Обзор европейского цветочного рынка

Объем мирового рынка срезанных цветов в 2003 г. составил 30 млрд. долларов США [1] или 24,2 млрд. евро. На долю европейского рынка приходится 40% от общего объема [2] или 9,68 млрд. евро.

Европейский рынок срезанных цветов сконцентрирован в основном в Нидерландах, крупнейшем центре оптовой торговли цветами. Практически все страны-экспортеры цветов реализуют свою продукцию на знаменитых «цветочных биржах» Голландии. Голландию иногда называют "цветником Европы". И в самом деле, несмотря на то, что эта небольшая, даже по европейским меркам, страна - высокоразвитое промышленное государство, на долю которого приходится 3,5 % мирового экспорта [3], разведение цветов остается, как и в прошлом веке, одной из самых доходных отраслей сельского хозяйства.

Цветы продаются на специальных биржах, которых в стране несколько десятков. Это - современные крупные торговые предприятия, оборудованные огромными холодильными камерами, где хранится упакованная в картонные ящики нежная продукция. "Биржи цветов" есть и в Катвейке-ан-Зе и Нордвейке-ан-Зе, Сассенхейме, Хиллегоме, Ньивеннепе.

Самой крупной является биржа (аукцион) «Аалсмейр» (VBA). Аукцион возник в 1968 г. в результате слияния двух крупных аукционов, на которых ещё с 1912 г. продавались цветы и декоративные растения. Постоянно увеличивая объём торговли, аукцион размещается в здании площадью около 715 тыс. кв.м, а это - суммарная площадь120 футбольных полей [4].

Таким образом, Аалсмейрский аукцион является не только самым большим цветочным аукционом, но и имеет крупнейшее торговое здание в мире. Сегодня эта кооперация объединяет более 5000 цветоводческих фирм, причём не только голландских. Продукция, которая не соответствует высоким требованиям аукциона, продается внутри страны, а 80 % выставленных на аукционе цветов уходят на экспорт.

Экспорт цветов ежегодно приносит Нидерландам до 5 миллиардов гульденов, и почти половина этой суммы приходится на Аалсмеер. Аукцион работает с 7.30 до 10.00 часов утра, а это значит, что цветы, проданные здесь утром, вечером этого же дня или утром следующего будут выставлены в цветочных магазинах Европы, Америки или Канады [4].

Цветочная статистика впечатляет. За четыре часа работы биржи продается 12 миллионов роз. Каждый год Аалсмейр покидают 900 миллионов роз, 250 миллионов тюльпанов, миллионы орхидей, нарциссов, гиацинтов, пармских фиалок и множество других цветов [5].

Одной из крупнейших компаний, занимающихся проведением цветочных аукционов в Нидерландах, является компания «FloraHolland» [6]. Компания имеет пять крупных аукционов в Rijnsburg, Naaldwijk, Bleiswijk, Venlo, Eelde и один международный торговый офис в Naaldwijk.

В дальнейшем при анализе рынка срезанных цветов наряду с прочими использовались данные, предоставленные данной компанией.

Ниже представлены диаграммы товарооборота на биржах компании «Flora Holland» за 2001 - 2003 гг.

По данным компании «FloraHolland» объемы продаж и цены на срезанные цветы за последний год несколько упали. Это связано с тем, что трудные погодные условия в начале 2004 г. (обильные снегопады в Европе) сильно затруднили поставку продукции на аукционы.

            Так как Россия является одним из крупных потребителей срезанных цветов (в частности, роз), то помимо погодных условий в падении цен серьезную роль сыграл введенный запрет (от 28.06.04) на ввоз в Россию цветов, импортируемых из Нидерландов. Запрету на ввоз подверглась вся продукция, прошедшая голландские аукционы [6].

Выбор целевого сегмента рынка

В качестве исследуемого целевого сегмента будем рассматривать сегмент роз. Объем данного сегмента рынка складывается из объемов продаж срезанных роз на аукционах Голландии (всего их несколько десятков) и объемов прямых поставок в Европу основных производителей роз.

Годовой объем продаж срезанных роз на аукционе Аалсмейр примерно равен 360 млн. евро и составляет 50% всех продаж на цветочных биржах Голландии. По экспертным оценкам [7], основные производители роз распределяют выпускаемую продукцию в следующем соотношении:

80 % - направляется на аукционы в Голландию;

20% - прямые поставки в Европу.

Таким образом, исходя из приведенных выше данных, можно определить, что объем исследуемого целевого сегмента рынка равен 900 млн. евро и составляет 10% от объема всего европейского рынка срезанных цветов.

