цены на товары и услуги. Очевидно, что основной спрос на страховые продукты обычно исходит от среднего класса, у которого хорошие доходы при небольших сравнительно с доходами налогах и сборах. Условием максимального спроса в промышлен­ном страховании является существование сбаланси­рованной промышленной структуры, т.е. разумное сочетание крупных, средних и малых предприятий, у которых также должны иметься средства для приоб­ретения страховых продуктов, если доходы превышают затраты. Свою лепту на страховой рынок России внесет и вступлении России в ВТО с 01 июля 2012г. Уже сейчас Федеральная служба страхового надзора ведет жесткую политику по усилению конкурентоспособности российских страховщиков.

В хозяйственной структуре предпочтение отдается крупным компаниям. Массового возникновения малых и средних компаний пока не наблюдается. Средний класс практически не формируется. Вопрос заключается в том, удастся ли вообще российскому среднему классу приоб­рести такое же значение, как на развитых рынках. Хотя сейчас во многих странах Европы наблюдается как раз снижение доли среднего класса.

       Факторами, влияющими на готовность частных лиц и компаний покупать страховые продукты, являются:

- предпочтительная структура расходов населения (приоритеты потребителей);

- разработка и качество страховых продуктов;

- доверие к страховым продуктам, страховщикам и про­давцам страховых услуг;

- каналы продаж с массовым доступом к потенциаль­ным клиентам;

- законодательное регулирование: ясные и действенные правовые рамки[2].

На развивающихся рынках присутствует ряд культурно-бытовых факторов, препятствующих приоб­ретению страховых продуктов (например, наличие боль­шой семьи, которая частично берет на себя обеспечение в случае кризиса, недостаточная информированность о возможностях и границах страхования — неизвестная об­ласть, часто характеризуемая как «недостаток страховой культуры», и т.д.).

Если говорить о предпочтительной структуре рас­ходов российского населения, то страхование значительно уступает затратам на перестройку жилья, покупку средств мобильной коммуникации, образование, компьютеры, путешествия и т.д. Тем не менее, спрос на страховые услуги в прошлом году удвоился.

До настоящего времени российское государство кон­центрировало внимание на создании законов об обяза­тельном страховании (и это был конъюнктурный подход). В ряде ситуаций государство компенсировало убытки из государственных источников, что в некоторых случаях приводило, скорее, к обратным относительно ожидаемых результатам: у многих граждан родилось убеждение, что помощь придет и без страховой защиты. В целом это не лучшие предпосылки для развития российской страховой индустрии. В частности, именно поэтому страхование граждан развивается очень медленно, но все же рост есть. Многие из этих проблем не зависят от страховых ком­паний. Проблемы страхового хозяйства и тенденции его развития целесообразнее всего проследить на примере страхования промышленных рисков, поскольку в этой сфере в краткосрочной перспективе может быть реализо­ван существенный потенциал роста.

Страховщики должны брать на себя только такие риски, которые они в состоянии нести, исходя из своих финансовых возможностей. Заключив договор, страховщик берет на себя обязательство произ­вести платеж при возникновении страхового случая. Если он берет такое обязательство, зная, что не сможет его вы­полнить, то он совершает обман. Увы, многие российские страховщики не являются реальными носителями риска. Причины этого заключается в следующем:

- недостаточная капитализация страховщиков и пере­страховщиков;

- андеррайтинговая идеология «cahs flow»;

- отсутствие или недостаточный характер предпи­саний в отношении платежеспособности и обра­зования резервов с соответствующим контролем и санкциями;

- отсутствие ноу-хау, слабый андеррайтинг;

- отсутствие или недостаточность критериев допуска страховщиков к определенным рыночным сегмен­там;

- недостаточный анализ со стороны потенциальных страхователей  «политически мотивированная» передача рисков;

- дополнительное перестрахование для собственного удержания.

     Первая из причин, пожалуй, самая универсальная. Российские страховщики и перестраховщики в своей абсолютной массе недокапитализированы. В 2010г. страховым компаниям не удалось заинтересовать ин­весторов. Тем не менее, они берут на себя колоссальные риски. Прогрессом, правда, стало то, что законодатель с 01.01.2012г. вводит новые предписания в отношении минимального уставного капитала страховых компаний (от 120 млн. руб.). Собственный капитал — это не больше чем допуск на рынок. Он должен быть до­полнен резервным капиталом для покрытия требований страхователей, который адекватен принятому риску или рискам. Уставный капитал и капитал, требующийся для обеспечения платежеспособности страховой компа­нии – это разные вещи. Ограничить страховую сумму по договору страхования (сострахования) 10% от размера собственных средств страховщика[3] - это может быть правильной идеей, а может быть и нет.

