30.1. Тенденции развития мирового рынка телекоммуникационных услуг

На мировом рынке телекоммуникационных услуг, начиная с 90-х годов прошлого века и в начале текущего столетия, можно выделить следующие преобладающие тенденции:

быстрое повсеместное увеличение общего объема этих услуг, появ­ление все более эффективных и технически совершенных видов, таких, как Интернет и сотовая связь, число пользователей которых с 2003 г. в мире стало уже больше количества абонентов традиционных телефонов, при дальнейшем увеличении разрыва между числом пользователей сети Интернет в промышленно развитых и развивающихся странах;

рост масштабов и повсеместная диверсификация деятельности телекоммуникационных компаний, сопровождающаяся переходом теле­коммуникационных операторов к предоставлению все более широкому кругу пользователей более разнообразного спектра услуг (доступ в Интернет через мобильные телефоны, совмещение функции фотоаппарата и пейджера в мобильном телефоне, взаимодействие бытовой домашней техники, компьютеров, автомобилей и телефонов и т.д.);

дальнейшая либерализация по оказанию деятельности телеком­муникационных услуг на национальных рынках, повышение их открытости, активное создание совместных предприятий с участием иностранных ком­паний-операторов все в большем количестве стран мира, сочетающаяся с процессами демонополизации на национальных телекоммуникационных рынках стран с переходной экономикой и развивающихся стран;

нарастание конкуренции между телекоммуникационными компа­ниями-операторами на мировом рынке, сопровождающееся расширением географических границ их деятельности, повышением концентрации капитала в руках крупнейших транснациональных телекоммуникацион­ных компаний-операторов в результате международных слияний и погло­щений; повсеместный переход ведущих мировых компаний-операторов на использование ограниченного круга наиболее современных стандартов.

В динамике развития мирового рынка телекоммуникационных услуг в конце XX в. и в начале XXI в. можно выделить два основных этапа (рис. 30.1).

Первый этап ~ зарождение мирового рынка телекоммуникационных услуг, продолжавшийся до 1993 г. включительно, характеризуется очень умеренным ростом, что связано с тогда еще незначительным спросом на телекоммуникационные услуги, с явным преобладанием узкого круга моно­полий на национальных рынках.

На втором этапе формирования и роста мирового рынка телекомму­никационных услуг, который продолжается и в настоящее время, проис­ходит значительное ускорение темпов роста в первую очередь за счет уве­личения спроса на услуги сотовой связи и быстрого развития Интернета.

Происходит повсеместная либерализация национальных рынков телекоммуникационных услуг, сопровождающаяся дальнейшей активиза­цией процессов слияния компаний (табл. 30.1). В то же время происходит и обратный процесс — активизация демонополизации крупнейших фирм и компаний прежде всего в странах со средним уровнем развития теле­коммуникационного рынка (Чехия, Венгрия, Китай, Бразилия), только всту­пивших на путь более полной интеграции в мировой рынок.

Наглядным примером быстрого роста новых видов телекоммуника­ционных услуг могут быть следующие показатели. Если в 1910 г. во всем мире функционировало около 7 млн телефонов, то в 1950 г. их стало около 51 млн, т.е. выросло более чем в 7 раз. В 2003 г. число стационарных теле­фонов в мире превысило 1,1 млрд, т.е. их число за последние 50 лет выросло более чем в 20 раз. Интересно в этой связи, что прирост числа пользовате­лей, например, радиоприемниками с момента их изобретения до 50 млн абонентов в прошлом веке потребовал около 40 лет, для телевидения этот период составил уже 13 лет, для Интернета — лишь около 4 лет. Так, если в 1991 г. число пользователей Интернет в мире составляло порядка 5 млн. то в 2003 г. их число увеличивается до 620 млн, т.е. за 12 лет произошло увеличение более чем в 120 раз.

Причинами столь быстрого увеличения темпов роста новых видов телекоммуникационных услуг являются не столько общее увеличение населения в мире и рост его доходов, но в первую очередь все возраста­ющее значение относительно новых факторов формирования рынка, харак­терных для последней четверти XX в.: бурного развития научно-техни­ческого прогресса, серьезных социально-экономических изменений общества, процессов дальнейшей либерализации деятельности в этой сфере как на национальном, так и на международном уровне, в рамках активно развивающихся процессов интернационализации и глобализации.

