Краюшкин В.С.

Конкурентоспособность российских банков: проблемы оценки и укрепления

Под конкурентоспособностью банковской системы России понимается её способность конкурировать с банковскими системами стран с развитой рыночной экономикой, а также способность национальных кредитных организаций конкурировать между собой. Уровень конкурентоспособности определяется функциональной ролью национальной банковской системы в экономике Российской Федерации, уровнем финансовой устойчивости и транспарентности, качеством корпоративного управления [1].

В тоже время к основным сдерживающими развитие российской банковской системы факторам можно отнести: ограниченнность источников пополнения долгосрочной ресурсной базы и повышения уровня капитализации банков; слабое развитие системы рефинансирования; высокие риски кредитования; низкий уровень защищенности законных прав и интересов кредиторов; менее привлекательные бренды почти всех российских банков; слабый охват территориальными офисами и другими коммуникациями российских банков территории страны, особенно отдаленных уголков; отстающее от международных стандартов качество обслуживания клиентов; более узкий спектр операций, проводимых большинством российских банков по сравнению с их иностранными аналогами; проблемы с ликвидностью активов у большинства банков, не входящих в первую федеральную или московскую сотню; слабый риск-менеджмент и низко квалифицированное управление; чрезмерный надзор и высокий уровень государственного контроля за банковской деятельности; низкую рентабельность банковской деятельности при высокой цене банковских услуг для населения и предприятий. Все это требует пересмотра сложившихся подходов к управлению конкурентными позициями банков, что отражено в основных нормативных документах, определяющих направления развития российской экономики.

Так, в концепции социально-экономического развития России до 2020 года обеспечение глобальной конкурентоспособности банковского сектора, является одним из главных целевых ориентиров, а в стратегии национальной безопасности до 2020 года указано, что устойчивость финансово-банковской системы должна способствовать обеспечению национальной безопасности государства. В стратегии развития банковской системы РФ на период до 2015 года повышение конкурентоспособности банковского сектора выделено в числе приоритетных направлений перехода к интенсивной модели его развития.

Конкурентоспособность коммерческого банка характеризует комплексный динамичный показатель, который отражает уровень эффективности принятия управленческих решений в отношении предлагаемых услуг и повышения основных критериев его деятельности. Конкурентоспособность банковской услуги – это относительный динамичный показатель ее качественных и стоимостных характеристик, оптимальное соотношение которых обеспечивает: во - первых, удовлетворение конкретной потребности клиентов; во – вторых, выгодное отличие от аналогичных услуг конкурентов.

Для обеспечения конкурентоспособности  российской банковской системы необходимо соответствие ее качественных параметров развития соответствующим мировым стандартам, Так, каждая из банковских систем Европы  характеризуется собственным путем развития, сохранением в себе множества традиций, выражающихся в структурном устройстве, системе взаимоотношений банков и государства, месте и роли Центрального Банка в иерархии государственной власти и в банковской системе. Как правило, причинами банковских кризисов являются политические просчеты государственных властей в выборе экономических моделей, ошибки в области финансового регулирования и банковского надзора.

На сегодняшний день в отечественной и зарубежной существует огромное количество подходов к оценке банковской конкурентоспособности. Среди зарубежных методик можно выделить такие, как методики рейтинговых агенств Standard&Poor’s, Retail Bank Rank, Markswebb Rank&Report, ВostonConsultingGroup, Frank Research Group,  RATE, CAMEL, банковского скоринга и др. Среди отечественных методик активно используются такие как  методика Банка России, рейтинговых агентств Banks-rate, Bankir.ru, «Эксперт РА», Banki.ru,  авторские методики В. Кромонова, С.Н.Капустина, А. Г. Захарьяна, А. В. Буздалина,  И.А. Никонова и Р.Н. Шамгунова  и др.