Тарифы, адекватные рискам, тоже очень важный момент. Сейчас российские страховщики жалуются на демпинг. Иногда они обвиняют в этом друг друга. На наш взгляд, вопросы тарификации оторваны от региональных возможностей. Иногда причиной этого становится недостаточность профессионализма, отсутствие предписаний в отношении андеррайтинга, которого в регионах практически нет. Та­рифы, которые адекватны риску, особенно важны при таком условии, как, например, низкое качество рисков в российской промышленности. Применение франшизы непонятно для потенциального страхователя. Они начинают его понимать, когда недополучают страховое возмещение. Дело в том, что страховщики не объясняют о присутствии условной франшизы, сразу предусматривают безусловную – невозмещаемую.

Среди острых проблем – проблема статистики. За двадцать лет своего существования рынок не смог сфор­мировать массив информации, которая необходима для расчета тарифов, индексации. Зачастую андеррайтинг в форме cash-flow является последним средством спасения от банкротства.

В связи с серьезностью проблем, стоящих перед российской страховой индустрией, возникает необходи­мость говорить о роли международного перестрахования. Перестрахование с давних времен невозможно предста­вить себе вне цикла «анализ рисков – трансферт рисков». Будь то природные риски или отдельные крупные риски, основная часть риска в конце цепочки создания стоимос­ти оказывается у перестраховщиков. Абсолютная масса крупных промышленных рисков проходит по бухгалтер­ским книгам международных перестраховщиков. И так это происходит не только на рынках развивающихся, но и на рынках развитых стран. Перестрахование — это самые дешевые из инвестиций, о которых постоянно говорит российский президент. Роль международных перестраховщиков при этом сводится к тому, что перестраховщики:

- располагают соответствующими емкостями, чтобы иметь возможность разгрузить страховщиков от финансовых обязательств;

- освобождают госбюджет от обязанности предоставлять гарантии по крупным проектам;

- располагают необходимым ноу-хау, которое позво­ляет поддержать прямого страховщика при анализе рисков и при формировании адекватных страховых программ;

- осуществляют трансфер ноу-хау, постоянно выходя на рынок с новыми продуктами. Тем самым они способ­ствуют развитию не только рынка страхования, но и реальной экономики;

- могут рассредоточить отдельные риски по междуна­родным портфелям;

- устанавливают контакты с международными финан­совыми рынками.

В завершение стоит заострить внимание на том, что решающим фактором роста рынка страхования является уровень законодательной работы, т.е.: ориентация на реальную ситуацию; учет закономерностей страховой деятельности; ясность (и недвусмысленность правовых норм); настойчивость в их реализации, невзирая на лица; контроль и неотвратимость санкций. Также очень важна стабильность законодательства, так как постоянные из­менения увеличивают правовой нигилизм и создают до­полнительные расходы для страховщиков и, в конечном счете, для страхователя.

Библиографический список:

1. Королев Н.К., О будущем развитии российского страхового рынка [электронный ресурс] //: [сылка более недоступна} Журнал Рейтинговое агентство «ЭкспертРА» 2011г. – Электрон. данные. URL:  [сылка более недоступна} (дата обращения 06.04.2012г.).

2. Институт глобализации и социальных движений (ИГСО). «Россиянин в 2011 году ждет новое падение доходов», 15.03.2011г.

3. Проект ФЗ №492304-5 «О внесении изменения в Закон Российской  Федерации « Об организации страхового дела в Российской Федерации».

[1] Королев Н.К., О будущем развитии российского страхового рынка [электронный ресурс] //: [сылка более недоступна} Журнал Рейтинговое агентство «ЭкспертРА» 2011г. – Электрон. данные. URL:  [сылка более недоступна} (дата обращения 06.04.2012г.).

[2] Институт глобализации и социальных движений (ИГСО). «Россиянин в 2011 году ждет новое падение доходов», 15.03.2011г.

[3] Проект ФЗ №492304-5 «О внесении изменения в Закон Российской  Федерации « Об организации страхового дела в Российской Федерации».