12.3.2. Монетаризм М. Фридмена как господствующая теория неоконсерватизма
Сторонник монетаризма - это экономист, который верит, что количество денег влечет доминирующее влияние на общий поток расходов в экономике. Госбюджет и т. н. реальные факторы, учитывая и склонность к инвестированию оказывают явно второстепенный влияние, если они не подкреплены динамикой денежной маси.Монетаризм является одной из самых влиятельных течений в современной экономической науке, определяет сущность современного экономического консерватизма. Монетаризм как направление экономической мысли обычно противопоставляли кейнсианству, на основе которого оказалось невозможным объяснить хозяйственный "обвал" 70-х - начале 80-х pp. XX ст. Тогда как концепция Кейнса сформировалась на фоне несостоятельности неоклассической экономической теории, монетаризм возник как оппозиция прежде кейнсианству.
Решительно против Дж.М. Кейнса и кейнсианцев в 60-х pp. выступил Милтон Фридмен - профессор Чикагского университета, представитель Чикагской школы неолиберализма. В экономической литературе это выступление получил название неоклассической монетаристской контрреволюции (в противовес кейнсианской революции). М. Фридмен значима, одиозная фигура в экономической теории, он предложил несколько фундаментальных концепций современного макро-и микроанализа (рис.12.11).
Милтон Фридмен (г. р. 1912) родился в бедном квартале Нью-Йорка, в Бруклине, в семье еврейских эмигрантов, выходцев из Румынии (по другим данным - родом из Карпатской Украины). В начале века в поисках лучшей жизни его родители переехали на постоянное жительство в США.
Еще в школе у Милтона проявились большие способности к математике. В 1928 г. он поступил в Рутжер-ского колледжа, где посещал курс по экономике, и вскоре оказался перед выбором: экономике или математике отдать предпочтение? Интерес к экономике пробудили у него преподаватель колледжа А. Бернс, будущий директор Федеральной резервной системы США, и Г. Джон, который стал позже коммерческим директором Федерального резервного банка в Сент-Луисе. После окончания колледжа М. Фридмен получил степень бакалавра по двум дисциплинам - экономике и математике. По рекомендации Г. Джонса ему была предложена стипендия от экономического факультета Чикагского университета. Одновременно М. Фридмену предлагалась стипендия по прикладной математике от Брауновского университета. После некоторого колебания выпускник предпочел Чикаго и с этого времени целиком посвятил себя занятиям в области экономической теории.
В Чикагском университете Фридмен познакомился с Роуз Директор, которая через шесть лет, в 1938 г. стала его женой и в течение более 60 лет была помощником М. Фридмена в его профессиональных занятиях и соавтором нескольких праць.
Получив в 1933 г. в Чикагском университете степень магистра, Фридмен течение года стажировался в Колумбийском университете, где под влиянием известного исследователя деловых циклов В. Митчелла обратился к математической экономики. Именно в Колумбийском университете в 1946 г. он защитил докторскую диссертацию по экономике. В конце 1937 p. M. Фридмен перешел на работу в Национального бюро экономических исследований (НБЕД) в Нью-Йорке, где под руководством будущего Нобелевского лауреата С. Кузнеца занялся исследованием структуры доходов. Результаты этой работы воплотились в их совместном труде «Доходы от независимой частной практики" (1940).
В период Второй мировой войны М. Фридмен работал в государственной казне США и в отделе военных исследований Колумбийского университету.
После войны он недолго преподавал в университете штата Миннесота, а в 1946 г. вернулся в Чикаго, где в 1962 г. стал профессором экономики и уже не оставлял Чикагского университета в своей официальной отставки в 1977 р.
В 1950 p. M. Фридмена утвердили консультантом комитета по реализации "плана Маршалла".
В начале 60-х pp. M. Фридмен возглавил группу, которая выполняла исследования роли денег в торговых циклах для Национального бюро экономических исследований. Интенсивная работа в течение почти 25 лет воплотилась в ряде фундаментальных работ по истории и теории денежного обращения: "Монетарная история Соединенных Штатов, 1867-1960" (1963), написанная М. Фридмен в соавторстве со специалистом в области истории экономики Анной Шварц, "Монетарная статистика США "(1970) и, наконец," Тренды денежной массы в США и Соединенном Королевстве, их отношение к доходу, цен и ставок процента, 1867-1975 "(1982). Осуществлен историко-статистический анализ денежного обращения США за почти столетний период сыграл важную роль в обосновании М. Фридмен стратегии и тактики денежно-кредитной политики.