В тоже время не смотря на имеющиеся достоинства: относительная простота расчетов, формирование сравнительного информационного массива доступного для большого числа разнообразных пользователей, учет рыночных особенностей и использование большого числа количественных и качественных показателей и др. Они также обладают существенными недостатками. Среди которых можно выделить такие, как: упор в большей степени на количественную сторону работы банка, а качественные показатели носят неконкретный характер, и, как правило, представлены в форме ответа на вопросы анкеты; не включают анализ эффективности продуктовой и тарифной политики; использование преимущественно балльного метода расчета рейтинга; часто используют данные за один период времени, что отражает текущее состояние банка и не позволяет судить об эффективности его деятельности в динамике; практически все методики основаны на использовании экспертных оценок, что определяет их субъективный характер.

Таким образом, методика оценки конкурентоспособности коммерческого банка должна удовлетворять следующим требованиям:

- использовать количественные и качественные показатели, наиболее полно характеризующие деятельность банка и его позиции на рынке; 

- аналитические данные для расчета показателей и их результаты должны быть доступны массовому потребителю и отражены в средствах массовой информации;

- относительная простота расчетов без специальных программных средств и сложных и трудоемких математических вычислений, требующих дополнительных навыков и знаний;

- минимальное применение экспертного подхода;

- возможность получения единого показателя, выражающего конкурентоспособность банка, и возможность сравнения показателя конкурентоспособности с аналогичными показателями банков-конкурентов.

В связи со сказанным в составе показателей, которые могут быть использованы для оценки конкурентоспособности коммерческого банка, мы предлагаем выделение двух блоков: количественных показателей  и качественных показателей.

В составе количественных показателей, на наш взгляд, целесообразно выделить 5 подгрупп:

1) показатели, характеризующие размер кредитной организации: величина активов, размер собственного капитала, объем привлеченных ресурсов, объем размещенных ресурсов;

2) показатели надежности кредитной организации: коэффициенты ликвидности (мгновенной, текущей); достаточности капитала; уровень кредитного риска; размер рыночного риска;

3) показатели качества активов и пассивов;

4) показатели прибыльности работы банка: размер процентных доходов; размер чистой прибыли; процентная маржа; спрэд;

5) показатели рентабельности: общая рентабельность; рентабельность активов; рентабельность капитала.

В составе качественных показателей банковской деятельности можно выделить 4 группы показателей:

1) имидж банка – отражает совокупность представлений, образов, существующих у клиентов и общественности о данном банке. Определяется по узнаваемости и известности бренда;

2) доступность в регионах -  наличие филиалов, операционных офисов и представительств банка в регионах;

3) клиентоориентированность банка – характеризует сложившуюся систему взаимоотношений с клиентами и отражает количество тарифных групп по клиентам; количество пакетов услуг; количество клиентов, закрепленных за сотрудником  в рамках отдельно выделенных подразделений; количество клиентов на 1 сотрудника; доля VIP-клиентов на обслуживании;

4) доступность к банковским услугам через систему удаленного доступа: наличие у банка Internet сайта; системы электронного банка; мобильного банка; обратной связи с клиентами.

Таким образом, предложенная система показателей оценивающих конкурентоспособность коммерческих банков в современной российской экономике дает возможность с большей долей вероятности определить перспективы развития банковского сектора страны  в условиях нарастающей конкуренции со стороны зарубежных банков.

При этом для повышения конкурентоспособности отечественного коммерческого банка стоит придерживаться таких направлений, как: внедрение полнофункциональной системы управления рисками; постоянное расширение сети структурных подразделений и дополнительных офисов; развитие розничного бизнеса; расширение ипотечного кредитования, учитывая социальную значимость и перспективность данного направления; использование современных банковских технологий, которые смогут повысить безопасность информационных систем; разработка и реализация новой идеологии работы с клиентами, основанной на сочетании стандартных технологий с индивидуальным подходом, поиск эффективных методов работы с клиентами, повышение качества их обслуживания.

Литература:

1. Зражевский В.В. Теоретические и методологические основы обеспечения конкурентоспособности банковской системы российской федерации: автореф. дисс. на соискание ученой степени д-ра экон. наук. – СПб, 2008.