Глава 6. Платежные системы

Создание электронного платежного сервиса необходимо как для сектора бизнес — бизнес, так и для сектора бизнес —.потребитель. Для Интернет-магазинов в России естественным и непреложным элементом станет модуль платежной системы, т. е. они смогут предо­ставлять удобный сервис в плане оплаты товаров. Пока же владель­цы немногочисленных российских Интернет-магазинов, как прави­ло, обращаются к кустарному способу формирования своих торго­вых представительств в Сети. Из-за этого до сих пор не определи­лись стандарты на организацию электронных магазинов, и прикреп­ление модуля платежной системы к программной базе магазина обо­рачивается каждый раз внештатной ситуацией, когда платежный сервис «вживляется» в систему электронного торгового представи­тельства.

В этой главе мы поговорим о платежных системах с различной спе­циализацией в предоставлении электронного платежного сервиса. Системы CyberPlat (совместная разработка КБ «Платина», «Инист» и «Рексофт») и ASSIST («Платина» и «Рексофт») применимы для элек­тронных магазинов; система «Телебанк» ГУТА-банка, изначально ра­ботавшая по схеме банк — клиент и предназначавшаяся для физичес­ких лиц, в настоящее время может быть использована и в Интернет-магазинах; фирма «Инист» создала несколько систем, которые в ос­новном применяются в банковских учреждениях.

6.1. Платежная система CyberPlat (www.cyberplat.ru)

Одним из показателей развития электронной коммерции является широкое использование платежного сервиса в среде Интернета. В на­стоящее время в России и количество, и объем платежей через Интер­нет явно увеличиваются. Среди серьезных продуктов на рынке пла-

тежных систем в нашей стране можно назвать CyberPlat, принадле жащую коммерческому банку «Платина».

Система CyberPlat поддерживает безналичные расчеты для элек тронной коммерции реальными деньгами в реальном времени. Она приемлема для схемы бизнес — бизнес, а при использовании авто, ризационного сервера ASSIST (входящего в систему CyberPlat), поз( воляет обслужить пользователей по схеме бизнес — потребитель. Ц системой могут работать корпоративные клиенты. Фактически эт<& удаленный банк-клиент, работающий через Интернет, но не сов1 сем, потому что система расчетов осуществляется только среди за* регистрированных клиентов.  При расчетах между компаниями! оперирующими крупными суммами, очень важна взаимная иденти!-фикация и высокий уровень защиты информации. Система обеспе| чивает шифрование данных, обладает такими средствами, как от!-крытый и закрытый ключи и электронная подпись (в настоящее время все они проходят сертификацию в ФАПСИ). Иными словами| система безопасности очень близка к уровню протокола, где пы: проведении платежей используется механизм защищенного доку ментооборота. В этом есть и определенный недостаток: столь на дежныи механизм идентификации клиента делает продукт систе мой закрытого, клубного типа (необходима регистрация клиента) которая не может так же широко привлечь новых пользователе^ как открытая система. Преимущество же связано с надежностью: когда точно известно, кто кому платит, исключаются подлоги и м шенничество. В настоящее время предприятию для использовании i системы CyberPlat необходимо иметь счет в банке «Платина»   Н. будущее планируется возможность работы с ней при наличии счет. в другом банке.

Система ASSIST позволяет в реальном времени проводить авториг зацию и процессинг платежей, свершаемых при помощи кредитных карт с любого компьютера, подключенного к Интернету. Покупатель может оплачивать товары и услуги в разнообразных Интернет-KOMnaf ниях наиболее удобным для себя способом. При этом ему не нужнф при каждой покупке вводить данные о своей кредитной карте и nepef давать их в магазин.

Безопасность платежей в системе обеспечивается шифрование* конфиденциальной информации во время ее передачи от клиенте Важно, что обработка полученных от клиента сведений (реквизит! i карты, регистрационные данные и т. д.) производится в бэк-офисе еч стемы, и никто, даже продавец, не может получить его персональна!

и банковские данные. Эта организационная мера уменьшает риск распространения номера карты через магазин.

