Импортные лекарственные средства

К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 

Одной из важнейших тенденций 2000-2001г.г. стало увеличение доли российских фармацевтических препаратов на отечественном рынке, что было обусловлено как удорожанием зарубежных лекарств, так и падением реальных доходов населения, подорвавшим платежеспособный спрос на фармацевтические товары. Следует отметить, что несмотря на рост доли отечественных производителей на рынке продаж фармпродукции, Россия по-прежнему находится в зависимости от иностранного поставщика.

По прогнозам экспертов в 2002 году российские производители постараются продолжить свою экспансию на внутреннем рынке. Активизируются и дистрибьюторские компании, тогда как зарубежные фирмы будут в значительной степени сохранять выжидательную позицию.

Опережающие темпы внутреннего обесценения рубля по сравнению с внешним по-прежнему остаются одним из важнейших факторов, подрывающих конкурентоспособность российских лекарств. В то же время, по мнению экспертов, в I квартале 2002 г. возможна относительная стабилизация долей рынка отечественных и зарубежных препаратов, хотя не исключается возможность дальнейшего усиления позиций зарубежных препаратов, но более медленными темпами.

Ниже на диаграмме приведена структура российского рынка лекарств на январь 2002г. по производителям. Основными конкурентами для отечественных фармацевтических компаний являются предприятия стран СНГ, Прибалтики, Восточной Европы, а также Индии и Турции. Среди конкурентов такие традиционные для России поставщики, как Chinoin и Gedeon Richter (Венгрия), KRKA (Словения), Zork, Zdravle (Югославия), Ranbaxy Laboratories, Dr. Redd’s Laboratories, Torrent (Индия). Вместе они заполняют около 70% российского фармрынка.


С начала 90-х годов основная специализация фармзаводов конкурентов - производство дженериков - оригинальных разработок ведущих западных фирм, срок эксплуатации эксклюзивного патента на которые истек. Цены на такие лекарства ниже, чем на оригинальные препараты.


Другая группа поставщиков - это фармацевтические компании развитых стран: Astra, Bayer, Bristol-Myers Squibb (BMS), Ebewe, Hoechst, Pfizer, Glaxo Welcom и др. Таких компаний около 40, в основном они экспортируют препараты, не имеющие аналогов и по монопольно высоким ценам.

По мнению специалистов российский фармрынок дисбалансирован - дженерики занимают неоправданно большое место. Однако этот дисбаланс - лишь отражение уровня жизни россиян и состояния нашего практического здравоохранения. Конкретный пациент остается сегодня самым надежным потребителем, а так как он оплачивает свои лекарства в основном из собственного кармана, то предпочитает довольствоваться более дешевыми препаратами.

Ниже приведен перечень препаратов - лидеров импорта по данным за IV квартал 2001 года, который характеризует ассортимент ввозимых лекарственных препаратов.

Препарат

Производитель

Лек. форма и доза

Кол-во упаковок, шт.

 

Темпалгин

Софарма АО

таблетки №10

1 566 540

 

Седальгин-Нео

Фармация АД

таблетки №10

473 900

 

Ципролет

Д-р Реддис лабораториз Лтд

таблетки 250мг №10

955 000

 

Индометацин

Фармация АД

таблетки 25мг №30

646 920

 

Диклоген

Аджио фармасьютикалс Лтд

ампулы раствор 75мг/3мл №5

954 300

 

Метрогил

Юник фармасьютикал лабораториз

флакон раствор 500мг/мл 100мл №1

949 344

 

Бисептол

Польфа Пабьянице

таблетки 480мг №20

1 658 134

 

Спазмалгон

Фармахим холдинг ЕАД

таблетки №20

847 290

 

Баралгин

Югоремедия

ампулы раствор 500мг/мл 5мл №5

497 750

 

Пиковит

KРKА Д.Д.

пастилка №30

707 366

 

Дуовит

KРKА Д.Д.