В 1967-1969 pp. M. Фридмен занимал почетную должность президента Американской экономической ассоциации. Доклад "Роль монетарной политики» (1968), провозглашенная им при назначении на эту должность, стала одной из найпопу-лярниших его трудов. В 1968 г. он защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора права.
С 60-х годов М. Фридмен активно вовлечен в общественно-политической деятельности, неоднократно принимал участие в разработке экономических программ Республиканской партии США, выступая в качестве ее экономического консультанта. Он был экономическим советником при нескольких предвыборных кампаний: консервативного губернатора Б. Голдуотера в 1964 p., Будущих президентов США P. Никсона в 1968 г. и Р. Рейгана в 1980 г. В 1971-1974 pp. M. Фридмен был советником президента Никсона по экономическим вопросам, с 1981 г. - членом Президентского совета независимых экспертов по экономической политике при президенте Р. Рейгана.
В октябре 1976 г. за достижения в области анализа потребления, истории и теории денежного обращения и демонстрацию трудностей стабилизационной политики Милтон Фридмен был удостоен премии Альфреда Нобеля по экономике. Свою Нобелевскую лекцию он назвал "Инфляция и безработица: горизонты новой политики", осветив в ней концепцию естественного уровня безработицы, различия кейнсианской и монетаристской модели экономической политики и обосновав тезис о том, что причиной безработицы является не инфляция вообще, а непредсказуемая, неожиданная инфляция.
В чем заслуга М. Фридмена перед мировым экономическим сообществом? Именно М. Фридмен сыграл основную роль в формировании и утверждении монетаристской доктрины. Большинство западных ученых убеждены, что своей влиятельности и популярности монетаризм обязан прежде личным качествам М. Фридмена как пропагандиста и популяризатора собственной теории. Как подчеркивал в 1982 г. Дж.К. Гэлбрейт, он стал выдающимся проповедником в мире, когда работал ведущим телевизионного цикла программ по актуальным экономическим и социальным вопросам "Свобода выбора". Кроме того, М. Фридмен с 1966 по 1984 год регулярно публиковал так называемую "колонку экономиста" в еженедельнике "Ньюсвик" ("Newsweek").
Ученому принадлежит 27 книг и около 250 экономических трудов, основными из которых являются:
"Очерки позитивной экономической науки" (1953);
"Количественная теория денег: новая интерпретация" (1956);
"Теория потребительской функции" (1957);
фундаментальное исследование "Монетарная история США, 1867-1960" (1963), написанное совместно с Анной Шварц;
"Капитализм и свобода" (1962), "Свобода выбора" (1980) и "Тирания статус-кво" (1984), написанные совместно с женой Роуз Фридмен;
сборник "Оптимальное количество денег и другие очерки" (1969), в котором содержались важнейшие работы по теории денег 50-60-х лет
"Теоретические основы монетарного анализа" (1972) и инши.
С 1977 p. М. Фридмен оставляет преподавательскую работу, а его научная деятельность тех пор связана с Гуверовского института Стэнфордского университета, где он работает старшим научным сотрудником. Он - член Американской экономической ассоциации и редколлегий многих специальных изданий по экономической теории, почетный профессор многих американских и зарубежных университетив.
Разработка М. Фридмена проблем кредитно-денежной политики непосредственно ориентировалась на практику. Окончательное разочарование в кейнсианских концепциях "глобального регулирования" после кризиса 1974-1975 pp. способствовало возрождению интереса западных чиновников к монетарным теорий. Всесторонний учет предложенных М. Фридмена рекомендаций начало давать соответствующий эффект. Триумфом теоретического наследия М. Фридмена стали концепция стабилизации американской экономики - знаменитая "рейганомика", которая помогла США преодолеть экономический спад, ослабить инфляцию, укрепи-ти национальную валюту.