Расчеты за покупки в Интернет-магазинах выполняются двумя спо­собами:

со счетов клиентов в банке «Платина»;

с использованием банковских кредитных карточек, выпущенных

любым российским или зарубежным банком.

В настоящее время в системе CyberPlat зарегистрировано прибли­зительно 27 тыс. клиентов — физических лиц; в это число входят лю­ди, совершившие хотя бы одну покупку с использованием системы. При этом клиентов, которые зарегистрировали свои кредитные кар­точки, выданные другими банками, значительно больше, чем тех, что платят со счетов банка «Платина» или используют его карточки. Здесь просматривается явное преимущество открытой системы, где нет жесткого условия иметь карточку какого-нибудь одного банка.

Количество магазинов, работающих с системой, на конец января 2000 г. превышает 50, и в стадии подключения находятся еще более 100 магазинов.

Настоящая платежная система вышла на российский рынок в то время, когда еще шли абстрактные рассуждения о платежах через Интернет. Вероятно, появление на рынке в момент его зарождения и энергичное маркетинговое продвижение сделали систему достаточно известной в Сети.

Создание платежного сервиса в Интернете — предприятие весьма затратное. И по стоимости, и по уровню сложности платежные Ин­тернет-системы находятся в одном ряду с банковскими компьютер­ными системами.

Доходная часть системы обеспечивается только получением плате­жа. За транзакцию покупатель — физическое лицо ничего не платит, ее оплату берет на себя магазин (некоторый процент, на договорных началах определяемый между электронным магазином и системой CyberPlat). Логично предположить, что эти издержки владельцы мага­зина будут включать в стоимость товара.

Небезынтересен вопрос, сколько времени требуется, чтобы оку­пить затраты на создание, запуск и эксплуатацию платежной системы в Интернете. По сведениям, обнародованным системой CyberPlat, следует, что с октября 1999 г. ее оборот каждый месяц удваивается. Исходя из этого можно вычислить, что к середине 2000-го он будет со­ставлять несколько миллионов долларов США в месяц. Согласитесь: для российского рынка это совсем неплохо.

4. А. II. Соколонй «Электронная коммерция»            У/

Основания для такого прогноза дает рост количества пользовате-i лей Интернета и числа магазинов. Если в октябре 1999 г. последних1 насчитывалось около 300, то к концу января 2000-го — приблизитель­но 400. Много магазинов появилось в декабре, в период предновогод-! него повышения спроса на различные товары. Спрос на платежный сервис в Интернет-среде, безусловно, будет расти и дальше. Конечно/' эти прогнозы могут оказаться ошибочными, так как в нашей стране, очень сложно найти ответ на вопрос: «Стоит ли иметь банковский (карточный) счет и держать деньги в банке?»

6.2. Система Телебанк (www.telebank.ru)

! I

Directbanking, Homebanking, Telebanking — управление банков- | ским счетом на расстоянии. Делать это можно разными способами: либо по телефону (самостоятельно нажимая кнопки или через опера­тора-телефониста), либо по Интернету (Internet-banking) или по дру-гим каналам доступа (GSM, мобильный Интернет — WAP).

Internet-banking сейчас производит в Европе революцию в банков- j ском бизнесе. Если до появления единой валюты европейские банки j были защищены национальной валютой, то теперь такой защиты нет,' все барьеры сняты и в перспективе победят те банки.у кого лучше сервисная система и кто сможет построить общеевропейский банков-j ский сервис. Ожидается серьезная реструктуризация банковского;' сектора. По данным различных прогнозов, через 3—4 года будет за­крыто до 30% физических банковских точек и произойдет существен-! нОе-сокращение количества работников, занятых в банковском сер-1 висе. Зтов самом деле революционная ситуация, так как банки вы-, нуждены отказываться от своих филиалов, закрывать их, выбрасы-' вать людей на улицу. Так, в январе 2000 г. один из крупнейших немец- j ких банков — Дойче-банк — обнародовал ближайшие планы сокра­щения своей розничной сети на 300—400 единиц в связи с более uK- i тивным внедрением технологий дистанционного банковского обслу- • живания. Но в России такие процессы пойдут значительно позднее, ( потому что банковский рынок у нас еще только складывается, да и на- j селение пока не имеет привычки держать деньги в банке.