флакон драже №40

437 783

 

Но-шпа

Санофи

таблетки 40мг №20

1 284 590

 

Но-шпа

Санофи

таблетки 40мг №100

862 149

 

Циннаризин

Фармация-АД

таблетки 25мг №50

2 356 480

 

Циннаризин

Софарма АО

таблетки 25мг №50

1 262 740

 

Kавинтон

Гедеон Рихтер

таблетки 5мг №50

554 582

 

Санорин

Галена АС

флакон эмульсия 10мл №1 0.1%

963 840

 

Софрадекс

Хехст Мэрион Руссель

флакон капли 5мл №1

771 200

 

Пиносол

Словакофарма АО

флакон капли 10мл №1

432 000

 

Нафтизин

Фармак АО

флакон капли 10мл №1 0.1%

475 040

 

Галазолин

Польфа Варшава

флакон капли 10мл №1 0.1%

510 100

 

Валокордин

Kревель Мойзельбах Гмбх

флакон капли 20мл №1

1 352 340

 

Kорвалдин

Фармак АО

флакон раствор 25мл №1

744 000

 

Kорвалол

Химфарм АО

флакон раствор 25мл №1

615 000

 

Валидол

Фармак АО

таблетки 0.06 №10

410 000

 

Ново-пассит

Галена АС

флаконон раствор 100мл №1

1 239 708

 

Альмагель

Болгарские производители

флакон гель 170мл №1

689 028

 

Алмагель

Трояфарм АО

флакон гель 170мл №1

637 812

 

Мезим форте

Берлин-Хеми АГ / Менарини Групп

таблетки №20

1 698 396

 

Фестал

Турк Хехст

драже №20

507 000

 

Доктор Мом

Юник фармасьютикал лабораториз

флаконон сироп 100мл №1

1 241 700

 

Мукалтин

Галичфарм АО

таблетки 50мг №10

522 992

 

Мукалтин

Химфарм АО

таблетки 50мг №10

450 700

 

Мукалтин

Опытный завод ГНЦЛС

таблетки 50мг №10

415 400

 

Бронхолитин

Медика ЕАД

флакон сироп 125мл №1

468 030

 

Астрасепт

Ферментафарма Биодил Лтд

пастилка №8

1 278 000

 

Предуктал

Сервье

таблетки 20мг №60

8 663 696

 

Бальзам "Золотая звезда"

Биофармтек

мазь тубы 4г №1

4 000 000

 

Плантекс

Лек Д.Д.

пакет чай 5г №1

1 799 800

 

Фенкарол

Олайнфарм

таблетки 25мг №20

1 066 723

 

Фервекс

УПСА лаборатория

пакет порошок №8

898 217

 

Троксевазин

Медика ЕАД

тубы гель 40г №1 2%

769 621

 

Фарингосепт

Терапия

таблетки 10мг №20

640 609

 

Амиодарон

Ривофарм СА

таблетки 200мг №30

600 000

 

Иммунал

Лек Д.Д.

флакон капли 50мл №1

585 918

 

Энам

Д-р Реддис лабораториз Лтд

таблетки 2.5мг №20

575 000

 

Трихопол

Польфарма СА

таблетки 250мг №20

484 377

 

Фторокорт

Гедеон Рихтер

тубы мазь 15г №1 0.1%

480 330

 

Омез

Д-р Реддис лабораториз Лтд

капсулы 20мг №30

445 200

 

Бактисубтил

Хехст Мэрион Руссель

капсулы №20

438 000

 

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что в наибольшей степени импортируются следующие группы лекарственных препаратов:

сердечно-сосудистые средства;

антибиотики;

жаропонижающие и противовоспалительные;

антигипертензивные (гипертонические) средства.

За 2001 г. импорт медикаментов в Россию в целом вырос на 20% и в денежном выражении составил 1,33 млрд. долл. Согласно официальной информации ГТК РФ, основные поставки медикаментов осуществлялись из стран дальнего зарубежья (на сумму 1,31 млрд. долл.). При этом цены на медикаменты выросли в среднем на 15,2%. Важно отметить, что объем поставок антибиотиков в 2001 г. снизился по сравнению с 2000 г. на 7,9% и всего их было поставлено на сумму 30,7 млн. долларов. Цена же на антибиотики упала в среднем на 15%.