В начале XXI в. продолжает увеличиваться разрыв между числом пользователей сети Интернет в промышленно развитых и развивающихся странах. Так, в 2003 г. из общего количества пользователей сети Интернет 620 млн человек (10% населения земного шара) на промышленно разви­тые страны приходилось 401,7 млн (около 65%), в том числе: в США — 155 млн, Японии —- 57,2, Германии — 35, Великобритании — 24, Фран­ции — 18,8, Италии — 17 и Канаде — 15,2 млн человек.

В развивающихся странах в том же году число пользователей сети Интернет было существенно меньше и составило 189,9 млн, в том числе: в Индии — 16,6, Бразилии — 14,3 и Таиланде — 4,8 млн. В 2003 г. миро­выми лидерами по числу пользователей Интернета на 10 тыс. человек были Исландия — 6,1 тыс., Швеция — 5,7, Республика Корея — 5,5, Сингапур и США — по 5,4, Нидерланды — 5,3 и Финляндия — 5,1 тыс.

В современном мировом хозяйстве неуклонно растут масштабы ком­паний, действующих на мировом рынке телекоммуникационных услуг. В таблице 30.2 приведены данные о масштабах рыночной капитализации (рыночной стоимости акций компании) ведущих мировых телекоммуни­кационных компаний-операторов в 2002 г.

В 2002 г. среди операторов сотовой связи ведущее место в мире по рыночной капитализации занимает японская компания «NTT DoCoMo», «Vodafone Group» (Великобритания) — второе место, третье место зани­мает компания «China Mobile Hong Kong» (Гонконг).

В 2002 г. количество абонентов стационарных телефонов в мире составило 1,1 млрд против 1,6 млрд пользователей мобильной связи (около 46% из них приходится на развивающиеся страны). При этом среднегодо­вые темпы роста абонентов традиционных телефонов примерно в 6 раз медленнее, чем пользователей мобильной связи.

По количеству пользователей мобильной связи в 2003 г. выделяется Китай — 205,7 млн, далее следуют США и Япония (табл. 30.3). В России на начало 2004 г. было зарегистрировано около 36 млн абонентов сотовой связи (доля пользователей мобильной связи к общему числу населения Российской Федерации составила порядка 25%), значительно превысив число пользователей стационарных телефонов.

Процессы либерализации, т.е. процессы изменения форм государ­ственного регулирования, когда на смену прямым методам регулирова­ния (государственная собственность, государственные инвестиции и суб­сидии) приходят косвенные (денежно-кредитная и налоговая политика), уже активно идут в ведущих странах на мировом телекоммуникационном рынке услуг и постепенно перемещаются в страны с менее развитыми рынками. Страны Центральной и Восточной Европы пока еще в меньшей степени охвачены процессами либерализации, следствием чего являются незначительные объемы инвестиций и относительно невысокие темпы развития национальных рынков телекоммуникационных услуг.

Одним из важнейших событий в Европе стала поэтапная отмена Комиссией Европейского Союза (КЕС) прямого государственного регу­лирования европейских рынков телекоммуникационных услуг, результатом которой стало существенное повышение уровня конкуренции, снижение степени монополизации на рынках Франции, Германии, Великобритании и в ряде других стран.

В процессе конкуренции между компаниями как на национальных, так и на международных рынках телекоммуникационных услуг можно выделить два этапа.

Первый этап характеризуется усилением конкуренции в областях международной и междугородной телефонной связи из-за того, что дан­ные сегменты традиционно являются более прибыльными.

На втором этапе происходит обострение конкуренции на прочих сегментах рынка телекоммуникационных услуг, в частности, в местной связи, в области передачи данных, предоставления доступа в Интернет, в спутниковой связи и т.д., так как данные сегменты являются монополи­зированными и в силу этого новым независимым компаниям работать здесь сложнее.

Сегодня вполне очевидный лидер на мировом рынке телекоммуника­ционных услуг — США. Для американских компаний характерен переход к предоставлению расширенного спектра сервисных возможностей и актив­ное проникновение на соседние рынки, как правило, через реализацию межфирменных слияний на национальном и мировом уровнях. Примером может быть американская компания «AT&T», которая в 1998 г. приобрела «Telecommunications Inc.» (TCI) (США), в 1999 г. — «Media One» (США).