Ценообразование

Основные параметры, определяющие стоимость розы:

длина стебля (размер цветка);

сорт розы;

страна происхождения;

время года:

зимний период - ноябрь - февраль;

весенний период - март - конец мая;

летний период - конец мая - конец августа;

осенний период - конец августа - октябрь.

Ориентировочная цена за 1 кг свежей срезанной розы составляет примерно 7,5 евро. Вес одной розы составляет 50 - 70 грамм .

Примерное количество цветков в 1 кг составляет 14 - 20 штук в зависимости от длины стебля.

Производство цветка в весенне-летний сезон резко возрастает, и стоимость уменьшается на 30 - 50%. Исключение составляют праздники, на которые традиционно принято дарить цветы, такие, как День Святого Валентина, католическое Рождество. Покупка цветов в предпраздничные дни осуществляется по ценам на 30 - 40% выше обычного. Как правило, рост цен начинается за неделю до праздника.

Спрос на определенные сорта роз зачастую определяется модой, которая удерживается, в среднем, 1 - 3 года.

На основе данных компании «FloraHolland» [6] ниже приведены средние цены на крупные розы (в т.ч. сорт «Гран При», наиболее покупаемый Россией) на аукционах фирмы «FloraHolland» за 2002, 2003 и первую половину 2004 года.

Основываясь на данных таблицы, были построены графики зависимости цены 1 шт. крупной розы от месяца года.

На основе данных информационного центра «КАДИС» [2] ниже в таблице приведены характерные для зимнего периода ориентировочные средние цены в евро в зависимости от длины стебля.

Цены на розы в зависимости от длины стебля (за 2003 г.)

На основе данных об изменении цен на розы за 2002, 2003 и первую половину 2004 г.г., был построен график, иллюстрирующий тенденцию изменения  европейского рынка срезанных роз.

Как видно из графика, существует тенденция понижения цен на розы. Данный факт связан, в первую очередь, с введением запрета на ввоз срезанных цветов из Нидерландов в Россию.

В том случае, если в ближайший год данный запрет не будет отменен, Предприятию целесообразно рассмотреть вопрос возможности реализации своей продукции внутри страны.

Обзор европейского цветочного рынка

Объем мирового рынка срезанных цветов в 2003 г. составил 30 млрд. долларов США [1] или 24,2 млрд. евро. На долю европейского рынка приходится 40% от общего объема [2] или 9,68 млрд. евро.

Европейский рынок срезанных цветов сконцентрирован в основном в Нидерландах, крупнейшем центре оптовой торговли цветами. Практически все страны-экспортеры цветов реализуют свою продукцию на знаменитых «цветочных биржах» Голландии. Голландию иногда называют "цветником Европы". И в самом деле, несмотря на то, что эта небольшая, даже по европейским меркам, страна - высокоразвитое промышленное государство, на долю которого приходится 3,5 % мирового экспорта [3], разведение цветов остается, как и в прошлом веке, одной из самых доходных отраслей сельского хозяйства.

Цветы продаются на специальных биржах, которых в стране несколько десятков. Это - современные крупные торговые предприятия, оборудованные огромными холодильными камерами, где хранится упакованная в картонные ящики нежная продукция. "Биржи цветов" есть и в Катвейке-ан-Зе и Нордвейке-ан-Зе, Сассенхейме, Хиллегоме, Ньивеннепе.

Самой крупной является биржа (аукцион) «Аалсмейр» (VBA). Аукцион возник в 1968 г. в результате слияния двух крупных аукционов, на которых ещё с 1912 г. продавались цветы и декоративные растения. Постоянно увеличивая объём торговли, аукцион размещается в здании площадью около 715 тыс. кв.м, а это - суммарная площадь120 футбольных полей [4].

Таким образом, Аалсмейрский аукцион является не только самым большим цветочным аукционом, но и имеет крупнейшее торговое здание в мире. Сегодня эта кооперация объединяет более 5000 цветоводческих фирм, причём не только голландских. Продукция, которая не соответствует высоким требованиям аукциона, продается внутри страны, а 80 % выставленных на аукционе цветов уходят на экспорт.

Экспорт цветов ежегодно приносит Нидерландам до 5 миллиардов гульденов, и почти половина этой суммы приходится на Аалсмеер. Аукцион работает с 7.30 до 10.00 часов утра, а это значит, что цветы, проданные здесь утром, вечером этого же дня или утром следующего будут выставлены в цветочных магазинах Европы, Америки или Канады [4].