Основные тенденции развития российского фармацевтического рынка

С целью оценки состояния и выявления основных тенденций и перспектив развития российского фармацевтического рынка в 2001 г. журналом "Ремедиум" было проведено анкетирование более 1000 ведущих экспертов фармацевтического рынка. Опрос позволил получить данные, анализ которых дал возможность качественно оценить развитие российского фармацевтического рынка по ключевым параметрам на ближайшую перспективу. Ниже приведен ряд графиков, построенных по результатам анкетирования, которые демонстрируют тенденции изменения следующих показателей:

доли импортных и отечественных лекарственных средств на российском фармацевтическом рынке;

доли безрецептурных (ОТС) и рецептурных (PD) фармпрепаратов;

доли оригинальных лекарственных средств и дженериков.

По данным Госкомстата, в первом квартале 2001 г. произошло сокращение внутреннего производства лекарств на фоне резкого роста их импорта. В то же время по прогнозам экспертов в 2002 г. возможна относительная стабилизация долей рынка отечественных и зарубежных препаратов и постепенное увеличение доли российских готовых лекарственных средств на фармацевтическом рынке.

В первом квартале 2001 г. наблюдалось увеличение доли продаж безрецептурных (ОТС) лекарственных средств. Между тем прогнозы экспертов по поводу возможной стабилизации доли рецептурных (PD) лекарственных средств, в целом, оправдались.

Что касается соотношения на рынке долей оригинальных препаратов и дженериков, то по сравнению с предыдущими годами в 2001 г. это соотношение претерпело существенные изменения. Эксперты достаточно определенно высказались за относительную стабилизацию указанных долей. Такая оценка может быть объяснена оптимизмом экспертов в отношении увеличения реальных доходов населения вследствие принятия единой ставки подоходного налога и дальнейшего роста российской экономики.

В 2002 г. ожидается дальнейшее возрастание роли аптек в продажах лекарственных средств на российском рынке, что, по-видимому, может быть объяснено отсутствием реальных изменений в финансировании лечебных учреждений. Сокращение доли продаж через больницы/поликлиники возможно и в дальнейшем. В то же время большинство экспертов прогнозирует дальнейший рост доли лекарственных средств, оплаченных населением, т.к. в 2002 г. вряд ли можно ожидать, что государство пойдет на какие-либо радикальные изменения в финансировании расходов на здравоохранение, особенно в условиях замедления темпов экономического роста и усиления инфляционных тенденций в экономике. Потребительский спрос формируется с двух сторон - со стороны государства и населением. Государственные закупки составляют около 30% всех расходов на лекарства, поэтому изменения региональных бюджетов в сторону роста закупок медикаментов могли бы весьма заметно увеличить объем фармацевтического рынка.

Ожидается сохранение тенденции увеличения доли лекарственных средств, отпускаемых с отсрочкой платежа. Это является следствием укрепления рубля с последовавшим обострением конкуренции на российском фармацевтическом рынке. Российские компании вынуждены сосредоточить усилия как на повышении качества своей продукции, так и на проведении более гибкой сбытовой политики, которая, в частности, проявляется в росте продаж лекарственных средств с отсрочкой платежа.

Специалисты полагают, что, в целом, состояние просроченной задолженности государства за отпуск лекарственных средств по бесплатным и льготным рецептам в 2002 г. либо останется без изменений, либо ухудшится. Наиболее "уязвимым" звеном в цепочке платежей остается задолженность бюджета перед аптеками за льготный отпуск лекарств, тогда как состояние других видов задолженности будет относительно стабильным.

Прогнозируется дальнейшее повышение инвестиционной активности основных субъектов фармацевтического рынка. Перспективы развития российского фармацевтического рынка становятся все более определенными, тогда как конкуренция заметно усиливается. Если инвестиционная активность российских производителей объясняется необходимостью противостоять конкуренции зарубежных препаратов, то дистрибьюторы вступают в активную борьбу за потребителей, особенно на региональных рынках. Между тем эксперты вновь ожидают "подтягивания" зарубежных компаний, конкурентные преимущества которых на российском рынке в скором времени могут быть исчерпаны, что потребует от них создания в России собственной производственной базы.