Еще в 1996 г. компании «France Telecom» (Франция), «Sprint Communications» (США) и «Deutchc Telecom» (Германия) создали между­народное совместное предприятие в телекоммуникационной отрасли — компанию «Global One», которая сейчас имеет собственные филиалы в разных странах мира, в том числе и в России. Крупнейшая французская компания «France Telecom» в 2000 г. за 46 млрд дол. приобрела акции ком­пании «Orange» (Великобритания). Крупнейшая английская телекоммуни­кационная компания «BritishTelecommunications» в 2000 г. стала владельцем западногерманской компании «Viag» за 13,8 млрд дол. Однако самой круп­ной сделкой 2000 г. было приобретение британской компанией «Vodafone Air Touch» западногерманской компании «Mannesmann» за 200 млрд дол. Крупнейшая западногерманская телекоммуникационная компания «Deutsche Telekom» в 2000 г. приобрела за 24,6 млрд дол. американскую «VoiceStream». Японская компания «NTT DoCoMo» в 2001 г. купила американскую компанию «AT&T Wireless Group».

Подобного рода крупномасштабные сделки демонстрируют общий процесс межфирменных укрупнений за счет слияний и поглощений, спо­собствуя значительной концентрации капиталов и расширению географи­ческих границ деятельности высокотехнологичных крупных компаний-опе­раторов на этом относительно новом и быстроразвивающемся мировом рынке.

Серьезные изменения происходят и в развивающихся странах: Так, ведущие аргентинские компании-операторы «Telefonica de Argentina» (кон­тролируется испанской «Telefonica», которая входит в число 20 ведущих телекоммуникационных компаний-операторов мира и занимает первое место на испанском рынке), «Telecom Argentina» (контролируется консор­циумом, во главе которого итальянская компания «STET» и «France Telecom» — крупнейшая телекоммуникационная компания-оператор Фран­ции) и «Tclintar» (контролируется компаниями «Telefonica de Argentina» и «Telecom Argentina») активно развиваются и в ближайшем будущем также планируют предоставление максимально возможного пакета телеком­муникационных услуг.

В то же время в ряде стран мира (Китае, США, Бразилии) идет и обрат­ный процесс, т.е. разделение действующих телекоммуникационных ком­паний, который продиктован требованиями антимонопольного законода­тельства этих государств. В Бразилии в 1998 г. произошло разделение национального монополиста «Telebras» на 12 независимых компаний. В их числе теперь три компании занимаются местной связью, восемь — сотовой и одна компания «Embratel» — дальней связью. В результате раз­деления произошло заметное усиление конкуренции в основных сегмен­тах местной и сотовой связи. Характерно при этом, что контрольный пакет акций вновь образованной компании «Embratel» был приобретен амери­канской компанией «MCI Worldcom».

С конца 90-х годов в этой области международного бизнеса проис­ходит неуклонное сокращение числа используемых технических стандар­тов сотовой связи, в результате все возрастающей конкуренции выживают только более унифицированные и совершенные в техническом отноше­нии стандарты. На начало 2004 г. пока еще нет единого общепризнанного мирового стандарта сотовой связи. Наибольшая доля приходится на самый популярный стандарт второго поколения «GSM», что составляет около 69% общего количества абонентов сотовой связи в мире. Однако Между­народный телекоммуникационный союз (International Telecommunication Union) отмстил, что уровню последнего, третьего поколения сотовой связи по скорости передачи данных соответствуют только стандарты «W-CDMA» (Wideband Code Division Multiple Access) и «CDMA2000 1EV-DO» (Code Division Multiple Access Evolution Data Only). Из данных табл. 30.4 видно серьезное сокращение использования устаревших стандартов связи «PDC», «TACS», доли таких видов, как «GSM», «CDMA» и «TDMA», растут.

Во второй половине 90-х годов, когда стало очевидно, что рынок передачи данных растет значительно более высокими темпами, чем рынок голосовой связи, традиционные телефонные операторы начали активно использовать Интернет. Но эта тенденция имеет и обратную сторону. С одной стороны, телефонные операторы предоставляют услуги доступа в Интернет, с другой стороны, компьютерные компании — провайдеры Интернета предоставляют услуги IP-телефонии (услуги передачи телефон­ного трафика по каналам Интернета), способствуя тем самым дальнейшему росту конкуренции на мировом рынке телекоммуникационных услуг.