В России системы дистанционного обслуживания клиентов появи- • лись сравнительно недавно. Одна из них — Система Телебанк, кото- I рую создал в конце 1997 г. и сейчас продвигает на рынок ГУТА-бачк. I До конца 1999 г. клиенты имели доступ к своему счету по телефону в

98

режиме нажатия кнопок и в режиме общения с телефонистом. С ию­ня 1999 г. Система Телебанк работает через Интернет. При этом Ин­тернет не рассматривается как единственный способ удаленного до­ступа к банковским ресурсам. Система Телебанк позиционируется на рынке как сервис, который позволяет клиенту осуществлять различ­ные операции вне банка, тем самым максимально упрощая его жизнь. Если ему удобно работать через Интернет, он использует Интернет, если же он предпочитает позвонить по телефону и поговорить с опе­ратором, то он проводит транзакцию через оператора.

Почему же в Г998 г., когда банки вообще не задумывались о таких проблемах, ГУТА-банк продолжал строить свою систему? Дело в том, что он изначально был банком, обслуживающим телекоммуникаци­онные компании: среди его клиентов — МГТС — крупнейший опера­тор локальной связи в России, все четыре московские компании сото­вой связи, многие пейджинговые компании, крупнейшие Интернет-провайдеры и т. д.

Толчком для развития такой системы послужила развернувшаяся в 1996 г. кампания по вводу повременной оплаты местной связи в Моск­ве. И ГУТА-банк должен был учесть потребности и интересы своего крупнейшего клиента. Для МГТС было важно, чтобы ее абоненты могли осуществлять платежи за телефон по телефону же. На этом и была основана система дистанционного обслуживания. Целесообраз­ность создания такой системы заключалась в том, что затраты на вы­ставление и почтовую рассылку счетов в несколько раз больше, чем на поддержание системы Телебанк. Повременную оплату в Москве так и не ввели, банк нашел применение новому сервису для других своих клиентов: операторов сотовой и пейджинговой связи, Интер­нет-провайдеров. Банк работает в этом направлении, поскольку он обслуживает компании, которые оказывают платные телекоммуника­ционные услуги населению, и система актуальна там, где платят за трафик и имеет место оплата различных счетов.

В июле 1999 т. в Системе Телебанк появилась еще одна возмож­ность — управление счетом через Интернет. По мнению западных экспертов, именно Сеть является для банка самым экономичным спо­собом проведения розничных операций. Автоматизированный интер­активный сервис существенно снижает затраты. Так, проведение банковской операции через офис стоит приблизительно 1 долл., через оператора-телефониста — 0,5 долл., а через Интернет — один-два цента. Для обычного человека, мало знакомого с компьютером, проще всего работать через оператора-телефониста: сказать, сколько и за

qq

что нужно заплатить. Однако то клиенты, которые подключились к Систем»? Тчл*>баик ьо втормй нолоииш-) УУУ г., в большей мере нсноль-rfirsr Интернет, чем две другие аозсможяосги тпраалеяня счетом

Сейчас за обслуживание в Системе Телебанк взимается абонентская плата 1 долл. за месяц, что безусловно является маркетинговым ходом, так как в эту сумму входят такие сервисы, как оплата местной, между­городной, сотовой и пейджинговой связи, доступа в Интернет, комму-> нальные платежи, оплата за обучение, покупка-продажа валюты, раз-1 мещение депозитов, подписка на газеты и журналы, информация о со-' стоянии счета и пластиковой карты. Имея возможность круглосуточно проводить эти операции, клиент ничего не платит за каждую транзак­цию. Если он проводит другую операцию, например денежный пере­вод, то с него берется, как обычно, небольшая дополнительная комис­сия. Разумность пользования этой системой заключается в достаточно низком риске, так как клиент может держать на своем счету приблизи­тельно такую сумму, какую он обычно платит за подобные услуги, и при этом ему не нужно никуда ходить и стоять в очередях. Для попол­нения счета необязательно посещать банк — достаточно дать распоря-  ', жение в бухгалтерию на своей работе о переводе части зарплаты на  I личный счет в Системе Телебанк. В свою очередь, ГУТА-банку клиент I может поручить автоматическое проведение каких-либо периодичес-  | ких операций — возврат кредита, оплату алиментов и т.п.