Одной из важнейших тенденций 2000-2001г.г. стало увеличение доли российских фармацевтических препаратов на отечественном рынке, что было обусловлено как удорожанием зарубежных лекарств, так и падением реальных доходов населения, подорвавшим платежеспособный спрос на фармацевтические товары. Следует отметить, что несмотря на рост доли отечественных производителей на рынке продаж фармпродукции, Россия по-прежнему находится в зависимости от иностранного поставщика.

По прогнозам экспертов в 2002 году российские производители постараются продолжить свою экспансию на внутреннем рынке. Активизируются и дистрибьюторские компании, тогда как зарубежные фирмы будут в значительной степени сохранять выжидательную позицию.

Опережающие темпы внутреннего обесценения рубля по сравнению с внешним по-прежнему остаются одним из важнейших факторов, подрывающих конкурентоспособность российских лекарств. В то же время, по мнению экспертов, в I квартале 2002 г. возможна относительная стабилизация долей рынка отечественных и зарубежных препаратов, хотя не исключается возможность дальнейшего усиления позиций зарубежных препаратов, но более медленными темпами.

Ниже на диаграмме приведена структура российского рынка лекарств на январь 2002г. по производителям. Основными конкурентами для отечественных фармацевтических компаний являются предприятия стран СНГ, Прибалтики, Восточной Европы, а также Индии и Турции. Среди конкурентов такие традиционные для России поставщики, как Chinoin и Gedeon Richter (Венгрия), KRKA (Словения), Zork, Zdravle (Югославия), Ranbaxy Laboratories, Dr. Redd’s Laboratories, Torrent (Индия). Вместе они заполняют около 70% российского фармрынка.


С начала 90-х годов основная специализация фармзаводов конкурентов - производство дженериков - оригинальных разработок ведущих западных фирм, срок эксплуатации эксклюзивного патента на которые истек. Цены на такие лекарства ниже, чем на оригинальные препараты.


Другая группа поставщиков - это фармацевтические компании развитых стран: Astra, Bayer, Bristol-Myers Squibb (BMS), Ebewe, Hoechst, Pfizer, Glaxo Welcom и др. Таких компаний около 40, в основном они экспортируют препараты, не имеющие аналогов и по монопольно высоким ценам.

По мнению специалистов российский фармрынок дисбалансирован - дженерики занимают неоправданно большое место. Однако этот дисбаланс - лишь отражение уровня жизни россиян и состояния нашего практического здравоохранения. Конкретный пациент остается сегодня самым надежным потребителем, а так как он оплачивает свои лекарства в основном из собственного кармана, то предпочитает довольствоваться более дешевыми препаратами.

Ниже приведен перечень препаратов - лидеров импорта по данным за IV квартал 2001 года, который характеризует ассортимент ввозимых лекарственных препаратов.

Препарат

Производитель

Лек. форма и доза

Кол-во упаковок, шт.

 

Темпалгин

Софарма АО

таблетки №10

1 566 540

 

Седальгин-Нео

Фармация АД

таблетки №10

473 900

 

Ципролет

Д-р Реддис лабораториз Лтд

таблетки 250мг №10

955 000

 

Индометацин

Фармация АД

таблетки 25мг №30

646 920

 

Диклоген

Аджио фармасьютикалс Лтд

ампулы раствор 75мг/3мл №5

954 300

 

Метрогил

Юник фармасьютикал лабораториз

флакон раствор 500мг/мл 100мл №1

949 344

 

Бисептол

Польфа Пабьянице

таблетки 480мг №20

1 658 134

 

Спазмалгон

Фармахим холдинг ЕАД

таблетки №20

847 290

 

Баралгин

Югоремедия

ампулы раствор 500мг/мл 5мл №5

497 750

 

Пиковит

KРKА Д.Д.

пастилка №30

707 366

 

Дуовит

KРKА Д.Д.