Цветочная статистика впечатляет. За четыре часа работы биржи продается 12 миллионов роз. Каждый год Аалсмейр покидают 900 миллионов роз, 250 миллионов тюльпанов, миллионы орхидей, нарциссов, гиацинтов, пармских фиалок и множество других цветов [5].

Одной из крупнейших компаний, занимающихся проведением цветочных аукционов в Нидерландах, является компания «FloraHolland» [6]. Компания имеет пять крупных аукционов в Rijnsburg, Naaldwijk, Bleiswijk, Venlo, Eelde и один международный торговый офис в Naaldwijk.

В дальнейшем при анализе рынка срезанных цветов наряду с прочими использовались данные, предоставленные данной компанией.

Ниже представлены диаграммы товарооборота на биржах компании «Flora Holland» за 2001 - 2003 гг.

По данным компании «FloraHolland» объемы продаж и цены на срезанные цветы за последний год несколько упали. Это связано с тем, что трудные погодные условия в начале 2004 г. (обильные снегопады в Европе) сильно затруднили поставку продукции на аукционы.

            Так как Россия является одним из крупных потребителей срезанных цветов (в частности, роз), то помимо погодных условий в падении цен серьезную роль сыграл введенный запрет (от 28.06.04) на ввоз в Россию цветов, импортируемых из Нидерландов. Запрету на ввоз подверглась вся продукция, прошедшая голландские аукционы [6].

Выбор целевого сегмента рынка

В качестве исследуемого целевого сегмента будем рассматривать сегмент роз. Объем данного сегмента рынка складывается из объемов продаж срезанных роз на аукционах Голландии (всего их несколько десятков) и объемов прямых поставок в Европу основных производителей роз.

Годовой объем продаж срезанных роз на аукционе Аалсмейр примерно равен 360 млн. евро и составляет 50% всех продаж на цветочных биржах Голландии. По экспертным оценкам [7], основные производители роз распределяют выпускаемую продукцию в следующем соотношении:

80 % - направляется на аукционы в Голландию;

20% - прямые поставки в Европу.

Таким образом, исходя из приведенных выше данных, можно определить, что объем исследуемого целевого сегмента рынка равен 900 млн. евро и составляет 10% от объема всего европейского рынка срезанных цветов.

Ценообразование

Основные параметры, определяющие стоимость розы:

длина стебля (размер цветка);

сорт розы;

страна происхождения;

время года:

зимний период - ноябрь - февраль;

весенний период - март - конец мая;

летний период - конец мая - конец августа;

осенний период - конец августа - октябрь.

Ориентировочная цена за 1 кг свежей срезанной розы составляет примерно 7,5 евро. Вес одной розы составляет 50 - 70 грамм .

Примерное количество цветков в 1 кг составляет 14 - 20 штук в зависимости от длины стебля.

Производство цветка в весенне-летний сезон резко возрастает, и стоимость уменьшается на 30 - 50%. Исключение составляют праздники, на которые традиционно принято дарить цветы, такие, как День Святого Валентина, католическое Рождество. Покупка цветов в предпраздничные дни осуществляется по ценам на 30 - 40% выше обычного. Как правило, рост цен начинается за неделю до праздника.

Спрос на определенные сорта роз зачастую определяется модой, которая удерживается, в среднем, 1 - 3 года.

На основе данных компании «FloraHolland» [6] ниже приведены средние цены на крупные розы (в т.ч. сорт «Гран При», наиболее покупаемый Россией) на аукционах фирмы «FloraHolland» за 2002, 2003 и первую половину 2004 года.

Основываясь на данных таблицы, были построены графики зависимости цены 1 шт. крупной розы от месяца года.

На основе данных информационного центра «КАДИС» [2] ниже в таблице приведены характерные для зимнего периода ориентировочные средние цены в евро в зависимости от длины стебля.

Цены на розы в зависимости от длины стебля (за 2003 г.)

На основе данных об изменении цен на розы за 2002, 2003 и первую половину 2004 г.г., был построен график, иллюстрирующий тенденцию изменения  европейского рынка срезанных роз.

Как видно из графика, существует тенденция понижения цен на розы. Данный факт связан, в первую очередь, с введением запрета на ввоз срезанных цветов из Нидерландов в Россию.

В том случае, если в ближайший год данный запрет не будет отменен, Предприятию целесообразно рассмотреть вопрос возможности реализации своей продукции внутри страны.