3.3. Анализ окружающей среды.
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Производство комбикормов в регионе за последние годы испытывает значительные трудности из-за сокращения поголовья скота и распада животноводческих ферм. В результате рынок комбикормов в значительной степени ориентирован на продукцию, завозимую из других регионов (Омской области, Алтайского края и других), в том числе и тех продуктов, которые с успехом могли бы производиться непосредственно в Республике Бурятия.
В настоящее время намечается увеличение поголовья скота всех категорий, возрождение племенного животноводства, поэтому создание комбикормового завода является актуальным. Производство комбикормов по указанной технологии и с использованием современного импортного оборудования позволит:
Производить качественную продукцию разных рецептур и для разных отраслей животноводства
Производить комбикорма по рецептурам заказчиков
Выпускать комбикорма полностью сбалансированных по микроэлементам и витаминам и способных на максимальную конверсию
Анализ конечных потребителей
Потребителей продукции ЗАО СК «Николаевский» можно классифицировать следующим образом:
Юридический критерий:
Юридические и физические лица (хозяйства и частные фермеры) всех форм собственности и организационно-правовых форм
Отраслевой критерий:
- хозяйства и частные фермеры, занимающиеся животноводством;
Географический критерий:
Хозяйства и частные фермеры Тарбагатайского района и других районов республики;
Анализ конкурентов
Производством комбикормов в республике занимаются ОАО «Заудинский мелькомбинат» и ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика». Недостатками конкуренции можно назвать такие факторы, что:
мелькомбинат производит комбикорма по заказам, цены на комбикорма высокие из-за высокой себестоимости;
птицефабрика специализируется на производстве комбикормов для птицеводства и использует продукцию на собственные нужды;
реализацией комбикормов, производимых в других регионах, занимаются оптовые центры, объемы их поставок не большие, высокий риск нарушения договоров поставок, большие транспортные расходы.
Преимущество проекта заключается в том, что собственное производство является гарантом качества производимой продукции. В свою очередь от качества комбикормов зависит устойчивость продуктивности животноводческой отрасли как для СК «Николаевский», так и для республики в целом.
Маркетинговые мероприятия и исследования, проводимые ЗАО СК «Николаевский» направлены на:
Планирование производства и сбыта продукции на основе спроса покупателей и ситуации на рынке зерна
Заключение в начале года договоров с потребителями продукции и поставщиками сырья
Сбор информации о конкурентах (цены, рынки сбыта и т.п.)
Основными внешними факторами, влияющими на реализацию проекта и его результаты, являются:
Ставка рефинансирования Центрального банка (в проекте заложено 23% годовых, которые не будут меняться в течение всего проекта). Ставка рефинансирования влияет на ставку фонда федеральной программы социально-экономического развития Республики Бурятия
Темпы роста (падения) курса евровалюты (в проекте предусмотрен курс 27,18 рублей за 1 Евро на дату подачи заявки). От курса данной валюты зависит стоимость поставляемого комплекса оборудования для производства комбикормов (инвестиционные затраты).
Темпы инфляции. В проекте использованы индексы-дефляторы, разработанные Министерством экономики и внешних связей Республики Бурятия (см. табл. 3.3.1.):
Индексы-дефляторы
(по данным Министерства экономики и внешних связей РБ)
Таблица 3.3.1.
|
2002 г. к 2001 г. |
2003 г. к 2002 г. |
2004 г. к 2003 г. |
2005 г. к 2004 г. |
Оплата труда |
|
|
|
|
Оплата труда |
1,04 |
1,10 |
1,15 |
1,20 |
Промышленные товары |
|
|
|
|
ГСМ |
1,18 |
1,15 |
1,12 |
1,10 |
Электроэнергия |
1,16 |
1,13 |
1,11 |
1,08 |
МБП |
1,03 |
1,05 |
1,08 |
1,10 |
Услуги |
1,12 |
1,10 |
1,08 |
1,07 |
Тепло- и водоснабжение |
1,20 |
1,15 |
1,10 |
1,08 |
Сельскохозяйственная продукция |
|
|
|
|
Зерновые культуры |
1,02 |
1,03 |
1,05 |
1,08 |
Прочие (соль, мел) |
1,03 |
1,05 |
1,08 |
1,10 |
БВМД |
1,10 |
1,12 |
1,15 |
1,18 |
Готовая продукция |
1,05 |
1,07 |
1,08 |
1,08 |
Финансовый год по проекту установлен с даты начала проекта, т. е. с апреля 2002 года и заканчивается в марте 2006 года. Это связано с тем, что запуск производства планируется с 3-го квартала. Период январь-март 2002 года является подготовительным периодом. Финансовый год (апрель-март) – используется для отображения данных проекта; календарный год (январь-декабрь) – для корректировки на индексы-дефляторы.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
Потребность в капитальных вложениях.