флакон драже №40

437 783

 

Но-шпа

Санофи

таблетки 40мг №20

1 284 590

 

Но-шпа

Санофи

таблетки 40мг №100

862 149

 

Циннаризин

Фармация-АД

таблетки 25мг №50

2 356 480

 

Циннаризин

Софарма АО

таблетки 25мг №50

1 262 740

 

Kавинтон

Гедеон Рихтер

таблетки 5мг №50

554 582

 

Санорин

Галена АС

флакон эмульсия 10мл №1 0.1%

963 840

 

Софрадекс

Хехст Мэрион Руссель

флакон капли 5мл №1

771 200

 

Пиносол

Словакофарма АО

флакон капли 10мл №1

432 000

 

Нафтизин

Фармак АО

флакон капли 10мл №1 0.1%

475 040

 

Галазолин

Польфа Варшава

флакон капли 10мл №1 0.1%

510 100

 

Валокордин

Kревель Мойзельбах Гмбх

флакон капли 20мл №1

1 352 340

 

Kорвалдин

Фармак АО

флакон раствор 25мл №1

744 000

 

Kорвалол

Химфарм АО

флакон раствор 25мл №1

615 000

 

Валидол

Фармак АО

таблетки 0.06 №10

410 000

 

Ново-пассит

Галена АС

флаконон раствор 100мл №1

1 239 708

 

Альмагель

Болгарские производители

флакон гель 170мл №1

689 028

 

Алмагель

Трояфарм АО

флакон гель 170мл №1

637 812

 

Мезим форте

Берлин-Хеми АГ / Менарини Групп

таблетки №20

1 698 396

 

Фестал

Турк Хехст

драже №20

507 000

 

Доктор Мом

Юник фармасьютикал лабораториз

флаконон сироп 100мл №1

1 241 700

 

Мукалтин

Галичфарм АО

таблетки 50мг №10

522 992

 

Мукалтин

Химфарм АО

таблетки 50мг №10

450 700

 

Мукалтин

Опытный завод ГНЦЛС

таблетки 50мг №10

415 400

 

Бронхолитин

Медика ЕАД

флакон сироп 125мл №1

468 030

 

Астрасепт

Ферментафарма Биодил Лтд

пастилка №8

1 278 000

 

Предуктал

Сервье

таблетки 20мг №60

8 663 696

 

Бальзам "Золотая звезда"

Биофармтек

мазь тубы 4г №1

4 000 000

 

Плантекс

Лек Д.Д.

пакет чай 5г №1

1 799 800

 

Фенкарол

Олайнфарм

таблетки 25мг №20

1 066 723

 

Фервекс

УПСА лаборатория

пакет порошок №8

898 217

 

Троксевазин

Медика ЕАД

тубы гель 40г №1 2%

769 621

 

Фарингосепт

Терапия

таблетки 10мг №20

640 609

 

Амиодарон

Ривофарм СА

таблетки 200мг №30

600 000

 

Иммунал

Лек Д.Д.

флакон капли 50мл №1

585 918

 

Энам

Д-р Реддис лабораториз Лтд

таблетки 2.5мг №20

575 000

 

Трихопол

Польфарма СА

таблетки 250мг №20

484 377

 

Фторокорт

Гедеон Рихтер

тубы мазь 15г №1 0.1%

480 330

 

Омез

Д-р Реддис лабораториз Лтд

капсулы 20мг №30

445 200

 

Бактисубтил

Хехст Мэрион Руссель

капсулы №20

438 000

 

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что в наибольшей степени импортируются следующие группы лекарственных препаратов:

сердечно-сосудистые средства;

антибиотики;

жаропонижающие и противовоспалительные;

антигипертензивные (гипертонические) средства.

За 2001 г. импорт медикаментов в Россию в целом вырос на 20% и в денежном выражении составил 1,33 млрд. долл. Согласно официальной информации ГТК РФ, основные поставки медикаментов осуществлялись из стран дальнего зарубежья (на сумму 1,31 млрд. долл.). При этом цены на медикаменты выросли в среднем на 15,2%. Важно отметить, что объем поставок антибиотиков в 2001 г. снизился по сравнению с 2000 г. на 7,9% и всего их было поставлено на сумму 30,7 млн. долларов. Цена же на антибиотики упала в среднем на 15%.