Маркетинговое продвижение

Любая новая услуга, тем более банковская, требует первоначаль­ной раскрутки, которая и является наиболее ответственным этапом проекта. Надо сказать, что условия для внедрения Системы Телебанк в 1998 г. не были безоблачными. ГУТА-банк был в то время новым и неизвестным игроком на розничном рынке, до кризиса он не имел се-, ти для обслуживания частных лиц и не являлся членом международ-1 ных карточных систем. Да и в целом сфера работы российских банков,' с частными лицами была весьма ограниченной, все операции своди- ' лись к получению зарплаты по карточкам или размещению денег под | проценты. В результате кризиса 1998 г. доверие к банкам было подо-рвано, и только спустя полгода частные лица стали вновь обращаться ! в банки — причем уже совсем в другие, чем до кризиса. К этому вре­мени ГУТА-банк создал в Москве сеть для обслуживания розничных | клиентов и стал членом платежных систем VISA и Europay. Тогда же в  | Москве стала проявляться и другая тенденция: мобильная связь и Ин­тернет пошли в массы, снизив уровень цен. Количество москвичей,

Глава 6. Платежные системы

н\ЖчЗ&\чУЛ№сч * cssmwcKON uviw*.HOM сервисе, резко возросло. Влияние названных факторов хорошо заметно на примере клиент­ской базы Системы Телебанк. По состоянию на январь 1998 г. у нее насчитывалось приблизительно 200 клиентов, а за год эта цифра уве­личилась вдвое — до 400. За полгода (с июня 1999 г., когда был внедрен Интернет-доступ, по январь 2000 г.) клиентская база утроилась: вы­росла с 600 до 1800 клиентов. Таким образом, наращивание клиент­ской базы идет ускоряющимися темпами.

Банк занимается формированием нового продукта, и скорее всего его действия в данном направлении оправданны. Совершенно очевид­но, что в настоящее время целевой аудиторией Системы Телебанк яв­ляются пользователи сотовых телефонов и пейджеров, а с лета 1999 г. добавилась и Интернет-аудитория. Эти люди, как известно, наиболее экономически активны. Они приходят и открывают счет потому, что кто-то из их знакомых тоже открыл счет в Системе Телебанк и через него оплачивает все свои счета.

В качестве рекламной акции осенью 1999 г., находясь в поиске спо­собов маркетингового продвижения своего продукта, банк использо­вал несколько нетривиальный ход: помимо размещения баннеров вы­ступил спонсором конкурса инвестиционной привлекательности рос­сийских Интернет-проектов. Еще не так много банков проводит рек­ламную кампанию в среде онлайн, поэтому нет еще готового реше­ния, как это делать. Данный шаг можно рассматривать как имидже­вую рекламу банка, говорящую о том, что он создает проект именно для Интернет-аудитории и придает этому рынку большое значение. Ведется подготовительная работа, направленная на то, чтобы люди по­няли, зачем им данный продукт все-таки нужен. Ведь в России челове­ка сначала нужно убедить, что ему нужен счет в банке, а затем уже объяснить ему, что этим счетом можно управлять из дома по телефо­ну или через Интернет.

Сейчас банк закладывает фундамент на будущее. Порядок перво­начальной стоимости подобной системы оценивается в сотни тысяч долларов. Потребуется полтора-два года на то, чтобы привлечь 10 тыс. клиентов, за счет которых быстро окупятся все затраты. Все понима­ют, что развитие этого бизнеса не может произойти «с сегодня на завтра».

Перспективы

Вероятно, в недалеком будущем агрессивность в маркетинговом продвижении возрастет, так как в Москве, например, с января 2000 г.

иенты Системы Телебанк обслуживаются уже в восьми точках; та-[м образом, серьезно возросло количество офисов для работы с фи-ческими лицами, и теперь им есть куда пойти, когда они осознают е прелести, какие им сулит система удаленного управления счетом. юме того, в ГУТА-банке введен в строй собственный процессинго-ш центр пластиковых карточек, а в комплексе с картами VISA и iroCard/MasterCard продукты дистанционного банковского обслу-^вания привлекают больше внимания.