Для реализации проекта необходимо приобрести оборудование на сумму 3 871 592,5 рублей. Перечень оборудования, входящего в комплекс, его количество, стоимость в евро и рублях с учетом уплаты таможенной пошлины и НДС, приведен в проектно-сметной документации.
Необходимо также оплатить транспортные расходы по доставке оборудования в Москву, потом в г. Улан-Удэ и осуществить монтаж. Сумма этих расходов согласно проектно-сметной документации составляет 2 344 603,7 рублей.
Во втором году запланировано строительство хранилища для зерна, предварительная смета составила 550 000 рублей.
Таким образом, общая сумма инвестиций составляет 6 766 196,2 рублей (см. табл. 4.1.1.):
Потребность в капитальных вложениях
(согласно проектно-сметной документации)
Таблица 4.1.1.
Наименование показателей |
Всего по проектно-сметной документации |
Выполнено |
Подлежит выполнению по проекту |
||
на начало текущего года |
на момент подачи заявки |
||||
Капитальные вложения по утверждённому проекту, всего |
6 766 196,2 |
0,0 |
0,0 |
6 296 196,2 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
1. Приобретение оборудования - всего |
3 871 592,5 |
0,0 |
0,0 |
3 871 592,5 |
|
2. Транспортные расходы – всего |
650 757,3 |
0,0 |
0,0 |
650 757,3 |
|
в том числе |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
упаковка и погрузка |
154 110,6 |
0,0 |
0,0 |
154 110,6 |
|
транспорт CIP склад в Москве |
436 646,7 |
0,0 |
0,0 |
436 646,7 |
|
Доставка в г. Улан-Удэ |
60 000,0 |
0,0 |
0,0 |
60 000,0 |
|
3. Монтаж и установка оборудования – всего |
1 693 846,4 |
0,0 |
0,0 |
1 693 846,4 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
надзор за монтажем, супервайзинг и запуск |
1 643 846,4 |
0,0 |
0,0 |
1 643 846,4 |
|
Монтаж |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
|
4. Строительство хранилища |
550,000.00 |
0.00 |
0.00 |
550,000.0 |
|
Сроки и этапы реализации проекта.
Реализация проекта начинается с 20 января 2002 года, производственный цикл начинается с II квартала (апрель 2002 года).
Инвестиционные мероприятия по приобретению, доставке и монтажу оборудования будут осуществляться в первом году в период январь-март 2002 года, строительство хранилища в III квартале 2002 года (см. табл. 4.2.1.):
Сроки и этапы реализации проекта
Таблица 4.2.1
Этап |
Продолжи-тельность, дн. |
Период |
Сумма, руб. |
Ответственный |
|
Дата начала |
Дата окончания |
||||
Дата начала проекта: 10 января 2002 года |
|||||
Закупка оборудования и упаковочного материала |
40 |
20.01.02 |
20.02.02 |
3 571 592,5 |
Директор, Инженер-механик |
Транспортировка оборудования до Москвы |
420 757,3 |
||||
Транспортировка оборудования до Улан-Удэ |
15 |
21.02.02 |
05.03.02 |
60 000,0 |
Директор |
Монтажные работы |
25 |
06.03.02 |
30.03.02 |
1 693 846,4 |
Инженер-механик, рабочие |
Производство |
Начало апреля 200х г. - - март 200(х+1) г. |
Х |
Оператор-машинист (нач. цеха) |
||
Строительство хранилища |
Апрель-июль 2002 года |
550 000,0 |
Директор |
||
Дата окончания проекта: 30 марта 2006 года |
Производство комбикормов в регионе за последние годы испытывает значительные трудности из-за сокращения поголовья скота и распада животноводческих ферм. В результате рынок комбикормов в значительной степени ориентирован на продукцию, завозимую из других регионов (Омской области, Алтайского края и других), в том числе и тех продуктов, которые с успехом могли бы производиться непосредственно в Республике Бурятия.