Консультации по вопросам экономического реформирования Фридмен оказывал чилийском правителю А. Пиночету, а "чилийское экономическое чудо" помогла воплотить в жизнь группа подготовленных им советников, которых называли "мальчиками Фридмена". М. Фридмен участвовал в разработке программ либеральных экономических реформ в Израиле, Чили и других странах. Британское правительство во главе с премьер-министром М. Тэтчер в своих действиях по оздоровлению экономики Англии в начале 80-х pp. также использовал фридменивськи установки. Еще летом 1980 p. M. Фридмен в докладной записке парламентскому комитету Великобритании изложил суть своей модели регулирования экономики, которая помогла укрепить экономическое положение страны и реанимировать частную экономику. После кейнсианства концепция монетаризма стала еще одним примером прямого воздействия экономической теории - и влияния эффективного - на экономическую политику и состояние экономического развития США и западноевропейских краин.
В широком смысле монетаризм - это все экономические доктрины, и предоставляют деньгам первостепенное значение и связанные с разработкой денежной кредитной политики, направленной на регулирование денежной массы в обращении. Однако й "монетаристское возрождения" не было случайным ответом на жесткую инфляцию 70-х pp. или просто реакцией на кризис кейнсианства. В основе современных монетаристских концепций лежит количественная теория денег, которая возникла еще в XVI в., Согласно которой уровень товарных цен тем выше, чем больше количество денег в обращении. Монетаризм значительно расширил возможности неоклассической теории, дополнив ее эмпирическими исследованиями на основе экономико-статистических моделей.
Еще во второй половине 50-х pp. появились первые работы М. Фридмена по теории денег и потребительской функции, а в начале 60-х pp. оформились взгляды относительно концепции экономического цикла - так утвердилось новое направление экономической науки. Его основатель в своих работах неоднократно указывал на продолжение им определенной "устной традиции" либеральной мысли, сложившейся Ф. Найтом, Дж. Винером и Г. Саймоном в Чикагском университете. Поэтому самая название нового направления - Чикагская школа неолиберализма, во главе которой стоял М. Фридмен. Сам термин "монетаризм" впервые использовал американский экономист К. Бруннер в 1968 г. для определения общетеоретического подхода, признает исключительную важность денег в экономике, приписывает денежной массе роль решающего фактора экономической конъюнктуры и указывает на приоритет особого типа денежно-кредитной политики - прямого регулирования темпов роста денежной массы - в противоположность другим методам воздействия, прежде фискальной политике и кредитно-денежном регулированию, ориентированном на воздействие через процентные ставки. Монетаризм ассоциируется прежде всего с именем Нобелевского лауреата Милтона Фридмена, существенный вклад в развитие этой концепции внесли также А. Шварц, К. Бруннер, А. Мелцер, Д. Лейдлер, Р. Селден, Ф. Кейген.
М. Фридмен сыграл ведущую роль в формировании и утверждении Моне-таристськои доктрины. Он сформулировал основные теоретические положения монетаризма, разработал их аргументацию. По сравнению с его вкладом участие других представителей направления-Ф. Кейгена, Д. Мейзельмана, К. Бруннера, А. Мел-цера, Д. Лейдлер, А. Шварц - выглядит гораздо более скромною.
Методология монетаризма. В основу современного монетаризма положено теоретические и методологические положения классической и неоклассической школ: количественную теорию денег, концепцию относительных цен А. Маршалла, модель рыночного равновесия Л. Вальраса, неопозитивизм как основу методологии исследования экономических процессов. Монетаризм использует также и теоретические идеи своих оппонентов (после соответствующего критического переосмысления), в частности краткосрочный вариант кривых Филлипса и кейнсианскую модель равновесия на денежном и товарном рынках IS-LM.
Методологические подходы монетаризма и экономической науки в целом отражены в работе М. Фридмена "Методология позитивной экономической науки" (1953). Характерно, что ни до, ни после ее публикации ученый не возвращался к вопросам методологии. В момент выхода труда почти никто не обратил на нее внимания, однако в период повышенного интереса к монетаризма, с конца 60-х pp. XX в., Именно она инициировала серьезную методологическую дискуссию. По М. Фридмена, экономическая теория - прежде всего наука положительная, изучающая влияние на экономии! ный развитие всей совокупности факторов и рассматривает экономику такой, какой она есть. В основе теоретических построений лежит набор содержательных научных гипотез, которые могут быть даже нереалистичными. Результатом теории должны стать определенные постулаты, предсказания, выводы, подвергающихся емпиричнии проверке и подтверждаются опытом. Значение экономической теории, по М. Фридмена, необходимо оценивать с точки зрения ее пригодности для объяснения настоящего развития и прогнозирование будущего экономического системи.