На мировом рынке телекоммуникационных услуг, начиная с 90-х годов прошлого века и в начале текущего столетия, можно выделить следующие преобладающие тенденции:

быстрое повсеместное увеличение общего объема этих услуг, появ­ление все более эффективных и технически совершенных видов, таких, как Интернет и сотовая связь, число пользователей которых с 2003 г. в мире стало уже больше количества абонентов традиционных телефонов, при дальнейшем увеличении разрыва между числом пользователей сети Интернет в промышленно развитых и развивающихся странах;

рост масштабов и повсеместная диверсификация деятельности телекоммуникационных компаний, сопровождающаяся переходом теле­коммуникационных операторов к предоставлению все более широкому кругу пользователей более разнообразного спектра услуг (доступ в Интернет через мобильные телефоны, совмещение функции фотоаппарата и пейджера в мобильном телефоне, взаимодействие бытовой домашней техники, компьютеров, автомобилей и телефонов и т.д.);

дальнейшая либерализация по оказанию деятельности телеком­муникационных услуг на национальных рынках, повышение их открытости, активное создание совместных предприятий с участием иностранных ком­паний-операторов все в большем количестве стран мира, сочетающаяся с процессами демонополизации на национальных телекоммуникационных рынках стран с переходной экономикой и развивающихся стран;

нарастание конкуренции между телекоммуникационными компа­ниями-операторами на мировом рынке, сопровождающееся расширением географических границ их деятельности, повышением концентрации капитала в руках крупнейших транснациональных телекоммуникацион­ных компаний-операторов в результате международных слияний и погло­щений; повсеместный переход ведущих мировых компаний-операторов на использование ограниченного круга наиболее современных стандартов.

В динамике развития мирового рынка телекоммуникационных услуг в конце XX в. и в начале XXI в. можно выделить два основных этапа (рис. 30.1).

Первый этап ~ зарождение мирового рынка телекоммуникационных услуг, продолжавшийся до 1993 г. включительно, характеризуется очень умеренным ростом, что связано с тогда еще незначительным спросом на телекоммуникационные услуги, с явным преобладанием узкого круга моно­полий на национальных рынках.

На втором этапе формирования и роста мирового рынка телекомму­никационных услуг, который продолжается и в настоящее время, проис­ходит значительное ускорение темпов роста в первую очередь за счет уве­личения спроса на услуги сотовой связи и быстрого развития Интернета.

Происходит повсеместная либерализация национальных рынков телекоммуникационных услуг, сопровождающаяся дальнейшей активиза­цией процессов слияния компаний (табл. 30.1). В то же время происходит и обратный процесс — активизация демонополизации крупнейших фирм и компаний прежде всего в странах со средним уровнем развития теле­коммуникационного рынка (Чехия, Венгрия, Китай, Бразилия), только всту­пивших на путь более полной интеграции в мировой рынок.

Наглядным примером быстрого роста новых видов телекоммуника­ционных услуг могут быть следующие показатели. Если в 1910 г. во всем мире функционировало около 7 млн телефонов, то в 1950 г. их стало около 51 млн, т.е. выросло более чем в 7 раз. В 2003 г. число стационарных теле­фонов в мире превысило 1,1 млрд, т.е. их число за последние 50 лет выросло более чем в 20 раз. Интересно в этой связи, что прирост числа пользовате­лей, например, радиоприемниками с момента их изобретения до 50 млн абонентов в прошлом веке потребовал около 40 лет, для телевидения этот период составил уже 13 лет, для Интернета — лишь около 4 лет. Так, если в 1991 г. число пользователей Интернет в мире составляло порядка 5 млн. то в 2003 г. их число увеличивается до 620 млн, т.е. за 12 лет произошло увеличение более чем в 120 раз.

Причинами столь быстрого увеличения темпов роста новых видов телекоммуникационных услуг являются не столько общее увеличение населения в мире и рост его доходов, но в первую очередь все возраста­ющее значение относительно новых факторов формирования рынка, харак­терных для последней четверти XX в.: бурного развития научно-техни­ческого прогресса, серьезных социально-экономических изменений общества, процессов дальнейшей либерализации деятельности в этой сфере как на национальном, так и на международном уровне, в рамках активно развивающихся процессов интернационализации и глобализации.