В настоящее время намечается увеличение поголовья скота всех категорий, возрождение племенного животноводства, поэтому создание комбикормового завода является актуальным. Производство комбикормов по указанной технологии и с использованием современного импортного оборудования позволит:
Производить качественную продукцию разных рецептур и для разных отраслей животноводства
Производить комбикорма по рецептурам заказчиков
Выпускать комбикорма полностью сбалансированных по микроэлементам и витаминам и способных на максимальную конверсию
Анализ конечных потребителей
Потребителей продукции ЗАО СК «Николаевский» можно классифицировать следующим образом:
Юридический критерий:
Юридические и физические лица (хозяйства и частные фермеры) всех форм собственности и организационно-правовых форм
Отраслевой критерий:
- хозяйства и частные фермеры, занимающиеся животноводством;
Географический критерий:
Хозяйства и частные фермеры Тарбагатайского района и других районов республики;
Анализ конкурентов
Производством комбикормов в республике занимаются ОАО «Заудинский мелькомбинат» и ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика». Недостатками конкуренции можно назвать такие факторы, что:
мелькомбинат производит комбикорма по заказам, цены на комбикорма высокие из-за высокой себестоимости;
птицефабрика специализируется на производстве комбикормов для птицеводства и использует продукцию на собственные нужды;
реализацией комбикормов, производимых в других регионах, занимаются оптовые центры, объемы их поставок не большие, высокий риск нарушения договоров поставок, большие транспортные расходы.
Преимущество проекта заключается в том, что собственное производство является гарантом качества производимой продукции. В свою очередь от качества комбикормов зависит устойчивость продуктивности животноводческой отрасли как для СК «Николаевский», так и для республики в целом.
Маркетинговые мероприятия и исследования, проводимые ЗАО СК «Николаевский» направлены на:
Планирование производства и сбыта продукции на основе спроса покупателей и ситуации на рынке зерна
Заключение в начале года договоров с потребителями продукции и поставщиками сырья
Сбор информации о конкурентах (цены, рынки сбыта и т.п.)
Основными внешними факторами, влияющими на реализацию проекта и его результаты, являются:
Ставка рефинансирования Центрального банка (в проекте заложено 23% годовых, которые не будут меняться в течение всего проекта). Ставка рефинансирования влияет на ставку фонда федеральной программы социально-экономического развития Республики Бурятия
Темпы роста (падения) курса евровалюты (в проекте предусмотрен курс 27,18 рублей за 1 Евро на дату подачи заявки). От курса данной валюты зависит стоимость поставляемого комплекса оборудования для производства комбикормов (инвестиционные затраты).
Темпы инфляции. В проекте использованы индексы-дефляторы, разработанные Министерством экономики и внешних связей Республики Бурятия (см. табл. 3.3.1.):
Индексы-дефляторы
(по данным Министерства экономики и внешних связей РБ)
Таблица 3.3.1.
|
2002 г. к 2001 г. |
2003 г. к 2002 г. |
2004 г. к 2003 г. |
2005 г. к 2004 г. |
Оплата труда |
|
|
|
|
Оплата труда |
1,04 |
1,10 |
1,15 |
1,20 |
Промышленные товары |
|
|
|
|
ГСМ |
1,18 |
1,15 |
1,12 |
1,10 |
Электроэнергия |
1,16 |
1,13 |
1,11 |
1,08 |
МБП |
1,03 |
1,05 |
1,08 |
1,10 |
Услуги |
1,12 |
1,10 |
1,08 |
1,07 |
Тепло- и водоснабжение |
1,20 |
1,15 |
1,10 |
1,08 |
Сельскохозяйственная продукция |
|
|
|
|
Зерновые культуры |
1,02 |
1,03 |
1,05 |
1,08 |
Прочие (соль, мел) |
1,03 |
1,05 |
1,08 |
1,10 |
БВМД |
1,10 |
1,12 |
1,15 |
1,18 |
Готовая продукция |
1,05 |
1,07 |
1,08 |
1,08 |
Финансовый год по проекту установлен с даты начала проекта, т. е. с апреля 2002 года и заканчивается в марте 2006 года. Это связано с тем, что запуск производства планируется с 3-го квартала. Период январь-март 2002 года является подготовительным периодом. Финансовый год (апрель-март) – используется для отображения данных проекта; календарный год (январь-декабрь) – для корректировки на индексы-дефляторы.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
Потребность в капитальных вложениях.