Основные тенденции развития российского фармацевтического рынка

С целью оценки состояния и выявления основных тенденций и перспектив развития российского фармацевтического рынка в 2001 г. журналом "Ремедиум" было проведено анкетирование более 1000 ведущих экспертов фармацевтического рынка. Опрос позволил получить данные, анализ которых дал возможность качественно оценить развитие российского фармацевтического рынка по ключевым параметрам на ближайшую перспективу. Ниже приведен ряд графиков, построенных по результатам анкетирования, которые демонстрируют тенденции изменения следующих показателей:

доли импортных и отечественных лекарственных средств на российском фармацевтическом рынке;

доли безрецептурных (ОТС) и рецептурных (PD) фармпрепаратов;

доли оригинальных лекарственных средств и дженериков.

По данным Госкомстата, в первом квартале 2001 г. произошло сокращение внутреннего производства лекарств на фоне резкого роста их импорта. В то же время по прогнозам экспертов в 2002 г. возможна относительная стабилизация долей рынка отечественных и зарубежных препаратов и постепенное увеличение доли российских готовых лекарственных средств на фармацевтическом рынке.

В первом квартале 2001 г. наблюдалось увеличение доли продаж безрецептурных (ОТС) лекарственных средств. Между тем прогнозы экспертов по поводу возможной стабилизации доли рецептурных (PD) лекарственных средств, в целом, оправдались.

Что касается соотношения на рынке долей оригинальных препаратов и дженериков, то по сравнению с предыдущими годами в 2001 г. это соотношение претерпело существенные изменения. Эксперты достаточно определенно высказались за относительную стабилизацию указанных долей. Такая оценка может быть объяснена оптимизмом экспертов в отношении увеличения реальных доходов населения вследствие принятия единой ставки подоходного налога и дальнейшего роста российской экономики.

В 2002 г. ожидается дальнейшее возрастание роли аптек в продажах лекарственных средств на российском рынке, что, по-видимому, может быть объяснено отсутствием реальных изменений в финансировании лечебных учреждений. Сокращение доли продаж через больницы/поликлиники возможно и в дальнейшем. В то же время большинство экспертов прогнозирует дальнейший рост доли лекарственных средств, оплаченных населением, т.к. в 2002 г. вряд ли можно ожидать, что государство пойдет на какие-либо радикальные изменения в финансировании расходов на здравоохранение, особенно в условиях замедления темпов экономического роста и усиления инфляционных тенденций в экономике. Потребительский спрос формируется с двух сторон - со стороны государства и населением. Государственные закупки составляют около 30% всех расходов на лекарства, поэтому изменения региональных бюджетов в сторону роста закупок медикаментов могли бы весьма заметно увеличить объем фармацевтического рынка.

Ожидается сохранение тенденции увеличения доли лекарственных средств, отпускаемых с отсрочкой платежа. Это является следствием укрепления рубля с последовавшим обострением конкуренции на российском фармацевтическом рынке. Российские компании вынуждены сосредоточить усилия как на повышении качества своей продукции, так и на проведении более гибкой сбытовой политики, которая, в частности, проявляется в росте продаж лекарственных средств с отсрочкой платежа.

Специалисты полагают, что, в целом, состояние просроченной задолженности государства за отпуск лекарственных средств по бесплатным и льготным рецептам в 2002 г. либо останется без изменений, либо ухудшится. Наиболее "уязвимым" звеном в цепочке платежей остается задолженность бюджета перед аптеками за льготный отпуск лекарств, тогда как состояние других видов задолженности будет относительно стабильным.

Прогнозируется дальнейшее повышение инвестиционной активности основных субъектов фармацевтического рынка. Перспективы развития российского фармацевтического рынка становятся все более определенными, тогда как конкуренция заметно усиливается. Если инвестиционная активность российских производителей объясняется необходимостью противостоять конкуренции зарубежных препаратов, то дистрибьюторы вступают в активную борьбу за потребителей, особенно на региональных рынках. Между тем эксперты вновь ожидают "подтягивания" зарубежных компаний, конкурентные преимущества которых на российском рынке в скором времени могут быть исчерпаны, что потребует от них создания в России собственной производственной базы.