В начале XXI в. продолжает увеличиваться разрыв между числом пользователей сети Интернет в промышленно развитых и развивающихся странах. Так, в 2003 г. из общего количества пользователей сети Интернет 620 млн человек (10% населения земного шара) на промышленно разви­тые страны приходилось 401,7 млн (около 65%), в том числе: в США — 155 млн, Японии —- 57,2, Германии — 35, Великобритании — 24, Фран­ции — 18,8, Италии — 17 и Канаде — 15,2 млн человек.

В развивающихся странах в том же году число пользователей сети Интернет было существенно меньше и составило 189,9 млн, в том числе: в Индии — 16,6, Бразилии — 14,3 и Таиланде — 4,8 млн. В 2003 г. миро­выми лидерами по числу пользователей Интернета на 10 тыс. человек были Исландия — 6,1 тыс., Швеция — 5,7, Республика Корея — 5,5, Сингапур и США — по 5,4, Нидерланды — 5,3 и Финляндия — 5,1 тыс.

В современном мировом хозяйстве неуклонно растут масштабы ком­паний, действующих на мировом рынке телекоммуникационных услуг. В таблице 30.2 приведены данные о масштабах рыночной капитализации (рыночной стоимости акций компании) ведущих мировых телекоммуни­кационных компаний-операторов в 2002 г.

В 2002 г. среди операторов сотовой связи ведущее место в мире по рыночной капитализации занимает японская компания «NTT DoCoMo», «Vodafone Group» (Великобритания) — второе место, третье место зани­мает компания «China Mobile Hong Kong» (Гонконг).

В 2002 г. количество абонентов стационарных телефонов в мире составило 1,1 млрд против 1,6 млрд пользователей мобильной связи (около 46% из них приходится на развивающиеся страны). При этом среднегодо­вые темпы роста абонентов традиционных телефонов примерно в 6 раз медленнее, чем пользователей мобильной связи.

По количеству пользователей мобильной связи в 2003 г. выделяется Китай — 205,7 млн, далее следуют США и Япония (табл. 30.3). В России на начало 2004 г. было зарегистрировано около 36 млн абонентов сотовой связи (доля пользователей мобильной связи к общему числу населения Российской Федерации составила порядка 25%), значительно превысив число пользователей стационарных телефонов.

Процессы либерализации, т.е. процессы изменения форм государ­ственного регулирования, когда на смену прямым методам регулирова­ния (государственная собственность, государственные инвестиции и суб­сидии) приходят косвенные (денежно-кредитная и налоговая политика), уже активно идут в ведущих странах на мировом телекоммуникационном рынке услуг и постепенно перемещаются в страны с менее развитыми рынками. Страны Центральной и Восточной Европы пока еще в меньшей степени охвачены процессами либерализации, следствием чего являются незначительные объемы инвестиций и относительно невысокие темпы развития национальных рынков телекоммуникационных услуг.

Одним из важнейших событий в Европе стала поэтапная отмена Комиссией Европейского Союза (КЕС) прямого государственного регу­лирования европейских рынков телекоммуникационных услуг, результатом которой стало существенное повышение уровня конкуренции, снижение степени монополизации на рынках Франции, Германии, Великобритании и в ряде других стран.

В процессе конкуренции между компаниями как на национальных, так и на международных рынках телекоммуникационных услуг можно выделить два этапа.

Первый этап характеризуется усилением конкуренции в областях международной и междугородной телефонной связи из-за того, что дан­ные сегменты традиционно являются более прибыльными.

На втором этапе происходит обострение конкуренции на прочих сегментах рынка телекоммуникационных услуг, в частности, в местной связи, в области передачи данных, предоставления доступа в Интернет, в спутниковой связи и т.д., так как данные сегменты являются монополи­зированными и в силу этого новым независимым компаниям работать здесь сложнее.

Сегодня вполне очевидный лидер на мировом рынке телекоммуника­ционных услуг — США. Для американских компаний характерен переход к предоставлению расширенного спектра сервисных возможностей и актив­ное проникновение на соседние рынки, как правило, через реализацию межфирменных слияний на национальном и мировом уровнях. Примером может быть американская компания «AT&T», которая в 1998 г. приобрела «Telecommunications Inc.» (TCI) (США), в 1999 г. — «Media One» (США).