М. Фридмен всегда придерживался непреклонных либеральных убеждений. Он отстаивал свое мнение в 50-60-х pp., Во времена безоговорочного доминуваниня идей кейнсианства, в течение 70-80-х pp. наблюдал растущий успешный собственных теоретических положений в условиях кризиса кейнсианства, в 90-х пытался "включить" монетаризм к решению болезненных проблем экономической трансформации стран с нерыночной экономикой. В работах "Капитализм и свои Бода" (1962), "Свобода выбора" (1980), "Тирания статус-кво" (1984), написанных в спиввартости с женой, Роуз Фридмен, ученый возрождает классические либеральные ценности - частную собственность, веру в собственные силы, инициативность! максимальную экономическую и политическую свободы личности. Свобода выбора в! всех ее проявлениях, свобода предпринимательства определяют степень свободы общества, а экономическая свобода неотделима от рыночной системы. Ученый убежден, что только в условиях свободного рынка и предпринимательства можно достичь политической свободы и экономической ефективности.
М. Фридмен является принципиальным противником государственного вмешательства в экономику, рассматривая его как угрозу свободном рынке. Альтернативы сбалансированном рыночному механизму нет, однако возможны отклонения в его деятельности - рынок не может обеспечивать потребности национальной обороны, учитывать причинения вреда третьим лицам и т.п.. Поэтому ученый является сторонником классической концепции минимального государства, настаивает на ограничении существующего уровня государственного вмешательства, что значительно расширило свои границы с момента введения кейнсианской модели регулирования в 30-е pp. XX ст.
В широком смысле монетаризм - это философия неолиберализма, воплощенная в соответствующих теоретических установках и совокупности практических рекомендаций. Собственное понимание задач экономической науки, целей и методов экономической политики, характера экономических моделей, используемых для анализа и прогнозирования, позволяет характеризовать монетаризм как целостную, хотя и специфическую экономическую концепцию. Учитывая социально-экономическую направленность монетаризма и его ведущую роль в масштабном противостоянии кейнсианству, эта теория является экономическим сопровождением консервативной политики. Конкретные монетаристские рекомендации обусловлены наличием специфической неолиберальной экономической философии, чем можно объяснить остроту дискуссий по поводу монетаризма вообще и необходимости и возможности его применения в развитых и постсоциалистических странах зокрема.
Модификация количественной теории денег. Монетаристские постулаты исходят из количественной теории денег, которая основана еще в XVI в., Продолжена Д. Юмом и Д. Рикардо, обобщенная классической школой. Они опираются на исследования неоклассической школы начала XX в., Прежде уравнения обмена И. Фишера и теорию кассовых остатков кембриджской школы маржинализма, а также в определенной мере используют и кейнсианскую теорию денег. Начало собственно монетаристской концепции положен в 1956 г. публикацией фундаментального труда М. Фридмена "Исследования в области количественной теории денег", подводит итог эмпирическим и теоретическим исследованиям закономерностей денежного обращения и формулирует основные положения "новейшей количественной теории денег".
Монетаристы уделяли значительное внимание микроэкономическим аспектам функционирования экономической системы, наглядно проявилось в разработке теории денежного спроса. В своей интерпретации количественной теории Фридмен исходил из того, что спрос на деньги отдельного индивида ограничен размерами богатства, стремлением не упустить выгоду от использования альтернативных активов. Для доказательства устойчивости функции спроса на деньги использовалось предположение о стабильности скорости обращения денег, что нашло эмпирическое пидтвердження.
XX ст. M. В их состав включается наличность и средства на резервных счетах коммерческих банков в центральном банке, являются законными средствами обеспечения банковских депозитов. М. Фридмен среди всех средств воздействия на экономику в демократическом обществе предпочитал денежно-кредитной политике, поскольку она не приводит к чрезмерному диктату правительства и не ограничивает индивидуальную свободу. С этой целью применяются различные методы: установление учетной ставки процента, установление норм обязательных резервов, проведение операций на открытом рынке и т.д..
| 12.3.1. Новое классическое возрождение : причины и сущность экономического неоконсерватизма | 12.3.3. Экономика предложения : теоретическое и практическое значение |