Для реализации проекта необходимо приобрести оборудование на сумму 3 871 592,5 рублей. Перечень оборудования, входящего в комплекс, его количество, стоимость в евро и рублях с учетом уплаты таможенной пошлины и НДС, приведен в проектно-сметной документации.
Необходимо также оплатить транспортные расходы по доставке оборудования в Москву, потом в г. Улан-Удэ и осуществить монтаж. Сумма этих расходов согласно проектно-сметной документации составляет 2 344 603,7 рублей.
Во втором году запланировано строительство хранилища для зерна, предварительная смета составила 550 000 рублей.
Таким образом, общая сумма инвестиций составляет 6 766 196,2 рублей (см. табл. 4.1.1.):
Потребность в капитальных вложениях
(согласно проектно-сметной документации)
Таблица 4.1.1.
Наименование показателей |
Всего по проектно-сметной документации |
Выполнено |
Подлежит выполнению по проекту |
||
на начало текущего года |
на момент подачи заявки |
||||
Капитальные вложения по утверждённому проекту, всего |
6 766 196,2 |
0,0 |
0,0 |
6 296 196,2 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
1. Приобретение оборудования - всего |
3 871 592,5 |
0,0 |
0,0 |
3 871 592,5 |
|
2. Транспортные расходы – всего |
650 757,3 |
0,0 |
0,0 |
650 757,3 |
|
в том числе |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
упаковка и погрузка |
154 110,6 |
0,0 |
0,0 |
154 110,6 |
|
транспорт CIP склад в Москве |
436 646,7 |
0,0 |
0,0 |
436 646,7 |
|
Доставка в г. Улан-Удэ |
60 000,0 |
0,0 |
0,0 |
60 000,0 |
|
3. Монтаж и установка оборудования – всего |
1 693 846,4 |
0,0 |
0,0 |
1 693 846,4 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
надзор за монтажем, супервайзинг и запуск |
1 643 846,4 |
0,0 |
0,0 |
1 643 846,4 |
|
Монтаж |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
|
4. Строительство хранилища |
550,000.00 |
0.00 |
0.00 |
550,000.0 |
|
Сроки и этапы реализации проекта.
Реализация проекта начинается с 20 января 2002 года, производственный цикл начинается с II квартала (апрель 2002 года).
Инвестиционные мероприятия по приобретению, доставке и монтажу оборудования будут осуществляться в первом году в период январь-март 2002 года, строительство хранилища в III квартале 2002 года (см. табл. 4.2.1.):
Сроки и этапы реализации проекта
Таблица 4.2.1
Этап |
Продолжи-тельность, дн. |
Период |
Сумма, руб. |
Ответственный |
|
Дата начала |
Дата окончания |
||||
Дата начала проекта: 10 января 2002 года |
|||||
Закупка оборудования и упаковочного материала |
40 |
20.01.02 |
20.02.02 |
3 571 592,5 |
Директор, Инженер-механик |
Транспортировка оборудования до Москвы |
420 757,3 |
||||
Транспортировка оборудования до Улан-Удэ |
15 |
21.02.02 |
05.03.02 |
60 000,0 |
Директор |
Монтажные работы |
25 |
06.03.02 |
30.03.02 |
1 693 846,4 |
Инженер-механик, рабочие |
Производство |
Начало апреля 200х г. - - март 200(х+1) г. |
Х |
Оператор-машинист (нач. цеха) |
||
Строительство хранилища |
Апрель-июль 2002 года |
550 000,0 |
Директор |
||
Дата окончания проекта: 30 марта 2006 года |