Еще в 1996 г. компании «France Telecom» (Франция), «Sprint Communications» (США) и «Deutchc Telecom» (Германия) создали между­народное совместное предприятие в телекоммуникационной отрасли — компанию «Global One», которая сейчас имеет собственные филиалы в разных странах мира, в том числе и в России. Крупнейшая французская компания «France Telecom» в 2000 г. за 46 млрд дол. приобрела акции ком­пании «Orange» (Великобритания). Крупнейшая английская телекоммуни­кационная компания «BritishTelecommunications» в 2000 г. стала владельцем западногерманской компании «Viag» за 13,8 млрд дол. Однако самой круп­ной сделкой 2000 г. было приобретение британской компанией «Vodafone Air Touch» западногерманской компании «Mannesmann» за 200 млрд дол. Крупнейшая западногерманская телекоммуникационная компания «Deutsche Telekom» в 2000 г. приобрела за 24,6 млрд дол. американскую «VoiceStream». Японская компания «NTT DoCoMo» в 2001 г. купила американскую компанию «AT&T Wireless Group».

Подобного рода крупномасштабные сделки демонстрируют общий процесс межфирменных укрупнений за счет слияний и поглощений, спо­собствуя значительной концентрации капиталов и расширению географи­ческих границ деятельности высокотехнологичных крупных компаний-опе­раторов на этом относительно новом и быстроразвивающемся мировом рынке.

Серьезные изменения происходят и в развивающихся странах: Так, ведущие аргентинские компании-операторы «Telefonica de Argentina» (кон­тролируется испанской «Telefonica», которая входит в число 20 ведущих телекоммуникационных компаний-операторов мира и занимает первое место на испанском рынке), «Telecom Argentina» (контролируется консор­циумом, во главе которого итальянская компания «STET» и «France Telecom» — крупнейшая телекоммуникационная компания-оператор Фран­ции) и «Tclintar» (контролируется компаниями «Telefonica de Argentina» и «Telecom Argentina») активно развиваются и в ближайшем будущем также планируют предоставление максимально возможного пакета телеком­муникационных услуг.

В то же время в ряде стран мира (Китае, США, Бразилии) идет и обрат­ный процесс, т.е. разделение действующих телекоммуникационных ком­паний, который продиктован требованиями антимонопольного законода­тельства этих государств. В Бразилии в 1998 г. произошло разделение национального монополиста «Telebras» на 12 независимых компаний. В их числе теперь три компании занимаются местной связью, восемь — сотовой и одна компания «Embratel» — дальней связью. В результате раз­деления произошло заметное усиление конкуренции в основных сегмен­тах местной и сотовой связи. Характерно при этом, что контрольный пакет акций вновь образованной компании «Embratel» был приобретен амери­канской компанией «MCI Worldcom».

С конца 90-х годов в этой области международного бизнеса проис­ходит неуклонное сокращение числа используемых технических стандар­тов сотовой связи, в результате все возрастающей конкуренции выживают только более унифицированные и совершенные в техническом отноше­нии стандарты. На начало 2004 г. пока еще нет единого общепризнанного мирового стандарта сотовой связи. Наибольшая доля приходится на самый популярный стандарт второго поколения «GSM», что составляет около 69% общего количества абонентов сотовой связи в мире. Однако Между­народный телекоммуникационный союз (International Telecommunication Union) отмстил, что уровню последнего, третьего поколения сотовой связи по скорости передачи данных соответствуют только стандарты «W-CDMA» (Wideband Code Division Multiple Access) и «CDMA2000 1EV-DO» (Code Division Multiple Access Evolution Data Only). Из данных табл. 30.4 видно серьезное сокращение использования устаревших стандартов связи «PDC», «TACS», доли таких видов, как «GSM», «CDMA» и «TDMA», растут.

Во второй половине 90-х годов, когда стало очевидно, что рынок передачи данных растет значительно более высокими темпами, чем рынок голосовой связи, традиционные телефонные операторы начали активно использовать Интернет. Но эта тенденция имеет и обратную сторону. С одной стороны, телефонные операторы предоставляют услуги доступа в Интернет, с другой стороны, компьютерные компании — провайдеры Интернета предоставляют услуги IP-телефонии (услуги передачи телефон­ного трафика по каналам Интернета), способствуя тем самым дальнейшему росту конкуренции на мировом рынке телекоммуникационных услуг.