Ведется работа с другими банками по поводу обслуживания их кли-тов через Систему Телебанк. ГУТА-банк собирается выступать есь в качестве владельца ресурса, который он будет предоставлять им банкам за плату. Схема такова. Клиент открывает счет в своем нке, а ресурсы сайта, телефонной операторской службы и автома-зированной обработки операций обеспечивает ГУТА-банк. Банк от-ывает корреспондентский счет в ГУТА-банке для проведения рас-гов. Таким образом, он позволит своим клиентам осуществлять ра-ту через систему удаленного управления счетом. ГУТА-банк будет ляться для этого банка расчетным. Данная схема ориентируется на лкие и средние банки.

В ближайшем будущем планируется и установка Системы в регио-х. Это уже серьезная заявка на захват значительной доли складыва-цегося рынка Home banking в России. Страна потихоньку выходит кризиса, и недалек момент, когда коммерческие банки будут реа-литированы в глазах населения. ГУТА-банк решил не ждать этого >мента, а взять инициативу в свои руки и к этому времени подгото-ть инфраструктуру. Первый филиал Системы появится весной 00 г. в Тюмени.

Сейчас крупные банки начали вспоминать о мелком бизнесе, о не­ходимости предоставить ему достойный сервис. Прежде банкам [ло невыгодно обслуживать мелкие компании, чьи обороты невели-, а платежи в основном сводятся к налоговым, страховым и комму-льным, оплате сотовой связи, доступа в Интернет и канцелярской одукции. При этом затраты на их обслуживание сопоставимы с сходами на обслуживание более крупных клиентов. В России мел-е компании находятся в ситуации, когда они вынуждены перехо-гь из одного банка в другой в поисках хорошего сервиса. До насто-(его времени крупные банки за редкими исключениями не занима-сь рынком мелких корпоративных клиентов, где работали в основ-м мелкие и средние банки, у которых нет альтернатив. Но посте-нно крупные банки, в том числе ГУТА-банк со своей системой дис-

танционного обслуживания, начинают предлагать специализирован­ные продукты для этого рынка.

Развитие электронной коммерции требует соответствующей адап­тации продуктов дистанционного банковского обслуживания. Специ- j / ально для этой области ГУТА-банк готовит проект по сопряжению '/ своей системы с Интернет-магазинами. Разрабатывается стандарт­ный платежный модуль, позволяющий клиенту выбирать ту систему оплаты, которая ему больше подходит, — Телебанк или пластиковые карточки. Нечто похожее уже имеется у банка «Платина»: речь идет о платежной системе CyberPlat — ASSIST. Даже при самом пессимис­тичном сценарии Система Телебанк получит своего клиента — ведь Россия неуклонно движется по пути рыночных реформ. Реформы вы­звали к жизни стремительный рост количества платных услуг, оказы­ваемых населению, числа коммунальных платежей; на платную осно­ву постепенно переходят образование и медицина. По имеющимся оценкам, около 10% населения Москвы помимо коммунальных плате­жей оплачивают дополнительные счета за связь, спутниковое телеви­дение, доступ в Интернет, стоянку, охрану и т.д. Из них 80% платят за сотовую связь, которой в Москве пользуется более 800 тыс. человек. Приблизительное количество московской Интернет-аудитории оце­нивается в 500 тыс. человек, из которых 100—150 тыс. самостоятельно оплачивают доступ в Сеть. Обе эти отрасли не только сумели выжить в кризисный период, но количество их клиентов значительно вырос­ло. При грамотном позиционировании на рынке и своевременной за­боте о расширении собственной инфраструктуры у Системы Теле­банк есть все шансы стать таким же распространенным сервисом, как автозаправочный.

6.3. «Инист» — первопроходец платежных систем для электронного бизнеса в России

Фирма «Инист» была создана в 1991 г. и ориентировалась на разра­ботку распределенных биржевых и банковских систем.

На момент образования ядро фирмы состояло из выпускников МФТИ, принимавших участие в крупных государственных проектах по созданию высокопроизводительной отечественной вычислитель­ной техники и обладавших хорошей теоретической и практической подготовкой в области прикладного и телекоммуникационного про­граммирования.

Поначалу фирма занималась сложными распределенными бирже­выми и банковскими системами. В качестве аппаратной базы были избраны доступные для большинства клиентов персональные ком­пьютеры.

В то время не существовало программных средств, позволяющих строить развитые распределенные системы для персональных ком­пьютеров, поэтому первой разработкой фирмы была сетевая архитек­тура взаимодействия ПК на базе реально доступных в то время средств связи (выделенные и коммутируемые телефонные каналы, аппаратура локальной сети, технология коммутации пакетов и т. д.), получившая название «Транспортная станция».

Используя возможности «Транспортной станции», фирма создала, свои первые распределенные продукты: Систему электронных меж­банковских расчетов (СЭМР) и Систему фондовой торговли (СФТ). Обе они разрабатывались по заказу ММВБ для торговли ГКО.

В рамках проекта «Система фондовой торговли» для ГКО фирма «Инист» совместно с ММВБ и рядом зарубежных консультантов провела большое теоретическое исследование, конечной целью ко­торого была разработка оптимальной технологии, включающей все стадии процесса торговли, от выставления заявки до исполнения сделки.

Можно без преувеличения сказать, что ММВБ получила передовую технологию электронной торговли и расчетов, аналоги которой толь­ко начинают появляться в мире. Следует также отметить, что стои­мость разработки и реализации этой системы была приблизительно на два порядка меньше стоимости подобных зарубежных систем.

В 1992—1994 гг. фирма «Инист» выпускает еще ряд продуктов на базе персональных компьютеров и операционных систем DOS и Windows. Среди ее партнеров — Московская, Санкт-Петербургская, Азиатско-Тихоокеанская, Сибирская, Украинская, Казахстанская, Самарская, Нижегородская валютные биржи, Российская товарно-сырьевая биржа и многие другие финансовые структуры.

Наряду с разработкой сложных программно-аппаратных комплек­сов для биржевого и межбанковского рынка фирма «Инист» продол­жает развивать и совершенствовать уже известные в России про­граммные продукты для автоматизации внутрибанковских операций.

Электронная система «Инист-Card», предназначенная для полной автоматизации безналичных расчетов на основе пластиковых карто­чек, включает в себя программные модули и транспортные узлы бан­ка и торговой точки.

Система банк — клиент, поддерживающая документооборот меж­ду любыми юридическими и физическими лицами, пока является единственным на российском рынке продуктом данного профиля, имеющим сертификат Роскоминформа и Государственной техничес­кой комиссии при Президенте РФ.

Благодаря использованию высоконадежных средств защиты ин­формации и универсальной транспортной части, позволяющей рабо­тать по различным каналам связи, система быстро приобрела попу­лярность: число банков — ее клиентов уже превышает 150 и постоян­но увеличивается. В настоящий момент разработана Интернет-версия системы банк — клиент.

В поддержку операций с ценными бумагами фирма «Инист» по­ставляет на фондовый рынок систему «Инвестор» (единственную в своем роде), которая позволяет инвесторам рынка государственных ценных бумаг, не являющимся официальными дилерами, в режиме реального времени участвовать в торгах.

В комплексе с вышеупомянутыми программными продуктами фир­ма создала систему учета операций по ценным бумагам «Инист-ЦБ», автоматизирующую операции бухгалтерского учета при работе инве­стора на рынке ценных бумаг.

Сегодня фирма входит в число наиболее динамично развивающих­ся предприятий данного профиля. По результатам финансовой дея­тельности в 1998 г. объем ее продаж в странах СНГ по сравнению с 1997 г. увеличился вдвое. При этом количество клиентов «Иниста» вы­росло в 1,5 раза, превысив (по странам СНГ) цифру 460.

В мае 1996 г. фирма «Инист» становится членом Московской торго­во-промышленной палаты, а в 1997-м — еще и Ассоциации россий­ских банков. Высокий уровень сервиса фирмы отмечен знаком «Золо­той бизнес».